Oziris
משתמש רגיל
- הצטרף ב
- 2/4/17
- הודעות
- 211
- דירוג
- 58
שלום לכולם,
אני עומד לקראת איזון בתיק ההשקעות.
התיק נחלק לחשבון ממוסה ולא ממוסה.
בחלק הלא ממוסה (קה"ל) יש סטיה מינורית שלדעתי לא מצריכה איזון (אחוז-שניים)
בחלק הממוסה לעומת זאת יש סטייה משמעותית יותר לטובת האפיק המנייתי, החורגת מהסיכון הכולל שקבעתי לעצמי
הבעיה מבחינתי היא שהסכום העומד לרשותי ושהצלחתי לחסוך לא מספיק בכדי לנצל את תקרת ההשקעה בחשבון הלא ממוסה (קה"ל עם כניסת 2018) ולאזן כמו שרצוי את החשבון הממוסה.
השאלה מה יהיה עדיף
תודה
אני עומד לקראת איזון בתיק ההשקעות.
התיק נחלק לחשבון ממוסה ולא ממוסה.
בחלק הלא ממוסה (קה"ל) יש סטיה מינורית שלדעתי לא מצריכה איזון (אחוז-שניים)
בחלק הממוסה לעומת זאת יש סטייה משמעותית יותר לטובת האפיק המנייתי, החורגת מהסיכון הכולל שקבעתי לעצמי
הבעיה מבחינתי היא שהסכום העומד לרשותי ושהצלחתי לחסוך לא מספיק בכדי לנצל את תקרת ההשקעה בחשבון הלא ממוסה (קה"ל עם כניסת 2018) ולאזן כמו שרצוי את החשבון הממוסה.
השאלה מה יהיה עדיף
תודה