שלום,
בכוונתי להעביר את תיק ההשקעות לברוקר זר (IB). כיום נמצא בברוקר ישראלי.
הניירות בתיק ההשקעות הינם סטנדרטיים (VT, VTI, VXUS).
סוגיה שאני נדרש אליה היא הגשת דו״ח שנתי למס הכנסה -
אם אעביר את הני״ע לפני ה-31.12, האם אדרש להגיש דו״ח שנתי עבור 2020?
במילים אחרות, אם אבצע את המעבר החל מה-1.1, האם אדחה את הצורך בהגשת הדו״ח בשנה?
אציין כי אינני מתכוון למכור, אלא רק לקנות - כך שהאילוץ של הגשת דו״ח נובע אך ורק מחלוקת דיבידנדים. כמדומני, אין תמימות דעים האם ישנה חובה להגיש דו״ח שנתי בשל כך. האם המצב השתנה?
תודה רבה
בכוונתי להעביר את תיק ההשקעות לברוקר זר (IB). כיום נמצא בברוקר ישראלי.
הניירות בתיק ההשקעות הינם סטנדרטיים (VT, VTI, VXUS).
סוגיה שאני נדרש אליה היא הגשת דו״ח שנתי למס הכנסה -
אם אעביר את הני״ע לפני ה-31.12, האם אדרש להגיש דו״ח שנתי עבור 2020?
במילים אחרות, אם אבצע את המעבר החל מה-1.1, האם אדחה את הצורך בהגשת הדו״ח בשנה?
אציין כי אינני מתכוון למכור, אלא רק לקנות - כך שהאילוץ של הגשת דו״ח נובע אך ורק מחלוקת דיבידנדים. כמדומני, אין תמימות דעים האם ישנה חובה להגיש דו״ח שנתי בשל כך. האם המצב השתנה?
תודה רבה