אמאזון - למה אני משקיע

[minimizer]

3. הדבר העיקרי המעניין שקורה בתחום של החנויות בעיני זה ה walkout tech, זה בעיני בעל פוטנציאל ענק...הם לא קנו את whole foods בשביל שיהיה להם סופרמרקט...

זה קיים כבר כמה שנים בצורת עגלות חכמות, בינתיים זה לא המריא יותר מדי. זה נראה מאוד נחמד בסרטוני תדמית שאתה נכנס לסופר, לוקח חלב מהמדף ויוצא, במציאות כשעושים קניות של עשרות מוצרים שצריכים להכנס לתוך עגלה, חלקם מוצרים בתפזורת שצריך לשקול, זה כבר נהיה יותר מסובך.

 

[Ehud]

זה קיים כבר כמה שנים בצורת עגלות חכמות, בינתיים זה לא המריא יותר מדי. זה נראה מאוד נחמד בסרטוני תדמית שאתה נכנס לסופר, לוקח חלב מהמדף ויוצא, במציאות כשעושים קניות של עשרות מוצרים שצריכים להכנס לתוך עגלה, חלקם מוצרים בתפזורת שצריך לשקול, זה כבר נהיה יותר מסובך.

אתה מתכוון לנסיונות שהיו בישראל? של רק עגלות חכמות עם סורק ברקוד? לא נראה לי שזו הייתה הצלחה גדולה...וקצת ניסיון פרטצי ישראלי.

אמאזון עובדים על זה כבר קרוב ל 8 שנים, זו טכנולוגיה ממש מורכבת...וכרגע זה עובד במעל 30 מיקומים, כולל חנויות גדולות ומלאות עם מוצרים בשקילה וכו...והם לא עובדים רק עם עגלות אלא עם סנסורים, מצלמות בכל החנות, משקלים ועוד...

אמאזון גם הצליחו להוריד את העלות של חנות כזו מ4 מיליון דולר בשנה לחנות של 300 מטר מרובע, ל159K השנה...הורדה של 96%.
לי זה נראה כאילו מכינים את הקרקע לעשות את מה שהם עשו עם כל שאר הפיתוחים שלהם שניסו קודם Inhouse ...להפוך את זה לשירות ולמכור את זה הלאה...
וכמו בכל שאר השירותים שלהם...יש להם חתיכת חפיר...פשוט מאד קשה לעשות את זה באיזשהי צורה עצמאית או אפילו דרך צד שלישי...זה ממש מורכב...וחברות יהיו בבעיה...מצד אחד לא רוצות לחזק את אמאזון...מצד שני, מה יעשו? ישארו מאחורה? לא יחסכו בעלויות? לא יקבלו את האנליטקות והאינסייט?
מסקרן.

 

[Roi]

זה קיים כבר כמה שנים בצורת עגלות חכמות, בינתיים זה לא המריא יותר מדי. זה נראה מאוד נחמד בסרטוני תדמית שאתה נכנס לסופר, לוקח חלב מהמדף ויוצא, במציאות כשעושים קניות של עשרות מוצרים שצריכים להכנס לתוך עגלה, חלקם מוצרים בתפזורת שצריך לשקול, זה כבר נהיה יותר מסובך.

אתה מדבר על חנויות בהם אתה לוקח עם העגלה אקדח סורק בר קוד?
אם כן, אני יכול להעיד מנסיון פה בספרד, שזה עובד נהדר, זה ממש מיעל את תהליך הקניה, מייתר את התור בקופה ומוצרים שהם בשקילה או קצביה, יש תמיד מישהו באזור הירקות ששוקל ושם תוית בר קוד על השקית.
הקיצר, תענוג.

