אמאזון - למה אני משקיע

[Ehud]

תודה!

אתה לא צופה שהמחיר ירד אחרי בספליט, זה קצת מה שקורה כאשר עושים ספליטים, לא?

בד״כ אחרי ספליט יש ריצות למעלה … אבל אין לי מושג אם זה מה שיקרה במקרה הזה… ובכל מקרה מעבר לסקרנות ובידור… זו פשוט לא צורה שאני משקיע בה… אין לי מושג מה השוק יעשה…אני רק רוצה לדעת האם אני מקבל משמעותית יותר ערך ממה שאני משלם ביום שאני קונה.

 

[nicepo1]

בד״כ אחרי ספליט יש ריצות למעלה …

לטווח קצר זה גם דעתי בעיקר במניה יקרה ומפורסמת שעושה את זה בפעם הראשונה,כמובן שזה תלוי בעוד הרבה דברים כמו מצב הרוח הכללי בשוק וכו'
נחיה ונראה....
במחשבה שניה אולי אני יוסיף היום עוד איזה יחידה אחת....הרי בקרוב היא תהיה שוווה 20 יחידות......רווח בטוח לא חבל?

 

[קפיצת הדרך]

במחשבה שניה אולי אני יוסיף היום עוד איזה יחידה אחת....הרי בקרוב היא תהיה שוווה 20 יחידות......רווח בטוח לא חבל?

מלא תרנגולים

 

[Roi]

שמתי לב למשהו מעניין, הזמנתי חבילה מאתר כלשהו, לא קשור לאמזון, היום קיבלתי מייל עם מספר מעקב, להפתעתי, ראיתי שהחברה שמספקת את המשלוח זו אמזון!

לא ידעתי שהם מוכרים את שרותי הלוגיסטיקה שלהם לאחרים, הייתי בטוח שזה רק in-house.

מעניין, כי זו דרך מעולה להגדיל הכנסות.

 

[nicepo1]

לא ידעתי שהם מוכרים את שרותי הלוגיסטיקה שלהם לאחרים, הייתי בטוח שזה רק in-house.

אולי זה לא קשור אבל בעבר יצא לי להיתקל באנשים שמוכרים דברים מאמזון באייבי.....
כשאתה מזמין מהם הם שולחים לך את המוצר ישירות מאמזון אליך הביתה.
זה היה לפני כמה שנים והבנתי שזה היה תופעה יחסית נפוצה,אנשים שמתמחים בלמצוא מוצרים בפלטפורמה A ולמכור ברווח קטן בפלטפורמה B בלי להתעסק בלוגיסטיקה.

 

[Roi]

אולי זה לא קשור אבל בעבר יצא לי להיתקל באנשים שמוכרים דברים מאמזון באייבי.....
כשאתה מזמין מהם הם שולחים לך את המוצר ישירות מאמזון אליך הביתה.
זה היה לפני כמה שנים והבנתי שזה היה תופעה יחסית נפוצה,אנשים שמתמחים בלמצוא מוצרים בפלטפורמה A ולמכור ברווח קטן בפלטפורמה B בלי להתעסק בלוגיסטיקה.

אתה מדבר על דרופ שיפיינג, אני חושב שאמזון לא מאפשרת את זה כמו עלי אקספרס למשל.

מה שאני מדבר עליו, זה אמזון שפיתחה תשתית לוגיסטית ענפה ועכשיו כנראה גם מוכרת את שרותיה לצד ג, היא הלכה למעשה הפכה לחברת שליחויות משל עצמה ומתחרה בחברות האחרות בשוק.

 

[Ehud]

אמאזון שולחת היום יותר חבילות מ FedEx...ולפי דעתי הם יהפכו את כל מערכות הלוגיסטיקה שלהם בעתיד ל"שרות"...כמו AWS...וכמו שעליבאבא עושים...אמאזון בונים, מנצלים את הסקייל ואז משחררים מוצר שקשה להתחרות בו.

