רכישת אופציות מחברה בחו״ל

[xHeaps]

שלום,

סליחה אם השאלה קצת לא קשורה.

סיימתי לעבוד בחברה לאחר 4 שנים ואני מעוניין לרכוש את האופציות שהבשילו (שקיבלתי במחיר הענקה כמעט אפסי).
עבדתי בסניף ישראלי של חברה אמריקאית, והאופציות נמצאות אצל הנאמן Carta.
עכשיו, על מנת לרכוש את האופציות הם רוצים שאעביר את הכסף לחשבון בנק אמריקאי.

כשאני מנסה לעשות את ההעברה דרך הבנק, אני נדרש לציין סיבת העברה, והדבר הקרוב ביותר שמצאתי (יחיד תושב ישראל / רכישת אופציות) דורש או אישור ניקוי מס במקור או ״מסלול ירוק״.

מי מכיר את הפרוצדורה? האם על הרכישה הזאת של האופציות אני צריך לשלם מס?
האם אני מחזיק את זה לא נכון בכלל? אשמח להכוונה.
תודה!

 

[שוקי555]

אני משער שהכוונה היא למימוש אופציות (= קניה של מניות החברה במחיר שנקבע מראש) ולא לרכישת אופציות, שכן האופציות שהבשילו הן כבר שלך ואין לך צורך לקנות אותן.

בכל אופן, ממה שאני מכיר גם רכישה וגם מימוש של אופציות אינם אירועי מס, כך שלהבנתי אתה לא צריך לשלם מס בנק' הזמן הזו.
כדי להעביר כסף לחו"ל בלי שהבנק ינכה מס במקור צריך להסביר למה הכסף ישמש. מניח שזה תלוי בבנק ובהאם יש לך בן אדם לדבר איתו או שהכל מול האפליקציה/אתר.
במקרה שלי בתרחיש דומה, מילאתי טופס 2513/2 ("הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ הפטור מניכוי ממס במקור") ובחרתי בסוג התשלום של "השקעה במניות חבר בני אדם תושב חוץ" וזה סיפק את הבנק.

אני לא איש מקצוע, וזו אינה המלצה אלא רק הידע האישי שלי.

נ.ב.
ממה שאני מכיר Carta היא לא נאמן מוכר לצרכי סעיף 102. האם האופציות שקיבלת היו תחת 102? אם כן, כנראה שיש נאמן אחר (שאולי יוכל גם לעזור לך בתהליך).

 

[xHeaps]

כן, הכוונה הייתה כמובן למימוש האופציות במחיר שנקבע.

תודה רבה על התשובה, אגש לבנק ואסגור את זה איתם כבר.
לגבי Carta, ממה שרשום, האופציות הונפקו תחת "102 Capital Gains Track", וזה גם מה שרשום בחוזה.

בכל מקרה, תודה על העזרה, אנסה להיעזר בבנק

 

[xHeaps]

עדכון קצר למי שימצא את האשכול הזה: הצלחתי להעביר את הכסף דרך האפליקציה הבנק (לאומי) וצירפתי בתור המסמך את טופס ה2513 שמילאתי בסניף והם חתמו לי עליו!

יש לשים לב שבהעברה לחו"ל יש 3 אופציות לגביית עמלות - על השולח, על המקבל, ו"משותף" (SHR). אני בחרתי ב- SHR ולמדתי בדרך הקשה שהסכום הגיע לצד השני מינוס $27 דולר, שאלו היו עמלות ה- wire. ביקשתי מקולגה במשרד האמריקאי שיעביר עבורי את ה $27 החסרים (לאחר בירור מול legal הבנו שזה בסדר).

לסיכום, הכל נגמר - המניות אצלי (נמצאות בנאמן Carta ESOP). נחכה לימים טובים

תודה שוב, @שוקי555!