תיק ההשקעות של yossik

[האזרח הקטן]

בחירה ורכישה אגרסיבית נוספת גרמה לתיק שלי להכות את ה S&P ובתוספת כמה אלפי שקלים דיבידנדים משכורת.

אתה מנטרל בחישוב השפעות מטבע, נכון?

 

[yossik]

אתה מנטרל בחישוב השפעות מטבע, נכון?

אני אהבל, חי בישראל, משלם למחייתי בשקלים ומשקיע בשקלים.
שתי מניות חילקו דיבידנד ב $ השאר בשקלים.
אם הייתי חושב על על גידור כזה או אחר זה היה מסבך את החיים שלי...
כשאני רואה מניה שלדעתי טובה אז קונה אותה וזהו.
זה לא אומר שלא נפלתי על מניות 'לא טובות' שגררו את הפורטפוליו מטה אבל בסך הכל מאוגוסט 2012 2021 ועד היום התשואה [לא כולל דיבידנדים] היא כמעט 22%.

 

[האזרח הקטן]

אני אהבל, חי בישראל, משלם למחייתי בשקלים ומשקיע בשקלים.
שתי מניות חילקו דיבידנד ב $ השאר בשקלים.
אם הייתי חושב על על גידור כזה או אחר זה היה מסבך את החיים שלי...
כשאני רואה מניה שלדעתי טובה אז קונה אותה וזהו.
זה לא אומר שלא נפלתי על מניות 'לא טובות' שגררו את הפורטפוליו מטה אבל בסך הכל מאוגוסט 2012 ועד היום התשואה [לא כולל דיבידנדים] היא כמעט 22%.

לא הצעתי לגדר, רק שאלתי האם בגרף שהבאת כל ההשוואה נעשית באותו מטבע.

 

[yossik]

לא הצעתי לגדר, רק שאלתי האם בגרף שהבאת כל ההשוואה נעשית באותו מטבע.

לעניות דעתי הגרף מייצג תנודות ב % במטבע הנקובה של הבורסות השונות.
אני מניח ש @snatan יכול להשיב על זה.

 

[האזרח הקטן]

לעניות דעתי הגרף מייצג תנודות ב % במטבע הנקובה של הבורסות השונות.
אני מניח ש @snatan יכול להשיב על זה.

אם כך ומכיוון שאתה חי בשקלים ומשקיע בשקלים, מעניין לראות את התשואה שלך ביחס למשל לתעודת סל שקלית שעוקבת אחר s&p500 ולא אחר השינוי דולרי של המדד.

 

[snatan]

לעניות דעתי הגרף מייצג תנודות ב % במטבע הנקובה של הבורסות השונות.
אני מניח ש @snatan יכול להשיב על זה.

אכן הגרף עוקב אחרי המדד (והתיק) ללא נטרול מטבע, ומשמש כאינדיקציה אינפורמטיבית בלבד.

 

[Kipodi]

עדכון
אז לאחר הנפילה במאי -יוני חטפתי כמו רובכם - התיק עבר דיאטה וירד משמעותי.
אבל לאחר מכן התחיל לטפס אט, אט.
הגרף המצורף הוא להמחשה איך 'סטוק פיקינג' נכון, מושכל או במזל עוקב די טוב אחר מניות השוק הגלובלי למרות שאני משקיע רק בבורסה בתל אביב.
באופן רציף אני מעל S&P 500 אבל התנודתיות מאוד דומה.
אבל בחירה ורכישה אגרסיבית נוספת גרמה לתיק שלי להכות את ה S&P ובתוספת כמה אלפי שקלים דיבידנדים משכורת.


צפה בקובץ המצורף 1368

הגרף באדיבות dontello -

כלי למעקב אחר תיק השקעות - Donatello

חבר שלי פיתח כלי למעקב אחר תיק השקעות: http://www.donatelloapp.com/ במילותיו: דונטלו פותחה עבור משקיעים פסיבים שמחזיקים בכל זאת תיק קצת יותר מגוון מ״רק מספר מדדים רחבים״ ורוצים לעקוב אחר התיק שלהם לפי החלוקה שהם הגדירו. בדומה ל M1Finance האפליקציה מאפשרת לסווג ניירות לתיקיות ואז לעקוב אחרי התיק...

www.hasolidit.com

אפשר לשאול באיזה גרף אתה משתמש כדי להציג את התיק שלך?

 

[Kipodi]

אני אהבל, חי בישראל, משלם למחייתי בשקלים ומשקיע בשקלים.
שתי מניות חילקו דיבידנד ב $ השאר בשקלים.
אם הייתי חושב על על גידור כזה או אחר זה היה מסבך את החיים שלי...
כשאני רואה מניה שלדעתי טובה אז קונה אותה וזהו.
זה לא אומר שלא נפלתי על מניות 'לא טובות' שגררו את הפורטפוליו מטה אבל בסך הכל מאוגוסט 2012 ועד היום התשואה [לא כולל דיבידנדים] היא כמעט 22%.

ממוצע בשנה או סה״כ?

 

[yossik]

אפשר לשאול באיזה גרף אתה משתמש כדי להציג את התיק שלך?

כפי שכתבתי, הגרף הוא מהאפליקציה של Donatello.
מורידים למחשב, מעלים את הפלט של בית ההשקעות וזהו זה.

ממוצע בשנה או סה״כ?

תצוגת הגרף מוגבלת לשנה אבל מבוססת על נתוני התיק מיום רכישת הניירות כי הפלט מבית ההשקעות כולל את מחיר הרכישה.
המספרים מאומתים ונכונים לדטה שאני רואה בספארק.

 

[סולידי]

לעניות דעתי הגרף מייצג תנודות ב % במטבע הנקובה של הבורסות השונות.
אני מניח ש @snatan יכול להשיב על זה.

