• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

איזון תיק מנייתי בלבד

  • פותח הנושא niso
  • פורסם בתאריך
N

niso

משתמש רשום
הצטרף ב
1/4/23
הודעות
11
דירוג
0
שלום,
אני מעוניין להתחיל להשקיע בבית השקעות וכרגע לא מחפש אפיקים סולידיים כלשהם (בן 22 ומשקיע לטווח ארוך מאוד)
כרגע חשבתי על 75% סנופי ו25% נאסדק100 למשל

השאלה שלי היא- האם צריך לאזן תיק כזה, שמורכב רק מקרנות סל?
או בכל הפקדה חודשית להכניס את אותם אחוזים (75% - 25% בהתאמה) בהתעלמות מפער בתשואות ששינה את האיזון?

תודה!
 
נשמע שהחלוקה 75:25 בין שני מדדים אלה היא שרירותית, לכן זה שרירותי אם לנסות לשמר את היחס הזה או לא. מה מטרת החלוקה הזאת?
 
נכתב ע"י FreeAgent:
נשמע שהחלוקה 75:25 בין שני מדדים אלה היא שרירותית, לכן זה שרירותי אם לנסות לשמר את היחס הזה או לא. מה מטרת החלוקה הזאת?
לחץ כדי להרחיב...
המטרה להדגיש את הסקטור הטכנולוגי אבל לא במידה קיצונית
אבל בסוף שלא ישתלט על התיק אם תהיה בו תשואה עודפת
 
נכתב ע"י niso:
המטרה להדגיש את הסקטור הטכנולוגי אבל לא במידה קיצונית
אבל בסוף שלא ישתלט על התיק אם תהיה בו תשואה עודפת
לחץ כדי להרחיב...
אתה לא מדגיש כלום בחלוקה הזו. שים גרף של s&p500 על גרף של התיק שלך ותראה היסטורית כמה זה מיותר.
 
נכתב ע"י $Ron$:
אתה לא מדגיש כלום בחלוקה הזו. שים גרף של s&p500 על גרף של התיק שלך ותראה היסטורית כמה זה מיותר.
לחץ כדי להרחיב...
איך זה לא מדגיש? נראה שבנאסדק 100 התשואות הרבה יותר גבוהות לאורך זמן

אגב באיזה פלטפורמה ניתן לשים גרף על גרף של תיק שאני יוצר כפי שהצעת? :)
 
לשאלך, התשובה היא לחלק את ההפקדות החדשות כך שהיחס בין השניים ישמר כמו שקבעת.
 
נכתב ע"י חתול לילה:
אתה בטוח?


בזו
לחץ כדי להרחיב...
נראה שכן, גם לאחר בדיקה איפה ששלחת
נאסדק100 תנודתית יותר אך בעלת תשואות גבוהות יותר, כמובן שמדובר על תשואות העבר אבל בהשוואה לתשואות עבר של סנופי
 
עליך להתחבר או להירשם על מנת להגיב כאן.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
א התייעצות לגבי איזון תיק מבחינת הרכב מטבעות שוק ההון 2
F קה"ש IRA עם הפקדות מעל התקרה - מכירה למען איזון תיק זה אירוע מס? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 13
י איזון תיק מניות שוק ההון 4
G איזון תיק השקעות באמצעות קופת גמל להשקעה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
א איזון תיק ללא מס שוק ההון 1
N איזון תיק שוק ההון 3
ח איזון תיק בקנייה בלבד שוק ההון 5
N איזון פנימי בחלק הלא ממוסה של תיק השקעות שוק ההון 19
לאונל איזון תיק שקלי-דולרי והשקעה עקיפה בזהב שוק ההון 4
L המלצה לאופן איזון של תיק השקעות שוק ההון 3
D חוות דעת על תיק השקעות ושאלה על איזון עם IRA שוק ההון 8
Wonko איזון תיק עם פנסית S&P500 שוק ההון 2
מ איזון תיק והפקת לקחים מהמשבר שוק ההון 5
MJJF איזון תיק (rebalancing) ומס רווח הון - באמת כדאי? שוק ההון 4
ח איזון תיק משולב פנסיה \ גמל \ השתלמות צרכנות פיננסית 1
B שאלה לגבי איזון תיק ההשקעות שוק ההון 6
ל איזון תיק - מה זה אומר שוק ההון 6
1337justme איזון תיק עם קרן השתלמות ופנסיה ושאלה לגביי אג"ח שוק ההון 7
H איזון וניהול תיק שמפוזר במוצרים פיננסיים שונים שוק ההון 2
ד איזון תיק שוק ההון 25
K איזון תיק בתקופות כאלו שוק ההון 22
unrealx איזון תיק שוק ההון 1
M שאלת תם על איזון תיק שוק ההון 5
מ איזון תיק 100% מניות עוקב מדדים שוק ההון 3
שזוהר איזון תיק השקעות בגמל IRA שוק ההון 16
O איזון תיק השקעות ומס שוק ההון 59
A איזון תיק במערכת המסחר של IB שוק ההון 44
7 איזון תיק שוק ההון 11
הפנסיונר איזון תיק - האם להקדים שוק ההון 5
yossik איזון תיק השקעות ללא אירוע מס - יש כזו חייה? צרכנות פיננסית 81
ל איזון תיק יותר מפעם בשנה/חצי שנה/רבעון שוק ההון 5
doc29 איזון תיק השקעות שחלקו במט"ח שוק ההון 4
א איזון תיק(עצל) דולרי ושקלי שוק ההון 51
O חשיבות איזון/גירעון אקטוארי אל מול דמי ניהול פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
O כל כמה זמן מומלץ לשנות את הקצאת הנכסים בתיק השקעות ( לא לעשות איזון) בהתאם לשינוי פרופיל הסיכון? שוק ההון 1
Avi W איך איזון אקטוארי עובד? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
J איזון בין השקעות פרטיות לצמצום משכנתא קיימת ועתידית שוק ההון 33
ד שאלה של מתחיל לגבי איזון בין אג"ח למניות שוק ההון 3
אוגורן איזון בירידה - סכנה? שוק ההון 24
נ איזון אקטוארי: שיקול בבחירת קרן פנסיה? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
C איזון אג"ח ארוך בתיק הארי בראון שוק ההון 10
deussex איזון נפשי וסדרי עדיפויות התפתחות אישית 15
Y איזון פורטפוליו עם נכסים תנודתיים שוק ההון 8
מ איזון התיק שלי עקב הוספת ערך של - 50% שוק ההון 4
A מכירים אתר השוואת תיקים שלוקח בחשבון מס על איזון? שוק ההון 19
פ איזון התיק איך עושים את זה פרקטית שוק ההון 6
S מהי אסטרטגיית איזון התיק שלכם? שוק ההון 11
א איזון עם קופת גמל שוק ההון 4
א האם איזון קשור לשיפור תשואה? שוק ההון 5
T איזון בין צמצום משכנתא ותיק השקעות שוק ההון 27

נושאים דומים

Back
למעלה