 

[סולידי]

1) מבין את המודל העסקי והתחרותי שלהן.
2) מגיע למסקנה שהן יכולות לצמוח בצורה מהותית בשנים הקרובות(ואידאלית גם לעשור+ הקרוב)...אבל רק צמיחה לשם צמיחה זה פשוט לא מעניין(ע"ע חלק לא קטן מהבועה הנוכחית)...אני מעוניין בצמיחה שתהיה מסוגלת לייצר רווחיות ותייצר איזשהו יתרון תחרותי ששורד ויגרום לקושי אמיתי להתחרות בחברה.
3) וכמובן אני מעוניין במחיר טוב, שבסיכון/סיכוי מייצר לי תשואה עודפת משמעותית על האלטרנטיבה הפשוטה של קניית מדדים או על חברה אחרת שאני מבין בה. השקעה שהיא טובה במחיר מסויים, היא השקעה גרועה במחיר אחר.(ע"ע חלק לא קטן מהבועה הנוכחית #2).

השילוב של שלושת התנאים הללו מאפשר לי מהר מאד להתעלם מרוב החברות...או שאני לא מבין/מסוגל להבין את המודל העיסקי, או שאין לי דרך לראות איפה הן יהיו בעוד כמה שנים או למה שתהיה באיזשהו שלב רווחיות גבוהה, או שאני לא מבין למה יהיה להן איזשהו יתרון תחרותי...או שגם אם אני מבין את החברה וגם רואה את הפוטנציאל והיתרון התחרותי...אני לא חושב שהמחיר הנוכחי מספק לי איזשהו מרווח בטחון או יחסי סיכוי/סיכון מעניינים.
אני לא רואה המון הזדמנויות שעומדות בשלושת התנאים האלו בשנה..

אחרי ההקדמה הזו, עבורי, אמאזון היא השקעה שעושה שכל.

לדעתי לתנאים המקדימים לדיון הזה יש שני חסרונות עיקריים:

תנאי 1) שלך מטה את הדיון לחברות שאתה מכיר. בדומה לדיון עם טסלה, מדובר על חברות עם מוצר מוכר לקהל הרחב. זה בשונה למשל מחברה כמו אינטל שאומנם מוכרת אבל המוצר שלה פחות מוכר וניתן למישוש. או המתחרה שלה AMD שכבר הרבה פחות מוכרת, או NVIDIA שכמעט אף אחד לא מכיר למרות היותה אחת מהחברות הענקיות בעולם. האם היית מנתח כדאיות השקעה באחת מהחברות האלה? למה אמזון או טסלה עדיפה עליהן?

תנאי 3) שלך, או למעשה כל הדיון הזה, מתעלם מהשערת השוק היעיל. כמובן שאם אתה עובד באמזון ומקבל RSU, כדאי אולי להחזיק במניות משיקולי מס. אחרת, אני לא מבין מה מהשיקולים בדיון הזה לא מתומחר כבר?

 

[Ehud]

לדעתי לתנאים המקדימים לדיון הזה יש שני חסרונות עיקריים:

תנאי 1) שלך מטה את הדיון לחברות שאתה מכיר. בדומה לדיון עם טסלה, מדובר על חברות עם מוצר מוכר לקהל הרחב. זה בשונה למשל מחברה כמו אינטל שאומנם מוכרת אבל המוצר שלה פחות מוכר וניתן למישוש. או המתחרה שלה AMD שכבר הרבה פחות מוכרת, או NVIDIA שכמעט אף אחד לא מכיר למרות היותה אחת מהחברות הענקיות בעולם. האם היית מנתח כדאיות השקעה באחת מהחברות האלה? למה אמזון או טסלה עדיפה עליהן?

תנאי 3) שלך, או למעשה כל הדיון הזה, מתעלם מהשערת השוק היעיל. כמובן שאם אתה עובד באמזון ומקבל RSU, כדאי אולי להחזיק במניות משיקולי מס. אחרת, אני לא מבין מה מהשיקולים בדיון הזה לא מתומחר כבר?

