• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

בדיקה רטרוספקטיבית של ביצועי תיק ההשקעות

Chase

Chase

משתמש סולידי
הצטרף ב
28/4/15
הודעות
79
דירוג
15
היי,

ניסיתי לחפש בפורום אבל לא הצלחתי למצוא קישור לשאלה הנ"ל -

מישהו מכיר אתר/דרך לחשב תשואה/הפסד רטרוספקטיבית של תיק השקעות?

תודה מראש.
 
@adamshalev

בעיקרון הבנתי שם איך אני מכניס את המרכיבים כמו מדדים מרכזיים בעולם (לא מוצא את ת"א 25 או 100), או קרנות סל של וואנגארד וכו'. אבל איך אני מכניס מרכיבים מקומיים כמו למשל -

אג"חים ממשלתיים של ישראל כדוגמת -

- קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה (5118047)
- KTF קסם ממשלתי צמוד 2-5 שנים (5113329)
- הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי (5117262)
 
אתה לא יכול. זה מתאים רק לני״ע שנסחרים בבורסאות אמריקאיות.

בשביל לשחק עם ההיסטוריה של ניע ישראלים תצתרך להוריד את המידע מאתר הבורסה ולחשב באקסל או כלי דומה.
 
@adamshalev
'סעמק, אני גרוע באקסל.
יש לך מושג אם יש כאן בפורום מישהו שהכין כזה דבר לפני? כזה שאני מכניס לו את הנתונים והוא כבר מחשב?
(נראה לי שחייב להיות מישהו, 90% מהאנשים כאן שיש להם אפיק אג"חי בתיק קנו יח' בקרנות ישראליות)
 
@TunaGolem
תודה רבה, אני אסתכל על זה יותר מאוחר כשאגיע הביתה. אגב, לפי מה שראיתי זה כולל נתונים רק משנת 2000 נכון?
@liranviper היי :) תגיד, בפוסט אורח שפרסמת בבלוג אמרת שבדקת את תשואת התיק שלך ב 42 שנים האחרונות. תוכל לשתף איך עשית את זה (ספציפית לגבי החלק של האג"ח)?
 
נכתב ע"י Chase:
ל לשתף איך עשית את זה (ספציפית לגבי החלק של האג"ח)?
לחץ כדי להרחיב...
השתמשתי ב portfolio visualizer ואג"ח אמריקאי. אתה יכול לראות בדיון שפתחתי על התיק שלי בפורום לינק לתיק באתר
 