אמאזון שיחררו משהו שלא זכה לפי דעתי למספיק תהודה :

buy with prime
בגדול , לאמאזון כבר יש את הרשת הגדולה הזו של משאיות שהולכות לכל מקום, הרגלת כבר את הצרכן למשלוחים מהירים … מעל 160m רשומים לפריים….

עכשיו אתה מאפשר לכל אתר DTC להתחבר לכל הדמנד הזה בקלות ובלחיצה…
לא צריך למצוא את הכרטיס אשראי , להרשם ולקבל עוד ספאם …ואתה מקבל את המשלוח בחינם, הכי מהר…
אני חושב שזה חתיכת דבר…
עוד כמה שנים … כמה prime הופך להיות הדבר האחרון שאתה מבטל בעת מיתון … בזוס הוא מונופליסט סידרתי. זה חתיכת חפיר הלוגיסטיקה.

(בטווח הקצר יהיו להם רבעונים גרועים עד שהם משתלטים על מבנה התמחור ועל ההוצאות שלהם … והמודל בתמחור הנוכחי לצרכן לא נועד לחיות עם נפט של 120$)

 

[Libertad]

(וד״א מי בדיוק הכותב ומה ניסיונו הפיננסי שיש צורך אפילו קטן להקשיב לאיזשהי מסקנה אליה הוא הגיע ? מנסיוני לרוב הכתבים ״בעיתונות הפיננסית״ לא הייתי נותן לנהל דוכן לימונדה.. יצרתי לי פילטר די פשוט בשביל לסנן רעש …בלי לראות רקורד של עשר שנים פלוס לא מעניין אותי לשמוע מה למישהו יש להגיד על השקעות… מחסל את רוב הקשקשת והמידע המוטעה ).

מדהים אותי שעד היום אם נותנים למישהו לפלוט כמה מילים ב"אתר פיננסי" זה הופך לתורה מסיני. אפילו בפורום ברמה הזאת.

אתה יכול לכתוב פה 60 עמודים מפורטים ומנומקים על אמזון אבל לינק אחד של "דה-זבלה" שיטען שאמזון היא המניה החמה של העשור הבא יעשה את אותו אפקט.

 

[Ehud]

ממצגת של JPM על prime :

חלק מהותי מהאם כל הברדק של הרייטייל יעבוד זה האם אפשר להניח שלאמאזון יש כוח תמחור...והאם אפשר להניח שבעוד מספר שנים פריים יהפוך להיות , בסבירות גבוהה, כמו עוד סוג של utility, חשבון שאתה משלם אותו כמו חשמל ושות...ולא חושב אפילו על לבטל...ויש לאמזון את האפשרות להעלות את המחיר באופן סביר כל שנה...
JPM מעריכים את הערך שלו בכ1100$ שנתי..אני לא יודע כמה זה ריאלי לצפות שמישהו ישלם את הסכום הזה, כי לא כל השירותים רלוונטים לכולם ...אבל אם אמאזון עובדת על להגדיל את הערך כל שנה...ומבחינת משלוחים לפחות, יהיה קשה מאד למתחרים להתמודד...

נטפליקס היא דוגמא לשירות שלא היה לו כוח תמחור...ברגע שהעלו מחירים, איבדו מיליוני לקוחות.
אם לאמאזון כן יש כוח תמחור(ובהנחה שרגולציה לא תכביד כאן), אז הטענה שאמאזון היא under earning בעולם הרייטיל מקבלת עוד חיזוק.

 

[איניגו מונטויה]

JPM מעריכים את הערך שלו בכ1100$ שנתי..אני לא יודע כמה זה ריאלי לצפות שמישהו ישלם את הסכום הזה

פי 8 מהיום... לחלוטין לא ריאלי.