1. אני חושב שאכן יש סיבות מבניות (ואמרתי לא מעט בהן בדיון הזה), שאמאזון מתומחרת בחסר.
2. אכן, איני מאמין, בכלל, בשוק היעיל בטווח הקצר(רשמתי על זה קצת, כאן ו כאן)

 

[minimizer]

אתה מתכוון לנסיונות שהיו בישראל? של רק עגלות חכמות עם סורק ברקוד? לא נראה לי שזו הייתה הצלחה גדולה...וקצת ניסיון פרטצי ישראלי.

ראה תגובה מתחתיך... יש הרבה חברות שעושות את זה.

 

[Roi]

ראה תגובה מתחתיך... יש הרבה חברות שעושות את זה.

מה שאני תארתי לא מתקרב לחוויה של הטכנולוגיה של אמזון, אצלי זה אקטיבי הסריקה.

 

[minimizer]

יש עגלות שמזהות לבד ולא צריך לסרוק כלום. בכל מקרה החוויה של אמזון לא רלוונטית לסופרים גדולים.

 

[Ehud]

סופרים גדולים:

Huge Cashierless Amazon Fresh Grocery Store Near Seattle - Just Walk Out

A new grocery store by Amazon Fresh opened yesterday in Factoria, Washington State. It allows shoppers to do all their shopping like in any other grocery stu...

www.youtube.com

 

[Roi]

יש עגלות שמזהות לבד ולא צריך לסרוק כלום. בכל מקרה החוויה של אמזון לא רלוונטית לסופרים גדולים.

למה לא לדעתך?

 

[minimizer]

כי שם כבר צריך עגלות, ובעגלות יש כבר הרבה מתחרים שעושים את זה

 

[Roi]

כי שם כבר צריך עגלות, ובעגלות יש כבר הרבה מתחרים שעושים את זה

אני אישית לא מכיר את זה, אשמח אם תוכל לשלוח מספר דוגמאות לאיפה זה עובד בבקשה

 

[minimizer]

יש בישראל בכמה רשתות שונות

העגלות החכמות כבר בסופר: איך זה קשור לביטול חובת סימון המחירים?

אחרי יוחננוף, אושר עד ומחסני השוק, שופרסל הודיעה שגם היא תעשה שימוש בעגלה חכמה בסניפים. זאת לאחר שרשתות פנו למשרד הכלכלה בבקשה לפטור אותם מחובת הדבקת מדבקות מחיר, בין היתר כדי לממן טכנולוגיות חדשות

m.ynet.co.il

והבנתי שזה מתחיל גם בכל מני מקומות באירופה

 

[Ehud]

ראה תגובה מתחתיך... יש הרבה חברות שעושות את זה.

יש עגלות שמזהות לבד ולא צריך לסרוק כלום. בכל מקרה החוויה של אמזון לא רלוונטית לסופרים גדולים.

לא נכון.

Huge Cashierless Amazon Fresh Grocery Store Near Seattle - Just Walk Out

A new grocery store by Amazon Fresh opened yesterday in Factoria, Washington State. It allows shoppers to do all their shopping like in any other grocery stu...

www.youtube.com

בסרטון הזה אפילו אפשר לראות דוגמא שהוא מחזיק דברים ביד, שם אותם סתם בשקית נייר וכו...ומקבל את הקבלה המדוייקת.

כל הרעיון בפיתוח הזה הוא שאתה יכול להחזיק ביד, לשים בתיק, לנסות לגנוב בכיס...לא משנה..נכנס יוצא.
וכמו רוב ה moonshots של אמאזון, יש מעט מאד פרטים שהם משחררים...מהמעט שכן יודעים:

1. אמאזון עובדים על זה כבר 8 שנים, זה אתגר מורכב.
2. הם מתמקדים ומצליחים בהורדת העלויות של חנות כזו, מ4 מיליון דולר לחנות ב2017, היום זה כ150K עלויות חנות בשנה.(כמה כל שופרסל מקומי ישלם עבור דבר כזה? 30 אש"ח בחודש זה הרבה? לי זה נראה פרוטות לעומת החסכונות והיתרונות).
3. הם כבר רצים בסופרים, גדולים וגם בחנויות קטנות(שהאתגר כמובן בהם קטן יותר) ופותחים עוד ועוד שותפיות.

