• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

חישוב תשואה

יפית

משתמש רשום
הצטרף ב
13/2/15
הודעות
11
דירוג
1
מישהו יכול לעזור\להפנות אותי- איך מחשבים
תשואה שנתית של תוכנית חסכון כהשקעה עם הפקדות חודשיות קבועות?
 

קפבלנקה

משתמש בכיר
הצטרף ב
27/1/15
הודעות
1,486
דירוג
2,119
גגלי 'מחשבון ערך עתידי של חסכון'
יש מספר מחשבונים פשוטים לשימוש.
 

c881

משתמש בכיר
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
6,910
דירוג
9,378
בבלוג יש פוסט עם חישוב תשואה שנתית - http://www.hasolidit.com/שוקולד-מריר-ביצועי-התיק-בתום-הרבעון-הר-2

מניח שאפשר פשוט לתת סימולציה למען חישוב -
להגדיר שפתחנו קופה ב-1/1/2015 עם סכום ראשוני.
להוסיף תאריכי הפקדות וסכומים.
.להוסיף ב-31/12/2015 את הסכום שאמור להיות ב-מינוס כדי לקבל תשואה שנתית.
אם טוענים שיש 3% רווח, את יכולה לחפש את ה"3%" על ידי רישום הסכום המשוער בסוף השנה ולהתחיל לתקן עד שתגיעי ל-3%.
 

יפית

משתמש רשום
הצטרף ב
13/2/15
הודעות
11
דירוג
1
אם לא מצויינת ריבית שנתית נומינלית לרשום במקום אחוז תשואה? אני מסתכלת בדוח רבעון... לדוגמא: הפקדה חודשית 300. סכום ראשוני 300. כמה תשואה בסוף שנה? מדובר על מסלול שהקרן השיגה בעבור נכסיה אחוז תשואה 5
 

קפבלנקה

משתמש בכיר
הצטרף ב
27/1/15
הודעות
1,486
דירוג
2,119
לא יודע במה את משקיעה אבל התשואה היא כמעט תמיד נעלם.
 

yanosh34

משתמש בכיר
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
1,045
דירוג
1,209
אני משתמש בפונקצית XIRR באקסל.
תעשי על זה גוגל ותקבלי דוגמאות.
 

c881

משתמש בכיר
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
6,910
דירוג
9,378
מתחילים עם 300 ומפקידים אחת לחודש 300 שח.
כלומר הקרן בסוף השנה 300*12 = 3600 שח.
תתחילי להתנסות ב-XIRR ותרשמי בסוף השנה סכום... 4000, 5000, 6000...
תראי מה הפונקציה מחזירה כערך.
ככה תוכלי גם בסוף השנה להחליט האם עמד בציפיות שלך או לא? (תגדירי סכום שאת רוצה לקבל).
 

יפית

משתמש רשום
הצטרף ב
13/2/15
הודעות
11
דירוג
1
הדברים מתחילים להתבהר לי... תודה! מישהו יכול להעביר לי קובץ אקסל עם הפונקציה לדוגמא??
 

יפית

משתמש רשום
הצטרף ב
13/2/15
הודעות
11
דירוג
1
אז רשמתי נתונים באקסל. לא הבנתי מה לשים בפרמטר האחרון של נוסחת xirr . מה המספר מייצג? הסתכלתי גם בדוגמא של הפוסט של שוקולד מריר... אולי לכם זה נראה פשוט.. בשבילי זו ההתחלה
 

c881

משתמש בכיר
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
6,910
דירוג
9,378
המספר האחרון הוא בתאריך של סוף השנה.
רושמים במינוס כלפי כל הכסף שהכנסת.
יש את הדוגמה בבלוג...
תעתיקי אותה לאקסל ונסי לראות שיוצאת לך אותה תוצאה.
אחרי זה נשאר לשנות מספרים, להוסיף שורות.
 

יפית

משתמש רשום
הצטרף ב
13/2/15
הודעות
11
דירוג
1
ואו הצלחתי איזה תענוג!! תודה לכל מי שעזר לי!! נפקחו עיני
 

DoronP

משתמש סולידי
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
79
דירוג
10
תודה על העזרה!

ישנה אפשרות לחשב תשואה מצטברת עד היום באקסל? כלומר, במקום להזין כל פעם בפונקציית ה-XIRR את הערכים והתאריכים של התקופה המבוקשת (כמו שדורין מציגה בפוסט הזה http://www.hasolidit.com/שוקולד-מריר-ביצועי-התיק-בתום-הרבעון-הר-2), להכניס פקודה אוטומטית שתחשב תשואה מצטברת עד היום - מין שילוב של XIRR ו- TODAY().
 

yanosh34

משתמש בכיר
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
1,045
דירוג
1,209
תודה על העזרה!

ישנה אפשרות לחשב תשואה מצטברת עד היום באקסל? כלומר, במקום להזין כל פעם בפונקציית ה-XIRR את הערכים והתאריכים של התקופה המבוקשת (כמו שדורין מציגה בפוסט הזה http://www.hasolidit.com/שוקולד-מריר-ביצועי-התיק-בתום-הרבעון-הר-2), להכניס פקודה אוטומטית שתחשב תשואה מצטברת עד היום - מין שילוב של XIRR ו- TODAY().