לפי מה שאני יודע, פריים נותן קצת מוזיקה (שאפשר לקבל ממקורות אחרים כמו יוטיוב),
קצת סרטים (יש המון שירותים מתחרים),
משלוחים מוזלים (לא רלוונטי למי שמזמין בסכומים קטנים, או שבוחר בעיקר פריטים עם משלוח חינם),
ומשלוחים מהירים (לא נחוץ במקרים שאינם דחופים).
לא חושב שהאדם הממוצע היה משלם על זה 1100$ לשנה (יוצא 92$ לחודש).

ואפילו אם באמת יש תמחור חסר, אנשים לא אוהבים להרגיש פראיירים.
הקפצת מחירים של פי 8 תגרום להרבה לקוחות לעזוב את פריים.

 

[Ehud]

פי 8 מהיום... לחלוטין לא ריאלי.

לפי מה שאני יודע, פריים נותן קצת מוזיקה (שאפשר לקבל ממקורות אחרים כמו יוטיוב),
קצת סרטים (יש המון שירותים מתחרים),
משלוחים מוזלים (לא רלוונטי למי שמזמין בסכומים קטנים, או שבוחר בעיקר פריטים עם משלוח חינם),
ומשלוחים מהירים (לא נחוץ במקרים שאינם דחופים).
לא חושב שהאדם הממוצע היה משלם על זה 1100$ לשנה (יוצא 92$ לחודש).

ואפילו אם באמת יש תמחור חסר, אנשים לא אוהבים להרגיש פראיירים.
הקפצת מחירים של פי 8 תגרום להרבה לקוחות לעזוב את פריים.

חד משמעית. אף אחד לא אומר שתהיה הקפצת מחיר כזו או משהו קרוב אליה… וגם לא כולם מעוניינים בכל השירותים שפריים מציע ככה שזה לא נכון אפילו להגיד שהשווי עבור כל הלקוחות הוא בסכום הזה.

השאלה האם הערך של פריים הוא מעל הסכום שאמאזון גובה היום, האם הערך ממשיך לגדול משנה לשנה והאם לאמאזון יש יכולת להעלות את המחיר הזה בלי לאבד כמות משמעותית של מנויים בשנים הקרובות ובאופן כללי לאורך זמן.

אני חושב שכן וזה מעגל שמזין את עצמו.

 

[nicepo1]

עוד כמה שנים … כמה prime הופך להיות הדבר האחרון שאתה מבטל בעת מיתון … בזוס הוא מונופליסט סידרתי. זה חתיכת חפיר הלוגיסטיקה.

בחלק מארה"ב אני מעריך שזה כבר ככה,במעמד הביניים הגבוה זה כבר שירות שהוא חלק מהחיים כמו מייבש כביסה ומזגן.

 

[Ehud]

בחלק מארה"ב אני מעריך שזה כבר ככה,במעמד הביניים הגבוה זה כבר שירות שהוא חלק מהחיים כמו מייבש כביסה ומזגן.

חד משמעית. אף אחד לא אומר שתהיה הקפצת מחיר כזו או משהו קרוב אליה… וגם לא כולם מעוניינים בכל השירותים שפריים מציע ככה שזה לא נכון אפילו להגיד שהשווי עבור כל הלקוחות הוא בסכום הזה.

השאלה האם הערך של פריים הוא מעל הסכום שאמאזון גובה היום, האם הערך ממשיך לגדול משנה לשנה והאם לאמאזון יש יכולת להעלות את המחיר הזה בלי לאבד כמות משמעותית של מנויים בשנים הקרובות ובאופן כללי לאורך זמן.

אני חושב שכן וזה מעגל שמזין את עצמו.

https://www.wsj.com/articles/amazon...-could-include-small-equity-stake-11657087501

אמאזון מאפשרת ללקוחות פריים, לקבל בחינם את האפשרות של GrubHub, משלוחי מסעדות.(הם לקחו את השחקן הכי חלש...מעניין אם מהלך התקפי/הגנתי....אבל אמאזון קיבלו גם 15% בwarrents...אחרים כנראה לא היו נותנים).