כל אחד עם המידע הזה שיעשה מה שהוא רוצה לגבי האם זה משנה משהו לגבי השווי של אמאזון.

יש בישראל בכמה רשתות שונות

העגלות החכמות כבר בסופר: איך זה קשור לביטול חובת סימון המחירים?

אחרי יוחננוף, אושר עד ומחסני השוק, שופרסל הודיעה שגם היא תעשה שימוש בעגלה חכמה בסניפים. זאת לאחר שרשתות פנו למשרד הכלכלה בבקשה לפטור אותם מחובת הדבקת מדבקות מחיר, בין היתר כדי לממן טכנולוגיות חדשות

m.ynet.co.il

והבנתי שזה מתחיל גם בכל מני מקומות באירופה

"הסיבה שאין בכל סניף בישראל עגלות חכמות היא אותה סיבה שבצרפת או בארה"ב אין בכל סניף עגלות חכמות: מדובר בטכנולוגיה שנמצאת עוד בחיתוליה, רגע לפני פריצה, היא עדיין לא בטוחה דיה ועדיין יקרה. "

"שופרסל רישתה בעבר במצלמות את אחד מסניפי שופרסל שלי באבן גבירול בת"א בכוונה ליצור שם סניף ללא קופות, קופאים וקופאיות, אך כעת נראה שהיא פונה לפתרון העגלה החכמה, שלא דורש שינוי בתשתית הפיזית של החנות, לא מצריך השקעה מסיבית בעגלות חדשות ומאפשר פריסה של המערכת בכל חנות תוך ימים בודדים. "

הנקודות שהזכרתי כאן...זה חתיכת פיתוח יקר ולא משהו, שלדעתי, לretailerים ברחבי העולם יהיה יכולת לפתח באופן עצמאי, בקלות או בכלל. זה לא אותו פתרון.

 

[minimizer]

בסרטון הזה אפילו אפשר לראות דוגמא שהוא מחזיק דברים ביד, שם אותם סתם בשקית נייר וכו...ומקבל את הקבלה המדוייקת.

כל הרעיון בפיתוח הזה הוא שאתה יכול להחזיק ביד, לשים בתיק, לנסות לגנוב בכיס...לא משנה..נכנס יוצא.
וכמו רוב ה moonshots של אמאזון, יש מעט מאד פרטים שהם משחררים...מהמעט שכן יודעים:

1. אמאזון עובדים על זה כבר 8 שנים, זה אתגר מורכב.
2. הם מתמקדים ומצליחים בהורדת העלויות של חנות כזו, מ4 מיליון דולר לחנות ב2017, היום זה כ150K עלויות חנות בשנה.(כמה כל שופרסל מקומי ישלם עבור דבר כזה? 30 אש"ח בחודש זה הרבה? לי זה נראה פרוטות לעומת החסכונות והיתרונות).
3. הם כבר רצים בסופרים, גדולים וגם בחנויות קטנות(שהאתגר כמובן בהם קטן יותר) ופותחים עוד ועוד שותפיות.

כל אחד עם המידע הזה שיעשה מה שהוא רוצה לגבי האם זה משנה משהו לגבי השווי של אמאזון.

הטכנולוגיה בהחלט נחמדה, אבל מה הקשר בין זה לבין moonshot? זה לא ה-AWS הבא, זה בלון ניסוי שהם מפריחים וכמו רוב בלוני הניסוי, סביר להניח שגם הבלון הזה ינחת מתישהו והחנויות האלו ייסגרו. זה לא קרוב בכלל לעסקי הליבה שלהם והפוטנציאל מאוד מוגבל כי בסופו של דבר את שופרסל לא מעניין אם הם חוסכים במשכורות של הקופאיות על ידי זה שהם מרשתים את כל החנות במצלמות וחיישנים של אמזון במחיר X או באמצעות עגלות חכמות במחיר שהוא 1/10X.
אגב המספר של 150K שנקבת בו הוא שטויות - ההערכה (השיווקית מן הסתם) של אמזון כרגע היא 160K דולר לשנה לחנות של 90 מ"ר. אתה מכיר הרבה סופרים של 90 מ"ר? זה יכול להתאים רק למיקומים מאוד מאוד ספציפיים של רשתות גדולות (נניח AM:PM) מה שמגביל עוד יותר את פוטנציאל הרווח פה.
בקיצור, זה פשוט לא ישים לחנויות גדולות.

