דוח שנתי

אז כחלק מהתהליך הלימוד הפיננסי שאני עושה בשנתיים האחרונות, הגעתי לשלב שבו אני מתחיל ללמוד את העולם הזה, כמובן רק מתוך כוונה לדעת לעשות בעצמי את כל נושא התיאום מס\החר מס לתא המשפחתי שלי. אני מתייעץ לא מעט עם סוכני הAI השונים (CHATGPT וכו') וחייב להגיד שהמידע היה מוטעה לא מעט. אז פה לשאול ברי...

שלום שאלה קצת מעמיקה (נראה לי) : ברשותי תיק השעות אצל ברוקר ישראלי. מעולם לא העברתי הפסדים ברי קיזוז משנה לשנה. בשנה הקודמת (2024) בפעם הראשונה היה מימוש (יחסית גדול) בתיק שיצר אירוע מס. בשנה זו, כמעט שלא עבדתי, ולכן אני מתכנן להגיש דוח שנתי על מנת לקזז חלק מהמס עם נק זיכוי המס שלי. התחלתי למלא...

ניסיתי לברר באתר הirs כמה מס רווח הון אני אמור לשלם בגין מכירת נכס דרך llc . נניח והk1 שלי מראה על רווח נקי של 300 אלף דולר בשנת 2024. איך עובדות הדרגות במידה ועברו כמה שנים מהרכישה?

שלום חברים, אני סוחר ב IB בקרנות סל אמריקאיות (VT,VTI) שמחלקות דבידנדים, ולכן אצטרך להגיש דו''ח מס שנתי ולשלם עליהם מס. מעוניין לדעת האם אני מחשב נכון את המס שאצטרך לשלם למס הכנסה על הדבידנדים שהתקבלו בשנת המס. אני לוקח את הסכום שב Dividends + הסכום שב Payment In Lieu of Dividends, מוריד ממנו...

היי! אני מצטרף לרשימה המכובדת של מגישי דוח עצמאית, ויש לי כמה שאלות. ראשית - לכל המתלבטים - עוד לא הגשתי כמובן, אבל בהינתן שלא יצוצו בעיות (שאני לא צופה) בהמשך, זה די פשוט הסטטוס שלי: שכיר, משקיע עצמאית דרך IB ישראל התיק שנפתח עבורי: תיק מספר 93 = תיק עבור שכיר בעל הכנסות שלא נוקה מהן מס במקור...

שלום חברים יקרים, לחברי השכירים 2 דירות מושכרות והם עומדים בפעם הראשונה בפני פתיחת תיק במס הכנסה, לצורך דווח ותשלום מס על הכנסות משכר דירה, העוברות את תקרת הפטור. אודה לתשובות לשאלות הבאות, על מנת שאוכל לסייע להם: 1. מהו הסיווג הנכון עבור התיק (הבנתי שיש סווגים שונים (הבנתי שיש מספרי סיווג שונים...

לפני כעשרה ימים הגשתי דו"ח שנתי מקוון למס הכנסה עבור 2022. מצב הדו"ח - הוגש וטרם תוקצר תאריך הגשה - 03/05/2023 תאריך עדכון שומה - טרם עודכן סעיף שומה - 13 - אין שידור בעבר כשהשתמשתי בשירותי רו"ח כמייצג, הוא הגיש עבורי את הדוחות ושומה התקבלה על בסיס הדו"ח באותו היום או למחרת. השנה החלטתי להגיש...

שלום לכולם, יש לי רו״ח אבל אני תמיד מקבל ממנו את התחושה שלא ממש בא לו לעזור לי.. אני מתכנן להיות עצמאי רק עוד שנה אחת ואז מתגייס כך שאני לא באמת מתכנן להחליף רואה חשבון בזמן הזה. ובכל זאת, יש לי כמה שאלות לקראת הדו״ח. מקווה שתדעו לענות לי. 1. מלבד טופס 867 שאקבל מבית ההשקעות בישראל, ישנו טופס...

היי חברי אוהבי הטפסים וגאוני החישובים, להבנתי אפשר לקזז הפסד עסקי ממענקי הקורונה אבל היכן בטופס 1301 רושמים את הקיזוז הזה? הניחוש שלי: סעיף 150 = 0 סעיף 001 = [כאן רושמים את סכום המענק פחות סכום ההפסד העסקי] סעיף 007 = [אולי גם כאן רושמים את סכום המענק פחות ההפסד? אולי קודם לקזז כאן?] והאם גם...

היי :) אושרה לי שומת מס (לשנת 2022) עבור הפסדי הון משנת 2016. אני לא רוצה לנצל את הפסדי ההון השנה וגם לא רוצה להגיש דו"ח השנה לרשות המיסים. יש לי דרך לקזז את הפסדי ההון מבלי להגיש דו"ח גם השנה?