הם הופכים את Prime גם לפלטפורמה...Membership as a service...עשינו את הדבר הקשה שגרם למאות מיליונים להרשם ולשלם...עכשיו אם אתם רוצים, בתנאים שלנו, תתחברו למעגל הלקוחות החזק הזה...כמה תפסידו/תרוויחו(עסקי משלוחי האוכל...הוא קשוח מאד) לא מעניין אותנו...ואת הלקוחות שלנו בטח לא מעניין, אין שום נאמנות לברנד, אם האוכל שלהם מגיע מגראב, וולט, אובר...כל עוד מגיע ויש מבחר.
ותוך כדי כך כמובן מעלים, שוב, את הערך שפריים מייצר עבור הלקוחות...בלי לבצע השקעות הון וסיכון הון בעוד מקומות קשים.(כמה חברות בעתיד שוב ישקיעו את העלות בהשגת לקוחות וכמה פשוט יתחרו על להתחבר לפריים? כמה מההון שזרם דרך ההון סיכון ל VC בעקיפין היה מימון של אמאזון?)
הם מונופול...אבל מונופול שמייצר ערך ללקוחות.

 

[קפיצת הדרך]

הם הופכים את Prime גם לפלטפורמה...Membership as a service...עשינו את הדבר הקשה שגרם למאות מיליונים להרשם ולשלם...עכשיו אם אתם רוצים, בתנאים שלנו, תתחברו למעגל הלקוחות החזק הזה.

אולי לא לגמרי הבנתי אז שואלת…
אמזון לא שולחים בעצמם את האוכל. כלומר מה שהם ״מכרו״ ל-GrubHub זה את מאגר הלקוחות שלהם ואת הפלטפורמה הנוחה?
אם הבנתי נכון, אז מה בעצם מונע מאפל וגוגל לעשות את אותו הדבר?
הרי יש להם את מעגל הלקוחות האדיר שלהם שמחובר לכרטיסי האשראי ומזרים שירותים (וגם גובה תשלום חודשי על כך).

 

[Ehud]

אולי לא לגמרי הבנתי אז שואלת…
אמזון לא שולחים בעצמם את האוכל. כלומר מה שהם ״מכרו״ ל-GrubHub זה את מאגר הלקוחות שלהם ואת הפלטפורמה הנוחה?
אם הבנתי נכון, אז מה בעצם מונע מאפל וגוגל לעשות את אותו הדבר?
הרי יש להם את מעגל הלקוחות האדיר שלהם שמחובר לכרטיסי האשראי ומזרים שירותים (וגם גובה תשלום חודשי על כך).

לא בדיוק.

לקוחות אמאזון בארה"ב יכולים לשלם 139$ לשנה ולהרשם לתוכנית של Prime, שמכילה הטבות שונות(צויינו כאן, כמו משלוחים חינם באותו יום, וידאו וכו...)....היום רשומים לשרות הזה בארה"ב מעל 160M לקוחות.
עכשיו, אמאזון מרחיבה את זה(לדעתי...בלי יותר מתי הצהרות), לשרות שאפשר "להרכיב" עליו תוספות נוספות ללקוח....כל מי שרשום לprime, יקבל את האפשרות לקבל את GrubHub+ חינם...ולקבל הנחות/משלוחים..וכנראה יש הסכם על תשלומים בין אמאזון לgrubhub שלא נכנסים אליו.

לגבי גוגל ואפל לא לגמרי הבנתי את ההשוואה...את יכולה לסלוק דרך אפל ודרך גוגל...היית יכולה להוריד את האפליקציה של נגיד grubhub אובר וכו, ולשלם להם דרך גוגל ואפל על השירות "הפרימיום"...אבל הם לא היו צד בעסקה חוץ מהסליקה והקופון שהם גוזרים בדרך.
(ד"א , אני מושקע בגוגל גם ואני חושב שאחד מהחוזקות שלהם שיש להם אלפי "מנופים" שהם יכולים להפעיל ויפעילו בנקודה מסויימת להגדלת הכנסות...פשוט כפתור נגיד של "הזמן כאן" ממסעדה מסויימת ואז העברה לאיזה שירות צד שלישי...האם אנשים ישלמו עבור המשלוח הזה דרך אחד מה uber/door dash וכו במידה ויש להם גם אמאזון פריים והתרגלו? לא יודע...אבל העולם הוא מגרש המשחקים של החברות האלו).