נ.ב. זה מתחיל להזכיר לי את הדיון על טסלה.

 

[Ehud]

הטכנולוגיה בהחלט נחמדה, אבל מה הקשר בין זה לבין moonshot? זה לא ה-AWS הבא, זה בלון ניסוי שהם מפריחים וכמו רוב בלוני הניסוי, סביר להניח שגם הבלון הזה ינחת מתישהו והחנויות האלו ייסגרו. זה לא קרוב בכלל לעסקי הליבה שלהם והפוטנציאל מאוד מוגבל כי בסופו של דבר את שופרסל לא מעניין אם הם חוסכים במשכורות של הקופאיות על ידי זה שהם מרשתים את כל החנות במצלמות וחיישנים של אמזון במחיר X או באמצעות עגלות חכמות במחיר שהוא 1/10X.
אגב המספר של 150K שנקבת בו הוא שטויות - ההערכה (השיווקית מן הסתם) של אמזון כרגע היא 160K דולר לשנה לחנות של 90 מ"ר. אתה מכיר הרבה סופרים של 90 מ"ר? זה יכול להתאים רק למיקומים מאוד מאוד ספציפיים של רשתות גדולות (נניח AM:PM) מה שמגביל עוד יותר את פוטנציאל הרווח פה.
בקיצור, זה פשוט לא ישים לחנויות גדולות.

נ.ב. זה מתחיל להזכיר לי את הדיון על טסלה.

אתה חוזר כל הזמן לנושא של זה לא ישים לחנויות גדולות, בזמן שהם היום עושים את זה בחנויות גדולות. וגם אם נניח(וזה לא נכון) שזה לא ישים לחנויות גדולות, להציע את זה לכל חנות קטנה סטייל AM:PM(וקטנות יותר?) זה לא שוק מספיק גדול?
אמרת שהעגלות החכמות הם בעשירית מחיר? מאיפה אתה יודע את זה?(בכנות סקרן, במאמר ששלחת רשום שזה יקר ועוד לא בטוח די...)

אתה חושב שזה לא מעניין, לגיטימי. אני חושב שכן...אני חושב שיש סיכוי טוב שהם ימשיכו להוריד את העלויות, ימשיכו לשפר את איכות המוצר, ימשיכו לנצל את הסינרגיות בין AWS לבין החנויות הפיזיות ואני יכול להבין איך יש מזה מודל עיסקי בלי יותר מידי קפיצות מחשבתיות. יצליח? time will tell.

 

[minimizer]

אתה חוזר כל הזמן לנושא של זה לא ישים לחנויות גדולות, בזמן שהם היום עושים את זה בחנויות גדולות

יש חנות שהיא לא של אמזון שזה מותקן בה?

וגם אם נניח(וזה לא נכון) שזה לא ישים לחנויות גדולות, להציע את זה לכל חנות קטנה סטייל AM:PM(וקטנות יותר?) זה לא שוק מספיק גדול?

לדעתי לא. מראש יש מעט מאוד חנויות כאלה, אלו חייבים להיות סניפים ספציפיים שנמצאים בפריים לוקיישן שבו הם יוכלו להחזיר את העלות דרך עלות המוצרים (כי העלויות שאותן המערכת של אמזון מתיימרת להחליף הן זניחות לגמרי במקומות האלו, רוב העלויות הקבועות הן על שכירות). ברור שמכולת שכונתית לא תשלם מאות אלפי שקלים בשנה כדי לחסוך את השכר של הקופאית (שגם ככה עושה שם עוד דברים, כמו לסדר את המדפים וכו').

