• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

חישוב תשואה בתיק השקעות של אקסלנס וweighted evarage

always.smile

משתמש סולידי
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
80
דירוג
7
שלום לפורום,
נשאלתי לאחרונה מהי התשואה שלי לאורך ה-10 שנים האחרונות. מכיוון שעברתי ברוקרים רבים וגם חלק נמצא בדולרים קשה לחשב את זה. קראתי על הנוסחאות השונות לחשב את התשואה אבל לבנתיים ויתרתי והחלטתי להתמש בנתון שאקסלנס נותנים באורדרנט. ישנן הפקדות בתיק לאורך התקופה ולכן אני תוהה אם אתם יודעים באיזה נוסחה הם מחשבים את התשואה וכמה היא מדוייקת.

חוץ מזה, לא כל החשבונות שלי קיימים אותו זמן ולכן כדי למצע זאת חישבתי מה התשואה בכל אחד מהתיקים. לאחר מכן מה עשיתי weighted evarage על פי מספיר החודשים שכל תיק קיים . אבל האמת אני לא יודע אם יש משמעות למספר הזה שקיבלתי והאם יש דרך אחרת לחשב זאת.
אשמח לתגובות
תודה רבה,
שלמה
 
אם יש לך רשימה של הסכומים שהפקדת ושווי כלל התיקים שלך היום, אתה יכול פשוט להכניס את זה לאקסל ולעשות IRR
 
תודה רבה על העזרה!
IRR אני אעשה לכל תיק בניפרד. השאלה היא האם לאחר מכן ממוצע משקלי (?) של התשואות של כל תיק לפי הזמן שהוא קיים נכון בתור חישוב כדי לדעת מה היה הרווח בכל שנה?
וגם , עדיין מחפש איך באורדרנט מחשים את התשואה.
 
לא יודע, לא היה נשמע לי הגיוני. אבל עכשיו יותר ויותר.
 
אני רואה עכשיו שמשום מה צריך לשים לפחות ערך שלילי אחד. ומה אם רק הפקדתי? איך מתמודדים עם זה?
@roneng , אני לא רואה בשום מקום שצריך שווי כולל. אני מפספס משהו ?
 
אני רואה עכשיו שמשום מה צריך לשים לפחות ערך שלילי אחד. ומה אם רק הפקדתי? איך מתמודדים עם זה?
@roneng , אני לא רואה בשום מקום שצריך שווי כולל. אני מפספס משהו ?

הדוגמא ב-help של excel גרוע לדעתי.

תסתכל כאן: http://www.hasolidit.com/שוקולד-מריר-ביצועי-התיק-בתום-הרבעון-הר-2

המספר האחרון הוא שווי התיק נכון להיום והוא בסימן שלישי, כל השאר חיובי כאשר אפשר להזין את הערך הראשון כ"הפקדה" של תיק קיים.
 
הדוגמא ב-help של excel גרוע לדעתי.

תסתכל כאן: http://www.hasolidit.com/שוקולד-מריר-ביצועי-התיק-בתום-הרבעון-הר-2

המספר האחרון הוא שווי התיק נכון להיום והוא בסימן שלישי, כל השאר חיובי כאשר אפשר להזין את הערך הראשון כ"הפקדה" של תיק קיים.
z,ודה רבה זה עבד נהדר! הגעתי לתשואה שנתית ממוצעת של 17.5% .
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
nmac חישוב תשואה בתיק בהתחשב בשער מטח + אינפלציה שוק ההון 4
א חישוב תשואה כוללת בתיק - שאלה מתמטית שוק ההון 11
I חישוב תשואה בתיק בסגנון "בעצם, יש לכם רק תיק השקעות אחד" שוק ההון 3
N חישוב תשואה של אגח צמוד מדד לפדיון שוק ההון 18
א חישוב תשואה יומית של בנק לאומי לא נכון שוק ההון 0
L חישוב תשואה נטו של מקמ שוק ההון 10
K חישוב תשואה מצרפית על דירה להשקעה כולל משכנתא נדל"ן 3
א חישוב תשואה של מק״מ שוק ההון 21
נ חישוב תשואה שוק ההון 7
פ חישוב תשואה בפנסיה וקופת גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
מ מועד תחילת חישוב תשואה בפוליסת חסכון שוק ההון 0
א חישוב תשואה בהשקעת נדלן נדל"ן 12
E חישוב תשואה על דירה עם משכנתא נדל"ן 29
ג חישוב תשואה היסטורית על חברת AT&T שוק ההון 1
גיא_87 חישוב תשואה שוק ההון 2
B חישוב תשואה לפדיון אג"ח שוק ההון 0
S חישוב תשואה של שני מקורות שונים שלא מסתדרים שוק ההון 11
LtWorf קרן מחקה – חישוב תשואה שוק ההון 14
doc29 שאלה טיפשית על חישוב תשואה בדירה להשקעה נדל"ן 11
shlomi171 אשמח להסבר על מדדי חישוב תשואה שוק ההון 10
L חישוב תשואה שוק ההון 4
doc29 חישוב תשואה על דירה להשקעה נדל"ן 69
itamaratz חישוב תשואה על הון שוק ההון 33
stass חישוב תשואה שנתית עם פונקצית XIRR שוק ההון 3
Chase חישוב תשואה שנתית מתוך נתון של תשואה לאורך 11 שנים שוק ההון 3
whybe חישוב תשואה על נדל"ן שוק ההון 29
doc29 חישוב תשואה ארוכת טווח משוק המניות שוק ההון 10
7 חישוב תשואה שוק ההון 8
י חישוב תשואה שוק ההון 14
A חישוב היטל השבחה נדל"ן 20
S חישוב רווח: קופגל"ה מול ניהול עצמי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
S איך מוצאים קרן סנופי עם בסיס חישוב מדד? שוק ההון 5
דניאל פינקלברג עזרה בגוגל Sheets, חישוב רבית לילד אוף טופיק 6
M חישוב החזר עבור הלוואה בריבית משתנה/צמודה צרכנות פיננסית 1
Gari חישוב גובה הקופון באגרות חוב בריבית קבועה שוק ההון 12
A חישוב מס על ניירות ערך זרים מיסים 3
TalYaro1 חישוב והשוואת ריביות משכנתא בזמן מלחמת חרבות ברזל. נדל"ן 1
S חישוב של מיסוי ריאלי/נומינלי בתוספת דמי ניהול שוק ההון 2
S חישוב של מיסוי ריאלי/נומינלי בתוספת דמי ניהול מיסים 7
S חישוב חשיפה באחוזים לשוק המניות האמריקאי במסלולים פנסיונים מנוהלים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
א קרן כספית - חישוב ערך המדד \ אינפלציה שוק ההון 5
D מיסוי espp, בחירת אופן חישוב המס מיסים 2
א חישוב מס רווח הון - הפקדות לקרן השתלמות (עצמאי) מעל לתקרה המזכה: מיסים 7
A חישוב הצמדה וריבית על חוב לביטוח לאומי ולמס הכנסה מיסים 3
D חישוב סכום קצבה בפרישה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 19
B חישוב ריבית שנתית שוק ההון 24
R טופס 1322 עזרה בהשלמת חישוב הפסדים להעברה מיסים 2
R כיצד ניתן לקזז הפסדים בשוק ההון, אל מול חישוב מס במימוש רווחים בשנים שאחרי? מיסים 2
C חישוב הפרשים בדמי לידה על בונוס ששולם לאחר הלידה צרכנות פיננסית 4
Y חישוב IBAN של בנק ישראלי (העברה מIB) פוסטים מאיכות נמוכה 2

נושאים דומים

Back
למעלה