אג"ח בריבית קבועה - לאיזון התיק

[Rutvj]

שלום רב,
יש לי התלבטות לגבי איזון התיק כאשר נדרש לרכוש קרן / תעודת סל המחזיקה באג"ח בריבית קבועה.
בידיעה שהריבית רק הולכת לעלות, האם כדאי בכלל לרכוש קרן / תעודה כזו ?
האם לא עדיף למשל לרכוש תעודת סל המחזיקה בגילונים (עם ריבית משתנה) ?
תודה לכל העונים ושבת שלום.

 

[רובי1]

לאחרונה היה כאן דיון נרחב בשאלה הזו.

 

[yossik]

בתחתית העמוד יש ״נושאים דומים״
תבדוק את הפוסטים והתגובות בנושאים.
חוצמיזה איפה כתוב שאמורים לאזן תיק רק ע״י קרנות ותעודות סל?
מ אין מניות בבורסה שניתן לרכוש ולו גם לצורך הפיזור...
ברוך הבא לפורום.

 

[Rutvj]

yossik - תודה על תשובתך. המניות נמצאות כבר בתיק מזמן. מדובר על איזון החלק האג"חי היות והאחוז שלו מהתיק נמוך מהרצוי.