אמרת שהעגלות החכמות הם בעשירית מחיר? מאיפה אתה יודע את זה?

אני לא יודע את זה, זו הייתה אמירה היפותטית שהמטרה שלה הייתה להראות שכבר היום יש מתחרים לאמזון גו שמתיימרים לחסוך את אותן עלויות. לכן אין סיבה להניח שכל/רוב/חלק מהלקוחות הפוטנציאליים בהכרח יבחרו בפתרון של אמזון כשיש עוד פתרונות בשוק שכבר נמצאים בשלבים יותר מתקדמים (פיילוט עם לקוחות אמיתיים), ויש כבר לפחות שלושה כאלו.

אתה חושב שזה לא מעניין, לגיטימי. אני חושב שכן...אני חושב שיש סיכוי טוב שהם ימשיכו להוריד את העלויות, ימשיכו לשפר את איכות המוצר, ימשיכו לנצל את הסינרגיות בין AWS לבין החנויות הפיזיות ואני יכול להבין איך יש מזה מודל עיסקי בלי יותר מידי קפיצות מחשבתיות. יצליח? time will tell.

לא אמרתי שזה לא מעניין, הטכנולוגיה מגניבה אבל אני לא רואה איך זה הופך למקור הכנסה משמעותי בשביל אמזון בגלל שילוב של עלויות גבוהות, מתחרים ושוק יעד מצומצם. מרגיש לי קצת כמו הרחפנים שלהם שעשו הרבה באז לפני כמה שנים ומאז זה דעך (וצצו הרבה חברות שמתיימרות לעשות אותו דבר).

 

[Ehud]

יש חנות שהיא לא של אמזון שזה מותקן בה?

כן:
https://www.about.sainsburys.co.uk/news/latest-news/2021/29-11-21-smartshop-pick-and-go

וחנויות קטנות:
https://www.youtube.com/watch?v=ZHbUgcRiBrw

לדעתי לא. מראש יש מעט מאוד חנויות כאלה, אלו חייבים להיות סניפים ספציפיים שנמצאים בפריים לוקיישן שבו הם יוכלו להחזיר את העלות דרך עלות המוצרים (כי העלויות שאותן המערכת של אמזון מתיימרת להחליף הן זניחות לגמרי במקומות האלו, רוב העלויות הקבועות הן על שכירות). ברור שמכולת שכונתית לא תשלם מאות אלפי שקלים בשנה כדי לחסוך את השכר של הקופאית (שגם ככה עושה שם עוד דברים, כמו לסדר את המדפים וכו').

יש כאן שני מודלים שאני רואה שהם נכנסים בהם בשלב הנוכחי:

א) מקומות שקל לרשת אותם והם פשוטים מבחינת סחורה כמו:
חנות בשדה תעופה
חנות באיצטדיון:


ב) דברים מורכבים יותר כמו חנויות גדולות מאד(כמו שיש אצלהם ב Amazon Go, whole foods וכו).

זה כן כנראה פחות רלוונטי בשלב הנוכחי למכולת שכונתית...אבל אחרי שעשית את זה בדוכן אחד בשדה תעופה..למה שכל הדוכנים לא יעברו לזה? למה שסופרים גדולים ב prime locations לא ישתמשו בזה?(כמובן שיש כאן ענייני תחרות, חוסר רצון לעבוד עם מתחרה כמו אמאזון וכו...אבל אמאזון לא יכנסו במקום שופרסל...ואם שאר המתחרים שלך עושים את זה?)

