• התוכן שלפניכם איננו ייעוץ פיננסי. הוא אולי נחזה ככזה, ואף נשמע ככזה, אבל למרבה הפלא, הוא איננו כזה, וממילא לא יכול להיחשב תחליף לייעוץ מטעם בעל הרישיון המתאים, לרבות ייעוץ מס, ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו המיוחדים של כל אדם. מכאן שאין לראות בתכני הפורום המלצה לביצוע פעולות כלשהן בניירות ערך או בנכסים אחרים, וכל הסתמכות עליהם תהיה באחריות הקורא בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחברה בלבד ואין באמור בה כדי לשקף את דעותיה של בעלת האתר.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

חישוב תשואה בתיק השקעות של אקסלנס וweighted evarage

  • פותח הנושא פותח הנושא always.smile
  • פורסם בתאריך פורסם בתאריך

always.smile

משתמש סולידי
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
80
דירוג
7
שלום לפורום,
נשאלתי לאחרונה מהי התשואה שלי לאורך ה-10 שנים האחרונות. מכיוון שעברתי ברוקרים רבים וגם חלק נמצא בדולרים קשה לחשב את זה. קראתי על הנוסחאות השונות לחשב את התשואה אבל לבנתיים ויתרתי והחלטתי להתמש בנתון שאקסלנס נותנים באורדרנט. ישנן הפקדות בתיק לאורך התקופה ולכן אני תוהה אם אתם יודעים באיזה נוסחה הם מחשבים את התשואה וכמה היא מדוייקת.

חוץ מזה, לא כל החשבונות שלי קיימים אותו זמן ולכן כדי למצע זאת חישבתי מה התשואה בכל אחד מהתיקים. לאחר מכן מה עשיתי weighted evarage על פי מספיר החודשים שכל תיק קיים . אבל האמת אני לא יודע אם יש משמעות למספר הזה שקיבלתי והאם יש דרך אחרת לחשב זאת.
אשמח לתגובות
תודה רבה,
שלמה
 
אם יש לך רשימה של הסכומים שהפקדת ושווי כלל התיקים שלך היום, אתה יכול פשוט להכניס את זה לאקסל ולעשות IRR
 
תודה רבה על העזרה!
IRR אני אעשה לכל תיק בניפרד. השאלה היא האם לאחר מכן ממוצע משקלי (?) של התשואות של כל תיק לפי הזמן שהוא קיים נכון בתור חישוב כדי לדעת מה היה הרווח בכל שנה?
וגם , עדיין מחפש איך באורדרנט מחשים את התשואה.
 
לא יודע, לא היה נשמע לי הגיוני. אבל עכשיו יותר ויותר.
 
אני רואה עכשיו שמשום מה צריך לשים לפחות ערך שלילי אחד. ומה אם רק הפקדתי? איך מתמודדים עם זה?
@roneng , אני לא רואה בשום מקום שצריך שווי כולל. אני מפספס משהו ?
 
אני רואה עכשיו שמשום מה צריך לשים לפחות ערך שלילי אחד. ומה אם רק הפקדתי? איך מתמודדים עם זה?
@roneng , אני לא רואה בשום מקום שצריך שווי כולל. אני מפספס משהו ?

הדוגמא ב-help של excel גרוע לדעתי.

תסתכל כאן: http://www.hasolidit.com/שוקולד-מריר-ביצועי-התיק-בתום-הרבעון-הר-2

המספר האחרון הוא שווי התיק נכון להיום והוא בסימן שלישי, כל השאר חיובי כאשר אפשר להזין את הערך הראשון כ"הפקדה" של תיק קיים.
 
הדוגמא ב-help של excel גרוע לדעתי.