הי אני ממלא דוח שנתי 1301 ואני מתלבט היכן אני צריך לדווח על הכנסות מרווחים של קופת גמל להשקעה שמשכתי בשנת המס הקודמת (אני לפני גיל פרישה). האם אני צריך למלא את הרווחים בשדה 157 ("ריבית על ניירות ערך, ריבית מקופות גמל - מס בשיעור שלא יעלה על 25%") או שאני אמור לציין את הרווחים בנספח רווח הון 1322?

הלוויתי כסף, בתור אדם פרטי, לאדם פרטי. וקבלתיו בחזרה עם ריבית. ההלוואה לא מתועדת, וכן חזרתה. ואני מעוניין לשלם מס על הריבית כחוק, אך לא יותר. אני מגיש דוח מלא, בכל שנה. ושאלתי- א. באיזה סעיף עליי להכניס את הריבית הזו? ב. כמה אחוז מס עליי לשלם עליה? (היא לא כללה הצמדה) ג. האם מס זה יכול...

בהנחה ש"זיכוי ספר" הוא הנחת יישובים (מס הכנסה מאוד אוהבים טרמינולוגיה לא ברורה ולא אחידה), האם נסיונכם הוא שהחישוב באתר ההגשה אונליין נכון? אצלי יוצא נמוך קצת מהצפוי. גם שאר הדברים קרובים אבל קצת שונים מהצפוי. חבל שהאתר לא מראה את מלוא החישוב לכל פריט.

היי, בtax optimizer מתאפשר לי לבחור lots שמהם ארצה לבצע את פעולת המכירה (=שכבות). על מנת למלא בנוחות את טופס 1325 עבור שנת המס 2020 אני רוצה להוציא דוח בפורמט הבא מib: נייר תאריך מכירה סכום מכירה בדולרים תאריך קניה מקורי של השכבה סכום קניה מקורי של השכבה VT ... ... ... ... כלומר, אם...

הייתכן הדבר?? האם זה באמת קורה?? האם מה שהיה צריך לקרות לפני 15 שנה, משהו כל כך מעצבן וסותר היגיון קורה?? אשכרה לא נצטרך גם לשדר וגם להגיש פיזית?? https://www.bizportal.co.il/financialconsumerism/news/article/786591

שלום, בכוונתי להעביר את תיק ההשקעות לברוקר זר (IB). כיום נמצא בברוקר ישראלי. הניירות בתיק ההשקעות הינם סטנדרטיים (VT, VTI, VXUS). סוגיה שאני נדרש אליה היא הגשת דו״ח שנתי למס הכנסה - אם אעביר את הני״ע לפני ה-31.12, האם אדרש להגיש דו״ח שנתי עבור 2020? במילים אחרות, אם אבצע את המעבר החל מה-1.1...

בשנה החולפת העברתי את תיק ניירות הערך שלי מהברוקר המקומי ל-IB. ההעברה נעשתה דרך חשבון הבנק, כלומר, לבנק הועברו X ניירות VT, ואחרי זמן מה הם הועברו משם ל-IB. לא בוצעה שום פעולה בניירות הערך בבנק, אבל מחירם ירד במהלך התקופה בה היו בבנק. הבנק הוציא טופס 867 בו מופיע הפסד בר קיזוז לפי ירידת מחיר...

שאלה מעט חריגה, לא מבקש ייעוץ מס וכדומה, כן לשמוע אם מישהו יכול לחלוק ניסיון, ידע, או תובנה לא מחייבים. בשנה שעברה התחלתי הסבה לפיתוח תכנה במסגרת "בוטקמפ". בזמן ההכשרה לא קיימים יחסי מעסיק-עובד ביני לבין החברה המכשירה (תמורת ההכשרה אני מתחייב לעבוד דרכם אחרי סיום ההכשרה או להחזיר את "עלות...

שלום רב, אני רוצה לנסות למלא דו״ח שנתי בעצמי (1301). פניתי לאתר רשות המיסים בכתובת: https://secapp.taxes.gov.il/shdochshana1301/frmMenu.aspx שם אני צריך להכניס מספר תיק כדי למלא את הדו״ח. ניסיתי להעתיק את המספר תיק ניכויים מתוך הטופס 106, אבל המערכת מציגה הודעת שגיאה: ״לפי הנתונים שבידנו המספר...

היי, היה לי אירוע מס במהלך שנת 2019 שגורר איתו חבות דיווח למס הכנסה בישראל (אני תושב ישראלי לצרכי מס, ללא תושבות במדינה נוספת). נעזרתי במדריך המעולה של @FIYaacov, ויש לי מספר שאלות: 1. בטופס 1322 (נספח ג) האם ״הכנסה מריבית ודיבידנד מניירות ערך״ משמע סך הדיבידנדים לפני ניכוי מס רווחי הון של...