אז אתה משוה תפוחים לתפוזים. ההשואה חסרת משמעות.

אכן הגרף עוקב אחרי המדד (והתיק) ללא נטרול מטבע, ומשמש כאינדיקציה אינפורמטיבית בלבד.

אינדיקציה למה? איזו אינפורמציה ניתן לקבל מהשואה בין תיקים במטבעות שונים?

 

[חתול לילה]

אינדיקציה למה? איזו אינפורמציה ניתן לקבל מהשואה בין תיקים במטבעות שונים?

אני מסכים שזה מאוד רופף, אבל יחס המטבעות לא משתנה יותר מדי.
הדולר-שקל הוא סביב 3.5 כבר הרבה מאוד שנים.

 

[סולידי]

אני מסכים שזה מאוד רופף, אבל יחס המטבעות לא משתנה יותר מדי.
הדולר-שקל הוא סביב 3.5 כבר הרבה מאוד שנים.

בדוק את התקופות שיוסי מתיחס אליהן בגרף.
מאפריל 21 הדולר התחזק בכ-6%.
מינואר 22 הדולר התחזק בלמעלה מ-10%.

 

[paskar]

מאוגוסט 2012 ועד היום התשואה [לא כולל דיבידנדים] היא כמעט 22%.

2021.

ונחמד.

 

[yossik]

2021.

ונחמד.

תודה, תוקן.

 

[yossik]

עדכון לרבעון 2023.
בשנתיים האחרונות הוספתי לתיק שלי עוד מניות שמחלקות דיבידנדים.
שנת 2022 הייתה נהדרת עבורי.
ב 2023 התגמולים ירדו אבל אמתין עד סוף חצי שנה כדי להעריך מחדש אילו חברות לא חילקו דיבידנדים ואעיף אותן מהתיק.
אני חושב שהגרף לא מייצג ו/או כולל את הריביות שקיבלתי מאגחים.
וזו שאלה שאני מפנה ל @snatan מפתח האפליקציה דונטלו שממנה הופק הגרף הזה.
בגדול, התיק שלי סבל מירידות משמעותיות השנה אבל אני עדיין בפלוס...
כמשקיע לטווח ארוך, אני לא נכנס לפאניקה ולא מוכר כלום... עדיין.
יש מספר ניירות ערך שהייתי רוצה לאסוף אבל נגמר לי המזומן לרכישות נוספות
** משקיע רק בניירות כחול/לבן **

 

[Kipodi]

עדכון לרבעון 2023.
בשנתיים האחרונות הוספתי לתיק שלי עוד מניות שמחלקות דיבידנדים.
שנת 2022 הייתה נהדרת עבורי.
ב 2023 התגמולים ירדו אבל אמתין עד סוף חצי שנה כדי להעריך מחדש אילו חברות לא חילקו דיבידנדים ואעיף אותן מהתיק.
אני חושב שהגרף לא מייצג ו/או כולל את הריביות שקיבלתי מאגחים.
וזו שאלה שאני מפנה ל @snatan מפתח האפליקציה דונטלו שממנה הופק הגרף הזה.
בגדול, התיק שלי סבל מירידות משמעותיות השנה אבל אני עדיין בפלוס...
כמשקיע לטווח ארוך, אני לא נכנס לפאניקה ולא מוכר כלום... עדיין.
יש מספר ניירות ערך שהייתי רוצה לאסוף אבל נגמר לי המזומן לרכישות נוספות
** משקיע רק בניירות כחול/לבן **


צפה בקובץ המצורף 1993

תודה על השיתוף. לא הבנתי מה אומרים המספרים בגרף?

 

[yossik]

תודה על השיתוף. לא הבנתי מה אומרים המספרים בגרף?

המספרים בגרף הם סכומי הדיבידנדים שקיבלתי לכל רבעון לפני מס.

 

[HHH]

בלי להיכנס לפוליטיקה, אני לא מבין איך אתה ישן בלילה בשקט עם תיק 100% ישראלי בכלל, ובמצב הנוכחי בפרט.
הרי ברור שאם יהיה משבר עולמי גם כאן נחטוף אבל ההיפך לא נכון בכלל... כאן יכול להיות בלגן אטומי וזה לא ממש יזיז כלום לחברות הגדולות בתבל.
אתה לוקח הימור רציני בעיניי, מקווה בשביל כולנו שאתה צודק אבל אם אתה טועה אתה תחטוף יותר מכולם פה כנראה.

 

[KickR]

כאן יכול להיות בלגן אטומי וזה לא ממש יזיז כלום לחברות הגדולות בתבל

אני חושב שזה מוגזם להגיד דבר כזה, אבל מסכים שהנזק שייגרם לחברות שמוקד העסקים שלהן הוא בישראל ייפגעו יותר מחברות גלובליות / שמוקד עסקיהן מחוץ לישראל בתרחיש כזה.

בכל אופן קשה לי להבין מה מגדיר נייר ככחול-לבן.

חברה שכל עובדיה ישראלים אבל מונפקת בארה״ב היא חברה ״כחולה-לבנה״?
חברה שעובדיה מפוזרים ברחבי העולם אבל רוב העסקים שלה ממוקדים בתוך ישראל היא חברה ״כחולה-לבנה״?
חברה שנסחרת בתל אביב אבל רוב עסקיה (וחלק משמעותי מעובדיה) נמצאים בחו״ל היא חברה ״כחולה-לבנה״?

מה בעצם סט הדרישות שהופכים חברה ל״כחולה-לבנה״?

 

[yossik]

מה בעצם סט הדרישות שהופכים חברה ל״כחולה-לבנה״?

אחדד - ניירות שרשומים בבורסה בתל אביב.