תסתכל כאן: http://www.hasolidit.com/שוקולד-מריר-ביצועי-התיק-בתום-הרבעון-הר-2

המספר האחרון הוא שווי התיק נכון להיום והוא בסימן שלישי, כל השאר חיובי כאשר אפשר להזין את הערך הראשון כ"הפקדה" של תיק קיים.
z,ודה רבה זה עבד נהדר! הגעתי לתשואה שנתית ממוצעת של 17.5% .
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
nmac חישוב תשואה בתיק בהתחשב בשער מטח + אינפלציה שוק ההון 4
אופק חישוב תשואה כוללת בתיק - שאלה מתמטית שוק ההון 11
I חישוב תשואה בתיק בסגנון "בעצם, יש לכם רק תיק השקעות אחד" שוק ההון 3
A חישוב תשואה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
ה חישוב תשואה מאג"ח ממשלתי לא צמוד שוק ההון 11
N חישוב תשואה של אגח צמוד מדד לפדיון שוק ההון 18
א חישוב תשואה יומית של בנק לאומי לא נכון שוק ההון 0
L חישוב תשואה נטו של מקמ שוק ההון 10
K חישוב תשואה מצרפית על דירה להשקעה כולל משכנתא נדל"ן 3
א חישוב תשואה של מק״מ שוק ההון 21
נ חישוב תשואה שוק ההון 7
פ חישוב תשואה בפנסיה וקופת גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
מ מועד תחילת חישוב תשואה בפוליסת חסכון שוק ההון 0
א חישוב תשואה בהשקעת נדלן נדל"ן 12
E חישוב תשואה על דירה עם משכנתא נדל"ן 29
ג חישוב תשואה היסטורית על חברת AT&T שוק ההון 1
גיא_87 חישוב תשואה שוק ההון 2
B חישוב תשואה לפדיון אג"ח שוק ההון 0
S חישוב תשואה של שני מקורות שונים שלא מסתדרים שוק ההון 11
LtWorf קרן מחקה – חישוב תשואה שוק ההון 14
doc29 שאלה טיפשית על חישוב תשואה בדירה להשקעה נדל"ן 11
shlomi171 אשמח להסבר על מדדי חישוב תשואה שוק ההון 10
L חישוב תשואה שוק ההון 4
doc29 חישוב תשואה על דירה להשקעה נדל"ן 69
itamaratz חישוב תשואה על הון שוק ההון 33
stass חישוב תשואה שנתית עם פונקצית XIRR שוק ההון 3
Chase חישוב תשואה שנתית מתוך נתון של תשואה לאורך 11 שנים שוק ההון 3
whybe חישוב תשואה על נדל"ן שוק ההון 29
doc29 חישוב תשואה ארוכת טווח משוק המניות שוק ההון 10
7 חישוב תשואה שוק ההון 8
י חישוב תשואה שוק ההון 14
G חישוב צריכת חשמל במונה חכם מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 3
Z חישוב קנס פירעון מוקדם קל״צ נדל"ן 14
א חישוב מס לשכיר שנתי או חודשי מיסים 4
S חישוב רווח מעסקת 10/90 נדל"ן 28
ל חישוב המס במס רווחי הון מיסים 15
A חישוב עלות השתתפות בהקמת מעלית נדל"ן 23
ת אשמח לעזרתכם - חישוב דמי ניהול פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 10
R חישוב מסלול מחדש בית פרטי או דירה להשקעה נדל"ן 20
N גיליון חישוב - קרן השתלמות או תיק ממוסה??? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
N חישוב דמי ניהול מצבירה - IRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 20
ק קניית רכב - חישוב עלות "אמיתית" לאורך זמן צרכנות פיננסית 23
ב חישוב ההוצאות עם בלי ילדים פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 3
T מבולבל -חישוב מס על rsu שוק ההון 0
S חישוב הנחה בפרויקט מחיר מטרה (למשתכן) נדל"ן 5
G חישוב רווח / הפסד סופי בהתחשב כל האלמנטים (עמלות שונות, מיסים) פוסטים מאיכות נמוכה 2
A חישוב היטל השבחה נדל"ן 21
S חישוב רווח: קופגל"ה מול ניהול עצמי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
S איך מוצאים קרן סנופי עם בסיס חישוב מדד? שוק ההון 5
דניאל פינקלברג עזרה בגוגל Sheets, חישוב רבית לילד אוף טופיק 6

נושאים דומים

Back
למעלה