• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

חישוב תשואה בתיק השקעות של אקסלנס וweighted evarage

always.smile

משתמש סולידי
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
80
דירוג
7
שלום לפורום,
נשאלתי לאחרונה מהי התשואה שלי לאורך ה-10 שנים האחרונות. מכיוון שעברתי ברוקרים רבים וגם חלק נמצא בדולרים קשה לחשב את זה. קראתי על הנוסחאות השונות לחשב את התשואה אבל לבנתיים ויתרתי והחלטתי להתמש בנתון שאקסלנס נותנים באורדרנט. ישנן הפקדות בתיק לאורך התקופה ולכן אני תוהה אם אתם יודעים באיזה נוסחה הם מחשבים את התשואה וכמה היא מדוייקת.

חוץ מזה, לא כל החשבונות שלי קיימים אותו זמן ולכן כדי למצע זאת חישבתי מה התשואה בכל אחד מהתיקים. לאחר מכן מה עשיתי weighted evarage על פי מספיר החודשים שכל תיק קיים . אבל האמת אני לא יודע אם יש משמעות למספר הזה שקיבלתי והאם יש דרך אחרת לחשב זאת.
אשמח לתגובות
תודה רבה,
שלמה
 

כימאי

משתמש בכיר
הצטרף ב
5/8/17
הודעות
2,262
דירוג
2,297

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
14,893
דירוג
12,749
אם יש לך רשימה של הסכומים שהפקדת ושווי כלל התיקים שלך היום, אתה יכול פשוט להכניס את זה לאקסל ולעשות IRR
 

always.smile

משתמש סולידי
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
80
דירוג
7
תודה רבה על העזרה!
IRR אני אעשה לכל תיק בניפרד. השאלה היא האם לאחר מכן ממוצע משקלי (?) של התשואות של כל תיק לפי הזמן שהוא קיים נכון בתור חישוב כדי לדעת מה היה הרווח בכל שנה?
וגם , עדיין מחפש איך באורדרנט מחשים את התשואה.
 

always.smile

משתמש סולידי
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
80
דירוג
7
לא יודע, לא היה נשמע לי הגיוני. אבל עכשיו יותר ויותר.
 

always.smile

משתמש סולידי
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
80
דירוג
7
אני רואה עכשיו שמשום מה צריך לשים לפחות ערך שלילי אחד. ומה אם רק הפקדתי? איך מתמודדים עם זה?
@roneng , אני לא רואה בשום מקום שצריך שווי כולל. אני מפספס משהו ?
 

רומן

משתמש ותיק
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
85
דירוג
60
אני רואה עכשיו שמשום מה צריך לשים לפחות ערך שלילי אחד. ומה אם רק הפקדתי? איך מתמודדים עם זה?
@roneng , אני לא רואה בשום מקום שצריך שווי כולל. אני מפספס משהו ?

הדוגמא ב-help של excel גרוע לדעתי.

תסתכל כאן: http://www.hasolidit.com/שוקולד-מריר-ביצועי-התיק-בתום-הרבעון-הר-2

המספר האחרון הוא שווי התיק נכון להיום והוא בסימן שלישי, כל השאר חיובי כאשר אפשר להזין את הערך הראשון כ"הפקדה" של תיק קיים.
 

always.smile

משתמש סולידי
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
80
דירוג
7
הדוגמא ב-help של excel גרוע לדעתי.

