• התכנים בפורום אינם מהווים ייעוץ מקצועי מכל סוג, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו המיוחדים של כל אדם.
    השימוש בפורום כפוף לתנאי השימוש. עצם השימוש בפורום מהווה הסכמה מלאה לתנאים אלה.

בדיקה רטרוספקטיבית של ביצועי תיק ההשקעות

  • פותח הנושא פותח הנושא Chase
  • פורסם בתאריך פורסם בתאריך
Chase

Chase

משתמש סולידי
הצטרף ב
28/4/15
הודעות
79
דירוג
15
היי,

ניסיתי לחפש בפורום אבל לא הצלחתי למצוא קישור לשאלה הנ"ל -

מישהו מכיר אתר/דרך לחשב תשואה/הפסד רטרוספקטיבית של תיק השקעות?

תודה מראש.
 
@adamshalev

בעיקרון הבנתי שם איך אני מכניס את המרכיבים כמו מדדים מרכזיים בעולם (לא מוצא את ת"א 25 או 100), או קרנות סל של וואנגארד וכו'. אבל איך אני מכניס מרכיבים מקומיים כמו למשל -

אג"חים ממשלתיים של ישראל כדוגמת -

- קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה (5118047)
- KTF קסם ממשלתי צמוד 2-5 שנים (5113329)
- הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי (5117262)
 
אתה לא יכול. זה מתאים רק לני״ע שנסחרים בבורסאות אמריקאיות.

בשביל לשחק עם ההיסטוריה של ניע ישראלים תצתרך להוריד את המידע מאתר הבורסה ולחשב באקסל או כלי דומה.
 
@adamshalev
'סעמק, אני גרוע באקסל.
יש לך מושג אם יש כאן בפורום מישהו שהכין כזה דבר לפני? כזה שאני מכניס לו את הנתונים והוא כבר מחשב?
(נראה לי שחייב להיות מישהו, 90% מהאנשים כאן שיש להם אפיק אג"חי בתיק קנו יח' בקרנות ישראליות)
 
@TunaGolem
תודה רבה, אני אסתכל על זה יותר מאוחר כשאגיע הביתה. אגב, לפי מה שראיתי זה כולל נתונים רק משנת 2000 נכון?
@liranviper היי :-) תגיד, בפוסט אורח שפרסמת בבלוג אמרת שבדקת את תשואת התיק שלך ב 42 שנים האחרונות. תוכל לשתף איך עשית את זה (ספציפית לגבי החלק של האג"ח)?
 
נכתב ע"י Chase:
ל לשתף איך עשית את זה (ספציפית לגבי החלק של האג"ח)?
לחץ כדי להרחיב...
השתמשתי ב portfolio visualizer ואג"ח אמריקאי. אתה יכול לראות בדיון שפתחתי על התיק שלי בפורום לינק לתיק באתר
 