אני לא חושב שישנה פונקציה ספציפית כזאת.
מה רע אבל בפשוט להשתמש בXIRR וTODAY?
פשוט לשים בתא האחרון את TODAY ולהפעיל XIRR על הכל.

באופן אישי, אני מעדכן את האקסלים שלי פעם בחודש ביום האחרון של כל חודש, אז לא כל כך מפריע לי אפילו להחליף את התאריך ידנית ולא להשתמש בTODAY בכלל.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
נ חישוב תשואה שוק ההון 7
פ חישוב תשואה בפנסיה וקופת גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
מ מועד תחילת חישוב תשואה בפוליסת חסכון שוק ההון 0
א חישוב תשואה בהשקעת נדלן נדל"ן 12
E חישוב תשואה על דירה עם משכנתא נדל"ן 29
ג חישוב תשואה היסטורית על חברת AT&T שוק ההון 1
גיא_87 חישוב תשואה שוק ההון 2
B חישוב תשואה לפדיון אג"ח שוק ההון 0
nmac חישוב תשואה בתיק בהתחשב בשער מטח + אינפלציה שוק ההון 4
S חישוב תשואה של שני מקורות שונים שלא מסתדרים שוק ההון 11
א חישוב תשואה כוללת בתיק - שאלה מתמטית שוק ההון 9
LtWorf קרן מחקה – חישוב תשואה שוק ההון 14
doc29 שאלה טיפשית על חישוב תשואה בדירה להשקעה נדל"ן 11
shlomi171 אשמח להסבר על מדדי חישוב תשואה שוק ההון 10
L חישוב תשואה שוק ההון 4
always.smile חישוב תשואה בתיק השקעות של אקסלנס וweighted evarage שוק ההון 11
I חישוב תשואה בתיק בסגנון "בעצם, יש לכם רק תיק השקעות אחד" שוק ההון 3
doc29 חישוב תשואה על דירה להשקעה נדל"ן 69
itamaratz חישוב תשואה על הון שוק ההון 33
stass חישוב תשואה שנתית עם פונקצית XIRR שוק ההון 3
Chase חישוב תשואה שנתית מתוך נתון של תשואה לאורך 11 שנים שוק ההון 3
whybe חישוב תשואה על נדל"ן שוק ההון 29
doc29 חישוב תשואה ארוכת טווח משוק המניות שוק ההון 10
7 חישוב תשואה שוק ההון 8
E חישוב חלק הריבית מההחזר החודשי נדל"ן 1
M קופת גמל להשקעה vs ברוקר. חישוב דמי ניהול, מס רווחי הון. פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
L קיבלתי בדואר 1042-S ואני מגיש דוח שנתי עם חישוב ידני של רווח הון ודיבידנדים - אני צריך לעשות עם זה משהו? מיסים 0
R חישוב הון נדרש לפרישה מוקדמת פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 26
C אישור עקרוני למשכנתא - חישוב הכנסה חודשית לעובדי הייטק נדל"ן 11
א סיוע בהבנת אופן חישוב "עמלת רכישה"- קרן מחקה ביורו שוק ההון 5
D ביקשתי לקבל פירוט של חישוב ביטוח הנכות מקרן הפנסיה וקיבלתי בתגובה ענו לי שאין אפשרות לשלוח פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
M חישוב שער הצמדה למט"ח מיסים 2
ד חישוב מח"מ ועוד שאלות לגבי תיק-השקעות-שוקולד-מריר שוק ההון 5
N חישוב ניכוי מס הכנסה מיסים 14
N חישוב מס על הנסיעות מיסים 8
א חישוב עלות מעסיק ואופטימיזצית מס מיסים 5
H שאלת משכנתא - חישוב שליש מההכנסה בניכוי הוצאות נדל"ן 6
שם משתמש בעייתי חישוב גס: כמה שקל אחד בקרן הפנסיה שווה לקצבה? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
M הגבלת סכום קצבת פנסיה כדי להשפיע על גודל הכנסה לצורך חישוב תשלומי ביטוח לאומי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
S חישוב IRR עבור דירה להשקעה עם מינוף נדל"ן 1
ש חישוב ריביות פיגורים עבור קופת IRA קרן השתלמות צרכנות פיננסית 22
I חישוב גודל דירה להתחדשות עירונית נדל"ן 5
R חישוב דמי ניהול במערכת האורדרנט ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
T חישוב כדאיות עזיבה של אינטרקטיב ישראל לטובת ib העולמי שוק ההון 3
E חישוב עלות רכישת מניות זרות בשקלים ומיסוי מיסים 11
י מיטב דש - טעויות חישוב? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
א חישוב פקודת LMT שוק ההון 1
B חישוב החזר מקסימלי למשכנתא - דירה רשומה על שם בן זוג יחיד נדל"ן 1
C חישוב קיצור חודשים במשכנתא עבור פרעון חלקי נדל"ן 0
י חישוב ריבית דריבית באקסל אוף טופיק 10

נושאים דומים

למעלה