עסקי המשלוחי אוכל הם קשים(עלויות גבוהות, הקמת תשתית, כ"א, יש גבול לכמה אתה יכול לקחת מהמסעדות וכו...) אבל מספקות דרישה גדולה של צרכנים...
אמאזון החליטה שהיא לא במשחק לבנות/לתפעל את העסק הקשה הזה עם הרווחיות הנמוכה...ומצד שני יש לה את כל הלקוחות שלה שכנראה חלקם אם לא רובם משתמשים בשירותים כאלו וצורכים/משלמים בנפרד על שירות כזה....וסגרו עסקה שאומרת שמעכשיו השירות הזה הוא חלק מסל השירותים שאנשים מקבלים כשהם רשומים ל prime. בלי לבנות צי של אנשים ששולחים, בלי לסגור עסקה עם כל המסעדות , בלי להשקיע בתשתית וכו....
ומעכשיו עבור ה 139$ האלו הלקוחות של אמאמזון מקבלים עוד שירות מהותי...הערך שהלקוחות מקבלים גדל , בעיני התמחור שלו הוא זול מאד יחסית למה שהלקוחות מקבלים ונבנה כאן מוצר שהופך להיות מועדון צרכנים מאד חזק שמרגיל אנשים לקבל את הכל במקום אחד...ונותן כוח עצום(ורווחים עתידיים גדולים) לאמאזון....אלא אם כן אתה ברנד מאד חזק ותנסה לצאת מהשליטה הזו של אמאזון...אתה תרצה כחברה להתחבר לפריים. להפתח ללקוחות האלו...ואמאזון תדרוש תנאים מועדפים(כמו שעשתה עם AFRM ועכשיו עם Grubhub). מגדילה ערך ללקוח(ללא תשלום נוכחי נוסף), מייצרת נוכחות בעוד תחום, לא לוקחת סיכוני הון משמעותיים על עצמה, מקבלת נתח מחברות בתחומים נוספים לשיקולה, מקטינה את הסיכוי שמישהו יבטל prime ...מעולה בעיני.
והמודל הזה, שחוזר על עצמו עם אמאזון, של Scaled Economics shared...מייצר חתיכת יתרונות תחרותיים.

 

[קפיצת הדרך]

לקוחות אמאזון בארה"ב יכולים לשלם 139$ לשנה ולהרשם לתוכנית של Prime, שמכילה הטבות שונות(צויינו כאן, כמו משלוחים חינם באותו יום, וידאו וכו...)....היום רשומים לשרות הזה בארה"ב מעל 160M לקוחות.
עכשיו, אמאזון מרחיבה את זה(לדעתי...בלי יותר מתי הצהרות), לשרות שאפשר "להרכיב" עליו תוספות נוספות ללקוח....כל מי שרשום לprime, יקבל את האפשרות לקבל את GrubHub+ חינם...ולקבל הנחות/משלוחים..וכנראה יש הסכם על תשלומים בין אמאזון לgrubhub שלא נכנסים אליו.

לגבי גוגל ואפל לא לגמרי הבנתי את ההשוואה...את יכולה לסלוק דרך אפל ודרך גוגל...היית יכולה להוריד את האפליקציה של נגיד grubhub אובר וכו, ולשלם להם דרך גוגל ואפל על השירות

אז עדיין לא הבנתי את ההבדל…
כשאתה עכשיו תרצה להזמין אוכל בארצות הברית תוכל להיכנס לאמזון או ל- GrubHub (לא משנה כרגע מאיזו פלטפורמה אבל זו עדיין פלטפורמה שדרכה אתה מבצע את ההזמנה) ולהזמין אוכל כאשר המשלוח יהיה בחינם אם אתה מנוי לאמזון פריים, הבנתי נכון?

