• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

איזון תיק

Nadav1101

משתמש רשום
הצטרף ב
24/7/21
הודעות
2
דירוג
0
התיק שלי נראה כך:


שוקל לקנות את הקרן העולמית של בלאקרוק (iShares MSCI ACWI ETF) ויש לי כמה שאלות לגבי זה.
1. האם כדאי להפסיק לקנות את הקרנות שאני מחזיק כרגע של סין ואירופה ובמקום זה לקנות את הקרן העולמית? (מטעמי נוחות של התעסקות עם פחות קרנות).
2. האם זה בעייתי להחזיק גם S&P500 וגם את הקרן העולמית שכוללת בתוכה חברות מארה"ב? (מה המשקל של ארה"ב בקרן הזו?)

שאלה אחרונה ויותר קשורה באחוזי אחזקה
האם עדיף לתת יותר משקל לקרן של אירופה או של סין?

כמובן שאתם לא ממליצים :)
 
1. האם כדאי להפסיק לקנות את הקרנות שאני מחזיק כרגע של סין ואירופה ובמקום זה לקנות את הקרן העולמית? (מטעמי נוחות של התעסקות עם פחות קרנות).
לכל אחד יש את הכדאי שלו. ענית לעצמך, אם חשוב לך התעסקות עם פחות קרנות אז כדאי.
2. האם זה בעייתי להחזיק גם S&P500 וגם את הקרן העולמית שכוללת בתוכה חברות מארה"ב? (מה המשקל של ארה"ב בקרן הזו?)
אם אתה רוצה להחזיק בחברות אמריקאיות לפי החלוקה של הקרן העולמית אז זה בעייתי.
חלוקה גאוגרפית ניתן לראות באתר הקרן.
האם עדיף לתת יותר משקל לקרן של אירופה או של סין?
עדיף לתת משקל יתר לקרן שתביא את התשואה הגבוה ביותר.
אם יש לך תזה שאחת מהקרנות תעלה יותר מהשאר אז לך על זה, אם אתה לא יודע מי מהן תעלה יותר אז זה רעיון טוב להשאר עם קרן אחת עולמית.
 
לכל אחד יש את הכדאי שלו. ענית לעצמך, אם חשוב לך התעסקות עם פחות קרנות אז כדאי.

אם אתה רוצה להחזיק בחברות אמריקאיות לפי החלוקה של הקרן העולמית אז זה בעייתי.
חלוקה גאוגרפית ניתן לראות באתר הקרן.

עדיף לתת משקל יתר לקרן שתביא את התשואה הגבוה ביותר.
אם יש לך תזה שאחת מהקרנות תעלה יותר מהשאר אז לך על זה, אם אתה לא יודע מי מהן תעלה יותר אז זה רעיון טוב להשאר עם קרן אחת עולמית.

אני מניח שאם החלטתי ללכת על הקרן העולמית, אין טעם בלמכור את הקרנות האחרות נכון? פשוט לקנות מעכשיו רק את הקרן העולמית?
תודה.
 
אני מניח שאם החלטתי ללכת על הקרן העולמית, אין טעם בלמכור את הקרנות האחרות נכון? פשוט לקנות מעכשיו רק את הקרן העולמית?
תודה.
לדעתי אין טעם, לפחות לא ממניעי האיזון. זה היינו הך.
אם הניירות ברווח ולא תכננת למכור אז סתם תפגוש מס רווח הון מוקדם ממה שצריך.
אם בהפסד, לפעמים יכול להיות משתלם לקחת את מגן המס.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
S איזון תיק והוספת חלב וסוכר לתמהיל שוק ההון 12
א התייעצות לגבי איזון תיק מבחינת הרכב מטבעות שוק ההון 2
F קה"ש IRA עם הפקדות מעל התקרה - מכירה למען איזון תיק זה אירוע מס? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 13
N איזון תיק מנייתי בלבד שוק ההון 8
י איזון תיק מניות שוק ההון 4
G איזון תיק השקעות באמצעות קופת גמל להשקעה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
א איזון תיק ללא מס שוק ההון 1
ח איזון תיק בקנייה בלבד שוק ההון 5
N איזון פנימי בחלק הלא ממוסה של תיק השקעות שוק ההון 19
לאונל איזון תיק שקלי-דולרי והשקעה עקיפה בזהב שוק ההון 4
L המלצה לאופן איזון של תיק השקעות שוק ההון 3
D חוות דעת על תיק השקעות ושאלה על איזון עם IRA שוק ההון 8
Wonko איזון תיק עם פנסית S&P500 שוק ההון 2
מ איזון תיק והפקת לקחים מהמשבר שוק ההון 5
MJJF איזון תיק (rebalancing) ומס רווח הון - באמת כדאי? שוק ההון 4
ח איזון תיק משולב פנסיה \ גמל \ השתלמות צרכנות פיננסית 1
B שאלה לגבי איזון תיק ההשקעות שוק ההון 6
ל איזון תיק - מה זה אומר שוק ההון 6
1337justme איזון תיק עם קרן השתלמות ופנסיה ושאלה לגביי אג"ח שוק ההון 7
H איזון וניהול תיק שמפוזר במוצרים פיננסיים שונים שוק ההון 2
ד איזון תיק שוק ההון 25
K איזון תיק בתקופות כאלו שוק ההון 22
unrealx איזון תיק שוק ההון 1
M שאלת תם על איזון תיק שוק ההון 5
מ איזון תיק 100% מניות עוקב מדדים שוק ההון 3
שזוהר איזון תיק השקעות בגמל IRA שוק ההון 16
O איזון תיק השקעות ומס שוק ההון 59
A איזון תיק במערכת המסחר של IB שוק ההון 44
7 איזון תיק שוק ההון 11
הפנסיונר איזון תיק - האם להקדים שוק ההון 5
yossik איזון תיק השקעות ללא אירוע מס - יש כזו חייה? צרכנות פיננסית 81
ל איזון תיק יותר מפעם בשנה/חצי שנה/רבעון שוק ההון 5
doc29 איזון תיק השקעות שחלקו במט"ח שוק ההון 4
א איזון תיק(עצל) דולרי ושקלי שוק ההון 51
D איזון אקטוארי אינו תואם את הנתונים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
A גירושין - איזון משאבים אוף טופיק 8
J איזון אקטוארי - עד כמה משמעותי ? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 10
O חשיבות איזון/גירעון אקטוארי אל מול דמי ניהול פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
O כל כמה זמן מומלץ לשנות את הקצאת הנכסים בתיק השקעות ( לא לעשות איזון) בהתאם לשינוי פרופיל הסיכון? שוק ההון 1
Avi W איך איזון אקטוארי עובד? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
J איזון בין השקעות פרטיות לצמצום משכנתא קיימת ועתידית שוק ההון 33
ד שאלה של מתחיל לגבי איזון בין אג"ח למניות שוק ההון 3
אוגורן איזון בירידה - סכנה? שוק ההון 24
נ איזון אקטוארי: שיקול בבחירת קרן פנסיה? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
C איזון אג"ח ארוך בתיק הארי בראון שוק ההון 10
deussex איזון נפשי וסדרי עדיפויות התפתחות אישית 15
Y איזון פורטפוליו עם נכסים תנודתיים שוק ההון 8
מ איזון התיק שלי עקב הוספת ערך של - 50% שוק ההון 4
A מכירים אתר השוואת תיקים שלוקח בחשבון מס על איזון? שוק ההון 19
פ איזון התיק איך עושים את זה פרקטית שוק ההון 6

נושאים דומים

Back
למעלה