עליך להתחבר או להירשם על מנת להגיב כאן.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
tonytony בדיקה האם קרן כספית היא מוגבלת שוק ההון 0
R בדיקה של בית להריסה נדל"ן 0
Y בדיקה הסטורית של יתרת דולרים בib צרכנות פיננסית 3
S הגשת בקשה להחזר מס הכנסה דרך finupp - בדיקה בסימולטור לאחר הגשה הראה חוב ולא זיכוי - הצילו! מיסים 21
A בדיקה להתאמת משקפיים צרכנות פיננסית 7
yanosh34 איכות מעקב S&P500 בקופות - בדיקה אמפירית פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 231
Y משיכת כספים מ Bit2C | דו"ח בדיקה - גורם חיצוני מומחה קריפטו והשקעות אלטרנטיביות 23
A ערכתי בדיקה של ביצועי קרנות נאמנות ישראליות מנוטרלות ולא מנוטרלות: שוק ההון 9
הסוליd בדיקה של חברת קבלן ב checkid, מהו שעבוד? נדל"ן 0
A בדיקה של חברה יזמית והשלכות חתימה על הסכם פינוי בינוי נדל"ן 17
Tim_Duncan בדיקה הנחת אשראי בבתי עסק מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 6
Mamaof מכונת קפה חצי אוטומטית - בדיקה ליד שניה אוף טופיק 12
Mamaof בדיקה שחשבון הוא חשבון נאמנות שוק ההון 4
ש בדיקה לגבי קרן מסלול פאסיבי למניות של מיטב דש שוק ההון 18
ש בדיקה לגבי משיכה שוטפת מקרן השתלמות שוק ההון 31
AlexNOSAM בדיקה גנטית - מה דעתכם? אוף טופיק 41
ב מאמר מעניין באתר של קיצ'ס - לגבי דחיית פרישה פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 2
M האנומליה של השקל שוק ההון 58
S מתלבט מה לעשות במצב הנוכחי של שוק העבודה התפתחות אישית 2
Royi סיבות לשחיקת ערך בקרן של אגרות חוב שוק ההון 1
K זיכוי מס על ביטוח חיים של משכנתא מיסים 0
OOmer מעבר מאינטראקטיב ישראל - עדכון 2026 ואפשרות של Delink חשבון קיים שוק ההון 12
Y איך כדאי לנהוג בהנחה וזכיתי בדירה למשתכן וארצה למכור בהיבט של משכתנא נדל"ן 2
א השתתפות המעסיק בביטוח הבריאות של מועסקיו אוף טופיק 0
T איפה באתר של IBKR אני מוצא את החשבון שאליו מעבירים שקלים (לא דרך IBAN) ברוקרים ופלטפורמות מסחר 3
O האם משיכה חלקית של המשכנתא מבטיחה את יתרת הסכום? נדל"ן 7
נ שאלה על הסימולטור לעצמאות כלכלית של הסולידית דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 0
T הקטנת תשלום מס מראש במקרה של סיום העסקה בחודש יוני מיסים 6
Williamsburg איפה אתם רואים את מדד המעוף בסוף 2026 בהנחת החלשה מהותית של האיראנים ואופק מדיני חדש לישראל? שוק ההון 12
Gari איך יודעים מה בסיס ההצמדה לצורך מס רווחי הון של קרן אירית מסוימת שנרשמה למסחר בבורסת תל אביב ונסחרת בש"ח? שוק ההון 12
M התנהלות בעייתית של סוכנת פנסיה של עובדת פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
N איך אפשר לדעת כמה מסלול מסויים של קרן הפנסיה עשה בחודש מסויים? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 18
מ התיק של האמיץ שוק ההון 42
K דוחות של סיכום פעולות באקסלנס טרייד שוק ההון 5
S התלבטות לגבי השקעה ביורו בפלח הסולידי של התיק שוק ההון 0
R טעות של הברוקר בחישוב מגן מס בנייר של איישרס מיסים 11
ת האם הקמפוס החדש של אוניברסיטת חיפה באמת כמו שמתארים אותו? "חדשני והייטקי" התפתחות אישית 14
D מה דעתכם על טוקניזציה של מניות/אג"ח/מתכות/מט"ח? שוק ההון 27
Count Olaf איך להתמודד עם התנהלות לא תקינה של אחראי ועד הבית? נדל"ן 14
D נתוני דמי ניהול של קרנות סל שוק ההון 25
ב אתר מסחר של הפניקס (לדוגמה) מתורגם מאנגלית ? ברוקרים ופלטפורמות מסחר 0
כלבלבון מה המשמעויות של התחלת דיווח מיסים לארה"ב בתור עצמאי? שוק ההון 42
M עמלות קרן כספית של בנק הפועלים שוק ההון 4
ש בתרחיש של נפילת המשטר האיראני השקל יגיע ל2 ש"ח? שוק ההון 19
sharon החלק הסולידי של התיק לא מסתדר לי מול האינפלציה האישית שלי שוק ההון 9
A פרומפט ליצירת דוח FIFO מתוך דוח קניה ומכירה של מניות מברוקר אמריקני מיסים 4
trast_noe_wan צריך קצת עצות להשקעה של 100k שוק ההון 14
K יומן מסע של מהנדסת יומני מסע אישיים 18
ש 50000 ש"ח לשימוש של 1500 בחודש עצתכם שוק ההון 25
M דמי ניהול ונאמנות של קרן נאמנות שוק ההון 4

נושאים דומים

Back
למעלה