מה מונע מאפל או גוגל לאפשר להיכנס לפלטפורמה מסוימת (לא משנה אם זה GrubHub או משהו שיהיה מובנה באחת מפלטפורומות השירות שיש לאפל או גוגל TV, פליי, פיי, פיטנס או אפילו אפליקציה ייעודית) ודרכה לקבל את השירות בחינם כל עוד אתה מנוי לשירות של אפל/גוגל (נניח כל מי שממילא מנוי לאחד מהמנויים בתשלום שיש לחברות הללו נניח אפל TV או Fitness).

 

[Ehud]

אז עדיין לא הבנתי את ההבדל…
כשאתה עכשיו תרצה להזמין אוכל בארצות הברית תוכל להיכנס לאמזון או ל- GrubHub (לא משנה כרגע מאיזו פלטפורמה אבל זו עדיין פלטפורמה שדרכה אתה מבצע את ההזמנה) ולהזמין אוכל כאשר המשלוח יהיה בחינם אם אתה מנוי לאמזון פריים, הבנתי נכון?

מה מונע מאפל או גוגל לאפשר להיכנס לפלטפורמה מסוימת (לא משנה אם זה GrubHub או משהו שיהיה מובנה באחת מפלטפורומות השירות שיש לאפל או גוגל TV, פליי, פיי, פיטנס או אפילו אפליקציה ייעודית) ודרכה לקבל את השירות בחינם כל עוד אתה מנוי לשירות של אפל/גוגל (נניח כל מי שממילא מנוי לאחד מהמנויים בתשלום שיש לחברות הללו נניח אפל TV או Fitness).

אבל את לא מנויה לשירות של אפל או גוגל...את לא משלמת לגוגל/אפל תשלום חודשי.
האם תהיי מוכנה לשלם להם במידה ויציעו איזשהי "חבילה חודשית" עבור ערך מסויים? תלוי מה הערך.
אמאזון מציעים היום דברים שלא קל לקבל בשום מקום אחר באופן מרוכז(בעיקר משלוח יומי של פריטים, מצרכים וכו...)....ולהם יש את ה"חפיר" שמאפשר להם להציע את זה.

האם יכול להיות שגוגל ואפל יקימו איזשהו מועדון צרכנות בעתיד? אולי...איזה שירותים את חושבת שהם יתנו לך ותמורת איזה מחיר תהיי מוכנה לשלם עבורו?
ואם כצרכנית התרגלת כבר שיש לך את זה באמאזון, למה שתעברי?

 

[nicepo1]

מה מונע מאפל או גוגל לאפשר להיכנס לפלטפורמה מסוימת

לא חושב שמשהו מונע מהם פשוט אמזון הולכים בכיוון הזה יותר מאחרים.
לדוגמא אני מכיר משפחה שהתחילו להזמין אוכל דרכם,לפני זה היו נוסעים לסופר למרות שהיה שירותים דומים מחברות אחרות.
ברגע שהאפשרות זמינה בלטפורמה שהיא כבר חלק מהחיים אנשים מנסים ואז במקרה שהחוויה לרוחם הם ממשיכים.
והכן גם לאפל וגוגל יש שאיפות בתחום אבל פחות מעשים,אולי ההיתרון של אמזון זה שהיא מרגילה את הציבור שהיא יכולה לספק שירותים שונים בדגש על (כולל לא דיגיטליים בניגוד לאחרות) ולא קשורים אחד לשני ברמה גבוה.

להערכתי סיכוי טוב שאחד הדברים הגדולים שאולי כן נראה בו ניסיון תחרות רציני בין אפל גוגל ואמזון(וכמובן אולי גם חברות רכב) יהיה תחבורה אישית.
למודל של אובר וליפט אין חפיר טוב והן לא מצליחות להגיע לרווחיות וכול חברות הענק האלה מאוד רוצות להיכנס לתחום.