תסתכל כאן: http://www.hasolidit.com/שוקולד-מריר-ביצועי-התיק-בתום-הרבעון-הר-2

המספר האחרון הוא שווי התיק נכון להיום והוא בסימן שלישי, כל השאר חיובי כאשר אפשר להזין את הערך הראשון כ"הפקדה" של תיק קיים.
z,ודה רבה זה עבד נהדר! הגעתי לתשואה שנתית ממוצעת של 17.5% .
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
nmac חישוב תשואה בתיק בהתחשב בשער מטח + אינפלציה שוק ההון 4
א חישוב תשואה כוללת בתיק - שאלה מתמטית שוק ההון 9
I חישוב תשואה בתיק בסגנון "בעצם, יש לכם רק תיק השקעות אחד" שוק ההון 3
נ חישוב תשואה שוק ההון 7
פ חישוב תשואה בפנסיה וקופת גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
מ מועד תחילת חישוב תשואה בפוליסת חסכון שוק ההון 0
א חישוב תשואה בהשקעת נדלן נדל"ן 12
E חישוב תשואה על דירה עם משכנתא נדל"ן 29
ג חישוב תשואה היסטורית על חברת AT&T שוק ההון 1
גיא_87 חישוב תשואה שוק ההון 2
B חישוב תשואה לפדיון אג"ח שוק ההון 0
S חישוב תשואה של שני מקורות שונים שלא מסתדרים שוק ההון 11
LtWorf קרן מחקה – חישוב תשואה שוק ההון 14
doc29 שאלה טיפשית על חישוב תשואה בדירה להשקעה נדל"ן 11
shlomi171 אשמח להסבר על מדדי חישוב תשואה שוק ההון 10
L חישוב תשואה שוק ההון 4
doc29 חישוב תשואה על דירה להשקעה נדל"ן 69
itamaratz חישוב תשואה על הון שוק ההון 33
stass חישוב תשואה שנתית עם פונקצית XIRR שוק ההון 3
Chase חישוב תשואה שנתית מתוך נתון של תשואה לאורך 11 שנים שוק ההון 3
whybe חישוב תשואה על נדל"ן שוק ההון 29
doc29 חישוב תשואה ארוכת טווח משוק המניות שוק ההון 10
7 חישוב תשואה שוק ההון 8
י חישוב תשואה שוק ההון 14
E חישוב חלק הריבית מההחזר החודשי נדל"ן 1
M קופת גמל להשקעה vs ברוקר. חישוב דמי ניהול, מס רווחי הון. פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
L קיבלתי בדואר 1042-S ואני מגיש דוח שנתי עם חישוב ידני של רווח הון ודיבידנדים - אני צריך לעשות עם זה משהו? מיסים 0
R חישוב הון נדרש לפרישה מוקדמת פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 26
C אישור עקרוני למשכנתא - חישוב הכנסה חודשית לעובדי הייטק נדל"ן 11
א סיוע בהבנת אופן חישוב "עמלת רכישה"- קרן מחקה ביורו שוק ההון 5
D ביקשתי לקבל פירוט של חישוב ביטוח הנכות מקרן הפנסיה וקיבלתי בתגובה ענו לי שאין אפשרות לשלוח פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
M חישוב שער הצמדה למט"ח מיסים 2
ד חישוב מח"מ ועוד שאלות לגבי תיק-השקעות-שוקולד-מריר שוק ההון 5
N חישוב ניכוי מס הכנסה מיסים 14
N חישוב מס על הנסיעות מיסים 8
א חישוב עלות מעסיק ואופטימיזצית מס מיסים 5
H שאלת משכנתא - חישוב שליש מההכנסה בניכוי הוצאות נדל"ן 6
שם משתמש בעייתי חישוב גס: כמה שקל אחד בקרן הפנסיה שווה לקצבה? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
M הגבלת סכום קצבת פנסיה כדי להשפיע על גודל הכנסה לצורך חישוב תשלומי ביטוח לאומי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
S חישוב IRR עבור דירה להשקעה עם מינוף נדל"ן 1
ש חישוב ריביות פיגורים עבור קופת IRA קרן השתלמות צרכנות פיננסית 22
I חישוב גודל דירה להתחדשות עירונית נדל"ן 5
R חישוב דמי ניהול במערכת האורדרנט ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
T חישוב כדאיות עזיבה של אינטרקטיב ישראל לטובת ib העולמי שוק ההון 3
E חישוב עלות רכישת מניות זרות בשקלים ומיסוי מיסים 11
י מיטב דש - טעויות חישוב? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
א חישוב פקודת LMT שוק ההון 1
B חישוב החזר מקסימלי למשכנתא - דירה רשומה על שם בן זוג יחיד נדל"ן 1
C חישוב קיצור חודשים במשכנתא עבור פרעון חלקי נדל"ן 0
י חישוב ריבית דריבית באקסל אוף טופיק 10

נושאים דומים

למעלה