אמאזון - למה אני משקיע

[Ehud]

לא משווה לסנופי, זה ללכת לקיצון השני.
למה לא להשוות לכל הסקטור או לתעודה כמו MAGS?
אתה הרי משלם בתוספת סיכון משמעותית, ההנחה הסבירה היא שאתה מצפה לתשואה עודפת מעל מניות הסקטור הרלוונטי (כבר לא יודע איזה סקטור היא).
אם לא, למה לא פשוט לקנות את הסקטור או משהו כמו MAGS?

כי אני לא מעוניין להשקיע בסקטור, או ב mags...אני מעוניין להשקיע באמאזון.

 

[Roi]

מה קורה אהוד?

מחשבות על הטרלול סוכנים החדש? אמזון חסמה את מיוז של פייסבוק כי זה מאיים על עסק הפרסומות ובכלל כל הסוכנים מייתרים את הפלטפורמה שלה בהרבה מובנים, זו יכולה להיות מכה לא קטנה עבורה, מה דעתך?

 

[Ehud]

מה קורה אהוד?

מחשבות על הטרלול סוכנים החדש? אמזון חסמה את מיוז של פייסבוק כי זה מאיים על עסק הפרסומות ובכלל כל הסוכנים מייתרים את הפלטפורמה שלה בהרבה מובנים, זו יכולה להיות מכה לא קטנה עבורה, מה דעתך?

זה איום. בעיקר על עסק הפרסום. אם סוכן חיצוני בוחר עבור המשתמש מה לקנות, הוא עוקף את החיפוש, ההמלצות והמוצרים הממומנים של אמזון. הסיכון הוא שאמזון תהפוך מחזית הקנייה לתשתית שמספקת את המוצר והמשלוח, ותאבד חלק מהרווחיות והקשר עם הלקוח.

מצד שני, אמזון היא הרבה מעבר לממשק הקניות. יש לה את המוכרים, המלאי, Prime, המחסנים, המשלוחים, ההחזרות והאמון של הלקוחות, כל מה שגם סוכן חיצוני עדיין צריך כדי להשלים את העסקה. בנוסף היא מפתחת סוכן קניות משלה, כך שאם תצליח להשאיר את המשתמש אצלה, היא יכולה אפילו להתחזק.למה שהרווח ישאר דווקא "בחלק הקל"?

ויש כמובן את AWS, שיכולה להיות אחת המרוויחות הגדולות מ-AI גם אם המודלים המובילים לא יהיו של אמזון. כל סוכן ומוצר AI צריכים מחשוב, שבבים, אחסון ותשתיות. לכן AI מאיים על חלק מעסקי המסחר והפרסום, אבל במקביל מגדיל מאוד את ההזדמנות של AWS.

לא הייתי נלחץ מהחסימה עצמה. הייתי מתחיל לדאוג אם נראה האטה עקבית בפרסום, מעבר משמעותי של חיפוש וקניות לסוכנים חיצוניים, לחץ על עמלות המוכרים, או שהסוכן של אמזון לא תופס. בצד של AWS צריך לבדוק שההשקעות העצומות ב-AI אכן מתורגמות לצמיחה ולתזרים, ולא רק ל-CapEx הולך וגדל.

כל עוד AWS צומחת חזק, הפרסום והמסחר ממשיכים לצמוח ואמזון שומרת על הקשר עם הלקוח וכו... זה סיכון שצריך לעקוב אחריו, לא סיבה למכור. כרגע הסיכון המוחשי יותר למניה הוא אולי כמה כסף היא תצטרך להשקיע ב-AI ומה תהיה התשואה עליו, ולא Muse.

 

[אופסשםמשתמש]

מה קורה אהוד?

מחשבות על הטרלול סוכנים החדש? אמזון חסמה את מיוז של פייסבוק כי זה מאיים על עסק הפרסומות ובכלל כל הסוכנים מייתרים את הפלטפורמה שלה בהרבה מובנים, זו יכולה להיות מכה לא קטנה עבורה, מה דעתך?

מרבית הקניה באמאזון/אלי אקספרס/נקסט וכד לא מתבצעת מצורך אלא מכיף
אנשים (בעיקר נשים) פשוט גולשים באתר להנאתם, עוברים על מוצרים ובוחרים משהו ..

זה כמו שסוכן ישחק במקומך במחשב, או ילך לראות משחק כדורגל במקומך .. זה לא רלוונטי.

 

[Roi]

מרבית הקניה באמאזון/אלי אקספרס/נקסט וכד לא מתבצעת מצורך אלא מכיף
אנשים (בעיקר נשים) פשוט גולשים באתר להנאתם, עוברים על מוצרים ובוחרים משהו ..

זה כמו שסוכן ישחק במקומך במחשב, או ילך לראות משחק כדורגל במקומך .. זה לא רלוונטי.

אני ממש לא בטוח באבחנה הזו, לדעתי עיקר הקניות נובע מצורך במוצר ורצון להימנע מבזבוז זמן בחנויות פיזיות, פקקים וכו, היכולת להזמין משהו מהיום למחר באמזון היא מטורפת ולא קיימת באף עסק אחר.