חלק מהיופי באמאזון זה המודל של scale economies shared - הם מייצרים ערך שלא ניתן לייצר על ידי שחקנים קטנים(ובינוניים אם לא גם גדולים) ואז מורידים עלויות לכולם.
לפתח את הטכנלוגיה הזו של הזיהוי זה דבר קשה, דורש השקעה ענקית שהייתה יכולה לקרות רק בארגון כמו אמאזון ולהספג שם, יש צורך בתשתית ענן(ד"א גם מייצרים ביזנס ל AWS תוך כדי), AI ושות...
ברגע שהם עברו את העלויות הגבוהות של ההשקעה מראש, של הפיתוח והתשתית...אז מבנה העלויות החודשי לא צריך להיות גבוה מידי...הכל מתחבר לאותה מערכת בסוף...ז"א שיוכלו להציע במחיר לפי דעתי תחרותי מאד ככל שיתחברו יותר ויותר לקוחות.
אני חושב שזה לא משהו בסבירות נמוכה לדמיין שעוד כמה שנים כמו שאתה מתחבר לחשמל וסוגר שכירות על חנות במקומות מסחר גדולים אתה גם סוגר הסכם עם אמאזון על השירות הזה. שוק הריטייל של טריליונים שתגזור ממנו אפילו עמלה קטנטנה...

אני לא יודע את זה, זו הייתה אמירה היפותטית שהמטרה שלה הייתה להראות שכבר היום יש מתחרים לאמזון גו שמתיימרים לחסוך את אותן עלויות. לכן אין סיבה להניח שכל/רוב/חלק מהלקוחות הפוטנציאליים בהכרח יבחרו בפתרון של אמזון כשיש עוד פתרונות בשוק שכבר נמצאים בשלבים יותר מתקדמים (פיילוט עם לקוחות אמיתיים), ויש כבר לפחות שלושה כאלו.

לא יודע מה המספרים של החברות האלו...אבל אני אישית חושב שהחוויה של walk out תהיה טובה יותר ואנשים ירצו אותה, השימוש בעגלה סורקת יראה מיושן ולא נוח ואם בסופו של דבר אחרי הסבב של הפיתוח, גם העלויות של כל השירות ה walk out יהיו פשוט הכי נמוכות...כל מה שיהיה צריך בגדול זה מצלמות...לא עגלות מתוחכמות "ויקרות"...
העגלות, מהצד, נראות לי כמו מודל שהסופרמרקטים חייבים לנסות כדי להתחרות איכשהו, כי הם לא יכולים לפתח משהו כמו walk out.

לא אמרתי שזה לא מעניין, הטכנולוגיה מגניבה אבל אני לא רואה איך זה הופך למקור הכנסה משמעותי בשביל אמזון בגלל שילוב של עלויות גבוהות, מתחרים ושוק יעד מצומצם. מרגיש לי קצת כמו הרחפנים שלהם שעשו הרבה באז לפני כמה שנים ומאז זה דעך (וצצו הרבה חברות שמתיימרות לעשות אותו דבר).

בסופו של דבר זו הסיבה העיקרית ללמה אמאזון "זולה"...הם מוציאים המון כסף והשוק לא נותן להם כבר קרדיט על ההוצאות הגבוהות האלו...רוצים לראות האם יווצר ערך.
כמו שאמרתי, הם זורקים המון על הקיר והרוב לא עובד בסוף...זה...אני מסוגל להבין מה היתרון התחרותי שנוצר, מה המודל העיסקי ומה השוק...ונראה לי שיש לזה סיכוי.
אבל נראה...

 

[YPV]

לא אמרתי שזה לא מעניין, הטכנולוגיה מגניבה אבל אני לא רואה איך זה הופך למקור הכנסה משמעותי בשביל אמזון בגלל שילוב של עלויות גבוהות, מתחרים ושוק יעד מצומצם. מרגיש לי קצת כמו הרחפנים שלהם שעשו הרבה באז לפני כמה שנים ומאז זה דעך (וצצו הרבה חברות שמתיימרות לעשות אותו דבר).

אולי לא מקור הכנסה אלא מקור לגישה ישירה לדאטה משלים על הרגלי קניה של ציבור שכרגע הוא בליינד ספוט של אמאזון - אנשים שקונים רק/גם בחנויות פיזיות.

 

[minimizer]

הם יכולים לקנות את הדאטה הזה, זה גרושים.