 

[קפיצת הדרך]

אבל את לא מנויה לשירות של אפל או גוגל...את לא משלמת לגוגל/אפל תשלום חודשי.

אני דווקא כן… גם אפל ( TV פלוס) וגם גוגל (Storage).
כל המנויים שציינתי הם כמובן בתשלום חודשי.
יש כמובן עוד מנויים בתשלום. לדוגמא המנוי של הענן של אפל (iCloud) שהוא בתשלום למי שרוצה להגדיל שטח אכסון (והמון מגדילים) ובארצות הברית יש את המנוי של הכושר של אפל (Apple Fitness) שהוא כמובן בתשלום חודשי.

אני למשל יכולה לראות איך הם מקשרים משלוחי אוכל (דיאטטי ובריא כמובן) למנוי הכושר שלהם (במיוחד לאמריקאים…).

 

[Ehud]

אני דווקא כן… גם אפל ( TV פלוס) וגם גוגל (Storage).
כל המנויים שציינתי הם כמובן בתשלום חודשי.
יש כמובן עוד מנויים בתשלום. לדוגמא המנוי של הענן של אפל (iCloud) שהוא בתשלום למי שרוצה להגדיל שטח אכסון (והמון מגדילים) ובארצות הברית יש את המנוי של הכושר של אפל (Apple Fitness) שהוא כמובן בתשלום חודשי.

אני למשל יכולה לראות איך הם מקשרים משלוחי אוכל (דיאטטי ובריא כמובן) למנוי הכושר שלהם (במיוחד לאמריקאים…).

אני אחד מאלו שהכי חושבים שלביג טק(גם עם הרגולציה "שתבוא"), יש המון מקומות לצמוח אליהם...ככה שהאם תחת כוון מסויים גם גוגל ואפל יקימו שירותי recurring(עבור מוצרים/שירותים שהם לא שלהם)...יכול להיות...אני לא יודע מה יהיה בהם....ובסופו של דבר צריך להיות איזשהו הגיון וחיבור בהצעת ערך...וגם הגיון כלכלי.

היום כשמישהו נרשם לאחד משירותי המזון, הם משלמים כבר עמלה לגוגל/אפל(השליטים של שתי הפלטפורמות "שמנהלות" לכולם את החיים)...הם מקבלים את החלק שלהם...האם הם יעברו לתעדוף של אחת מהשחקנים? יש לזה די הרבה השלכות(שחלקן נידונות עכשיו בEU)...ואני חושב שיש להם מספיק דברים לצמוח אליהם בלי לסכן את היותם "מתווך ניטרלי".
האם אני חושב שבשלב מסויים גוגל יוסיפו "buy now" לכל עסק מקומי למכור ולשלוח דרך גורמים צד שלישי?(וגוגל פשוט תקבל עמלה/תשלום עבור פרסום - סטייל טיסות ומלונות) כן...

אני חושב שהחזון של אמאזון נראה שלא תשלמי להרבה מאד ספקים(וידאו? נטפליקס? הולו?, משלוחים באותו יום?, משלוחים של מצרכים? , audio? spotify וכו? וכל שירות מקוון שאת יכולה לחשוב עליו..) והם יצרו בסיס חזק עם המשלוחים היומיים, מוסיפים מסביבו הרבה מאד ערך באופן עצמאי ועכשיו פותחים את השירות הזה, "כפלטפורמה" לכל מיני דברים אחרים...ככה שאת מקבלת הרבה מאד ערך בחיוב אחד, מגדילה את הכוח תמחור של אמאזון על השירות הזה, מוסיפה עוד לקוחות, מרגילה צרכנים לקבל כמה שיותר חלקים מהחיים שלהם מאמאזון...ומייצרת לאט לאט פלטפורמה שבה עסקיים קיימים ו עתידיים לא באמת יתחרו בה, אלא יתחברו אליה...לטובת הצרכן...ואמאזון.