• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

איזון רבעוני - מתי בפועל?

MadMarket

משתמש רשום
הצטרף ב
23/3/20
הודעות
11
דירוג
0
אהלן,
עלתה לי שאלה לקראת האיזון הראשון בתיק שלי. החלטתי לבצע איזון אחת לרבעון. עולה שאלה מתוך רצון לאופטימיזציה - מתי בדיוק בסוף רבעון הכי כדאי לבצע את האיזון? יום לפני סוף הרבעון, ביום עצמו, או יום לאחר מכן?
אשמח לשמוע דעות ושיקולים.
תודה מראש!
 

בני_ירושלמי

משתמש ותיק
הצטרף ב
29/4/20
הודעות
87
דירוג
25
אהלן,
עלתה לי שאלה לקראת האיזון הראשון בתיק שלי. החלטתי לבצע איזון אחת לרבעון. עולה שאלה מתוך רצון לאופטימיזציה - מתי בדיוק בסוף רבעון הכי כדאי לבצע את האיזון? יום לפני סוף הרבעון, ביום עצמו, או יום לאחר מכן?
אשמח לשמוע דעות ושיקולים.
תודה מראש!

זה לא משנה. תפעיל פונקציית random ומתי שיצא תאזן
 

TunaGolem

משתמש בכיר
הצטרף ב
27/9/15
הודעות
7,880
דירוג
8,130
ביום שלישי.
לא ממליץ.
 

yossik

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
10,592
דירוג
12,052
ביום שלישי.
ועל זה נאמר - פעמיים כי טוב...
@MadMarket , אף אחד לא מעמיד אותך מול כיתת יורים, עומד עם סטופר ואומר לך שעברו בדיוק 3 חודשים ואתה חייב לאזן עכשיו.
זה עניין דינאמי ותלוי בשוק ואילוצים שונים.
האיזון התקופתי [אם זה רבעוני, חצי שנתי, שנתי] של התיק הוא 'על בערך' ולא מדע מדויק.
בתקופה שלפני איזון התיק צוברים מזומנים בכל מיני צורות כמו הפקדה יומית, חודשית, רבעונית לתוכניות שונות או בעו"ש.
כשאתה מרגיש שהגיע הזמן פודים ומשקיעים בנייר מסויים, שיאזן את התיק או שמשנים פוזיציות לפי הפילוסופיה ו/או האסטרטגיה שלך.
אני לא איזנתי כבר למעלה משנה כי התיק שלי הגיע למעיין איקווליבריום, כ5% מהתיק מוקדש למשחקים כדי לגוון מעט את החיים...
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
פ איזון התיק איך עושים את זה פרקטית שוק ההון 3
א איזון תיק ללא מס שוק ההון 1
S מהי אסטרטגיית איזון התיק שלכם? שוק ההון 11
א איזון עם קופת גמל שוק ההון 4
א האם איזון קשור לשיפור תשואה? שוק ההון 5
N איזון תיק שוק ההון 3
ח איזון תיק בקנייה בלבד שוק ההון 5
N איזון פנימי בחלק הלא ממוסה של תיק השקעות שוק ההון 19
לאונל איזון תיק שקלי-דולרי והשקעה עקיפה בזהב שוק ההון 4
T איזון בין צמצום משכנתא ותיק השקעות שוק ההון 27
Homer איזון החלק המנייתי : האם אתם מאזנים במיקרו או במאקרו? שוק ההון 6
G ללא דיבידנדים - איך דואגים שתמיד יהיה אפשר למכור מניות בזמן הפרישה ולשמור על איזון? שוק ההון 4
L המלצה לאופן איזון של תיק השקעות שוק ההון 3
א איזון בתיק השקעות שוק ההון 2
דור דורים תזמון/איזון מבוסס שיעור ריבית – ההשקעה של יוסי שוק ההון 0
ה מציאת איזון בתחביב יקר מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 26
D חוות דעת על תיק השקעות ושאלה על איזון עם IRA שוק ההון 8
שלי התלבטות לגבי איזון שוק ההון 13
Wonko איזון תיק עם פנסית S&P500 שוק ההון 2
מ איזון תיק והפקת לקחים מהמשבר שוק ההון 5
Z מכשירי איזון ומגן מס אוטומטיים שוק ההון 1
MJJF איזון תיק (rebalancing) ומס רווח הון - באמת כדאי? שוק ההון 4
M איזון ניירות בלאקרוק IRA גמל והשתלמות שוק ההון 17
ח איזון תיק משולב פנסיה \ גמל \ השתלמות צרכנות פיננסית 1
B שאלה לגבי איזון תיק ההשקעות שוק ההון 6
ל איזון תיק - מה זה אומר שוק ההון 6
G איזון התיק התפתחות אישית 12
ו שאלה לגבי איזון תקופי בפנסיה שוק ההון 1
מ איזון ע"י מכירה האם כדאי בקרן ההשתלמות? שוק ההון 10
G נתוני איזון אקטוארי (בפרט בקרנות ברירת מחדל) צרכנות פיננסית 3
ק motif להשקעה זולה עם איזון קבוע שוק ההון 6
איש ירח "איזון" בין חלקים של הרכיב המנייתי בתיק שוק ההון 4
לא חשוב שמות שאלות בנוגע לאסטרטגית איזון מחדש שוק ההון 27
1337justme איזון תיק עם קרן השתלמות ופנסיה ושאלה לגביי אג"ח שוק ההון 7
H איזון וניהול תיק שמפוזר במוצרים פיננסיים שונים שוק ההון 2
M איזון השקעה חדשה שוק ההון 9
ד איזון תיק שוק ההון 25
E איזון סיכון של השקעה של סכום גדול בבת אחת בבורסה שוק ההון 16
K איזון תיק בתקופות כאלו שוק ההון 22
unrealx איזון תיק שוק ההון 1
bobby השקעה בIWDA+EIMI (או קרנות דומות) במשקל השוק - מצריכה איזון תקופתי? שוק ההון 5
דור דורים איזון בין פלחי השקעה בקרן פנסיה צרכנות פיננסית 10
Oziris איזון ראשון בתיק השקעות שוק ההון 5
M שאלת תם על איזון תיק שוק ההון 5
Oziris 1) איזון ומיסוי 2) ריבית שוק ההון 15
מ איזון תיק 100% מניות עוקב מדדים שוק ההון 3
שזוהר איזון תיק השקעות בגמל IRA שוק ההון 16
Golan תדירות גבוהה מדי של איזון? שוק ההון 3
מ איזון אקטוארי של כל קרן לפי שנה צרכנות פיננסית 0
Oziris קרן השתלמות - מסלול מנייתי ללא איזון סולידי שוק ההון 15

נושאים דומים

למעלה