עליך להתחבר או להירשם על מנת להגיב כאן.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
Y בדיקה הסטורית של יתרת דולרים בib צרכנות פיננסית 3
S הגשת בקשה להחזר מס הכנסה דרך finupp - בדיקה בסימולטור לאחר הגשה הראה חוב ולא זיכוי - הצילו! מיסים 21
A בדיקה להתאמת משקפיים צרכנות פיננסית 7
yanosh34 איכות מעקב S&P500 בקופות - בדיקה אמפירית פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 178
Y משיכת כספים מ Bit2C | דו"ח בדיקה - גורם חיצוני מומחה השקעות אלטרנטיביות 5
A ערכתי בדיקה של ביצועי קרנות נאמנות ישראליות מנוטרלות ולא מנוטרלות: שוק ההון 9
הסוליd בדיקה של חברת קבלן ב checkid, מהו שעבוד? נדל"ן 0
A בדיקה של חברה יזמית והשלכות חתימה על הסכם פינוי בינוי נדל"ן 17
Tim_Duncan בדיקה הנחת אשראי בבתי עסק מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 6
Mamaof מכונת קפה חצי אוטומטית - בדיקה ליד שניה אוף טופיק 12
Mamaof בדיקה שחשבון הוא חשבון נאמנות שוק ההון 4
ש בדיקה לגבי קרן מסלול פאסיבי למניות של מיטב דש שוק ההון 18
ש בדיקה לגבי משיכה שוטפת מקרן השתלמות שוק ההון 31
AlexNOSAM בדיקה גנטית - מה דעתכם? אוף טופיק 41
מ ביטול טיסות של חברות לואוקוסט - האם חכם? אוף טופיק 14
ב אג"ח של בנקים בארץ שוק ההון 6
S האם מדד חלקי סקטוריאלי של סנופי נחשב מדד מבחינת גמל IRA? שוק ההון 1
M הסכם הצטרפות של ברוקרים - להיות רגוע? שוק ההון 8
B כרטיס אשראי של IBK צרכנות פיננסית 1
R איך מוצאים פוליסת חיסכון בעלת יחס גבוהה של נכסים לא סחירים? שוק ההון 9
MaorRocky סכנות של קניית קרקע לפני אישורים נדל"ן 17
Y רעיונות מה לעשות עם זכויות של ישראכרט? צרכנות פיננסית 2
חתול לילה מה צריך להיות הדרוג של אג"ח ישראלי? שוק ההון 16
N שאלה בנוגע למיסוי של אופציות ו RSU מיסים 3
וינסנט זיכוי/החזר מס בגין מיסוי במקור של דיבידנדים מארה"ב ע"י ברוקר זר מיסים 23
L כרטיס אשראי קורפורייט של ישראכרט - עמלת מט"ח 0 צרכנות פיננסית 9
ס האם אפשר לקזז ירידת ערך של רכב ממס רווחי הון מיסים 3
R עזרה בניהול החשבונות של ההורים שוק ההון 12
MaorRocky קופת גמל לא מחזירה לי תשואה של השוק ואני לא מבין למה שוק ההון 2
מ מיסוי אמריקאי של תשלומי מילואים מיסים 9
I אופציה CALL על קרן סל של בלקרוק שוק ההון 1
ש איך עושים סדר בכל הבלגן של חסכונות/פנסיה/השתלמות וכו'? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
ש חסרונות של פנקס קבלות ממוחשב לעומת ידני? מיסים 6
מ שוקל העברת תיק השקעות לIB, העברה של קרנות שקליות ותהיות לגבי התיק שוק ההון 7
K חברה משותפת בבעלות של כמה חברות יזמות והגדלת הכנסות 12
A חובת הגשה של טופס 134 בדוח השנתי מיסים 0
B תשואות של מסלול פנסיה לפי חודש (מחקה מדד s&p 500) פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
G נייר ערך של 50 החברות הגדולות ב-s&p שוק ההון 6
K האם שוק המניות לא יכול להיות מימוש של מעבר פשוט בין סוגי משאבים שוק ההון 47
קפיטליסט_מרושע המלצה: "כסף קטן" - ספרוני חינוך פיננסי לילדים של בנק ישראל התפתחות אישית 0
R לא מוצא את ZPRX במערכת ספארק של מיטב שוק ההון 4
ש התנהלות של עוסק פטור כלפי מס הכנסה מיסים 8
J גלגל החיים (או הפרמידה) של הפנסיה, ו-IRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 11
S מיטב טוענים שכדי לסחור ב - IB דרכם צריך תיק של לפחות 25K דולר, האם מישהו מכיר את ההגבלה הזו והאם יש משהו לעשות בנידון? שוק ההון 4
E האם קרן אירית של בלקרוק משלמת מס רווחי הון מקוזז אינפלציה או מקוזז הפרשי שערי מט"ח? שוק ההון 3
T מהי "שָנָה" בהגדרת תושב חוזר ותיק, טופס 113 של מס הכנסה מיסים 3
Z אם מתחרטים יום אחרי על מכירה של מנייה שהוחזקה שנים שוק ההון 4
P להיות הגירסה הכי טובה של עצמך. התפתחות אישית 14
ה הפסיכולוגיה של הכסף - הספר צרכנות פיננסית 2
S חבות מס של ידועים בציבור כשלאשה אין הכנסה חייבת במס מיסים 2

נושאים דומים

Back
למעלה