• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

כלי למעקב אחר תיק השקעות - Donatello

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
12,195
דירוג
22,862
חבר שלי פיתח כלי למעקב אחר תיק השקעות:

במילותיו:
דונטלו פותחה עבור משקיעים פסיבים שמחזיקים בכל זאת תיק קצת יותר מגוון מ״רק מספר מדדים רחבים״ ורוצים לעקוב אחר התיק שלהם לפי החלוקה שהם הגדירו.
בדומה ל M1Finance האפליקציה מאפשרת לסווג ניירות לתיקיות ואז לעקוב אחרי התיק ברמת התיקיה (כאילו שהתיקיה היא נייר בעצמה) וגם להגדיר יעדים באחוזים מכלל התיק (ולהעזר בהם להשקעת כסף נוסף)


התנסתי בו בעצמי, הוא מאד נחמד ופשוט לשימוש. אישית, התיק שלי מורכב יתר על המידה עם דברים שהם גם לא ניירות ערך, אז אני עדיין מנהל את המעקב שלי עם גליון גוגל.

הכלי חינמי, ואני לא מקבל מזה שום דבר, מפרסם פה כי זה יכול להיות כלי שימושי.
 

yossik

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
11,946
דירוג
13,698
התנסתי בו בעצמי, הוא מאד נחמד ופשוט לשימוש
האם הכלי הזה תומך גם בדיבידנדים, ריביות ומיסים כמו הכלי של ידידנו מהפורום:
 

snatan

משתמש ותיק
הצטרף ב
7/12/21
הודעות
73
דירוג
136
האם הכלי הזה תומך גם בדיבידנדים, ריביות ומיסים כמו הכלי של ידידנו מהפורום
כרגע לא למרות שזה בתוכניות (ביחד עם דמי ניהול).
עיקר המיקוד של הכלי הוא במעקב אחר ההון ופיזור ההשקעה.

חבר שלי פיתח כלי למעקב אחר תיק השקעות:

לצערי אתמול הייתה תקלה נרחבת באמאזון שהשפיעה גם על השירות הזה.
למי שניסה להכנס ולא הצליח, השירות זמין כעת
 

snatan

משתמש ותיק
הצטרף ב
7/12/21
הודעות
73
דירוג
136
אגב, מקריאת פוסטים קודמים חשוב לי לציין שעשינו כמיטב יכולתינו לאפשר לאנשים אנונימיות מלאה:
- ניתן להשתמש בכלי מבלי לעשות sign up וכל המידע יישמר מקומית בדפדפן (החיסרון הוא שייתכן שפעם בכמה חודשים הדפדפן ימחק את המידע כחלק מניקוי תקופתי)

- ניתן לבצע sign up גם באמצעות מייל וסיסמא (יכולים להיות כתובות לא ראשיות)

בכל מקרה גם בsign up המידע המועלה מוצפן ונשמר בנפרד לחלוטין מהגדרות היוזר כך שלא ניתן לחבר בקלות בין היוזר לתיק שלו ללא גישה מלאה למערכת ועבודה קשה וספציפית
 

מתכנת

מודרטור
הצטרף ב
10/2/16
הודעות
9,376
דירוג
8,570
- ניתן להשתמש בכלי מבלי לעשות sign up וכל המידע יישמר מקומית בדפדפן (החיסרון הוא שייתכן שפעם בכמה חודשים הדפדפן ימחק את המידע כחלק מניקוי תקופתי)
אתה יכול לאפשר backup/restore לקובץ חיצוני כדי לפתור את הבעיה הזו.
 

snatan

משתמש ותיק
הצטרף ב
7/12/21
הודעות
73
דירוג
136
לצערי לוקח לי הרבה זמן להגיב, כי כל תגובה שלי מחכה לאישור מנהל.

אתה יכול לאפשר backup/restore לקובץ חיצוני כדי לפתור את הבעיה הזו
כן, זה אכן היה אחד הרעיונות, אבל החוויה עדיין תהיה קצת קלאנקי להרבה משתמשים.
הציפיה שלי היא שאנשים ינסו להשתמש קצת ואם יאהבו, יעשו sign up, ואז יוכלו לגשת למידע מכל מכשיר ולהנות מעוד כמה פיצ׳רים נחמדים.

תודה על הפידבק, וכמובן שאשמח לעוד הצעות ואינפוט!
 

Gambit

משתמש ותיק
הצטרף ב
9/4/20
הודעות
93
דירוג
136
כלי ממש נחמד!
ראיתי שגם אפשר לשתף שם את התיק ולחלוק לינק שמראה רק אחוזים מהתיק בלי לחשוף את גודל התיק/אחזקה.
נראה ממש מתאים לפוסטים ב״גלריית התיקים שלנו״
 

GalSa

משתמש רשום
הצטרף ב
14/11/21
הודעות
9
דירוג
5
התנסיתי עם המערכת, מאוד אהבתי, שוקל לאמץ לאלתר!
החלוקה של הPortfolios והתיקיות, ממש ממש נוח. והתמיכה בני"ע בארץ ובארה"ב בפלטפורמה אחת - תענוג.

הדברים היחידים שהיו חסרים לי:
1. אפשרות להכניס בנפרד עמלת קנייה + מחיר ני"ע במועד הקנייה בנפרד, במקום לחשב לבד את המחיר הנומינלי.
2. אחרי import מספארק, בחישוב העלות הנומינלית שמבוצעת באופן אוטומטי יש שגיאות חישוב אי שם במקום השלישי אחרי הנקודה. זה מעגל מתחת לתוצאה הרצויה.
(3. הייתי שמח לפיצ'ר שישלח דו"ח שבועי/חודשי של שינויים מאז הדו"ח האחרון + או שינוי אבסולוטי, אבל באמת מערכת מאוד מוצלחת)

באמת ממשק נוח ומערכת נחמדה, לא נתקלתי בכזו עד היום
 
נערך לאחרונה ב:

snatan

משתמש ותיק
הצטרף ב
7/12/21
הודעות
73
דירוג
136
התנסיתי עם המערכת, מאוד אהבתי, שוקל לאמץ לאלתר!
איזה כיף!
תודה רבה על הפידבק.

שתי ההצעות מצויינות ונוסיף אותן לבקלוג, תודה!
לגבי מחיר הקניה המשוקלל, זה פשרה כדי שהתצוגה תיראה טוב, המחיר האמיתי כן נשמר ומשמש לחישוב התשואה
 

yossik

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
11,946
דירוג
13,698
"שיחקתי" היום עם המערכת.
הופתעתי מהמהירות של העלאת הקובץ והתצוגה, ממש מרשים.
בכללי התצוגה מרעננת, ברורה והחלוקה לקטגוריות מוסיפה.

שאלה:
אם אעלה קובץ שכולל עדכונים - האם המערכת יודעת לנטרל את הכפילות ולהוסיף רק את מה שחדש בתיק?
 

GlenWalker

משתמש ותיק
הצטרף ב
2/1/21
הודעות
116
דירוג
237
התנסתי גם כן כיום - מודה שמאוד מרשים ומשהו שכבר תקופה ארוכה רציתי שמישהו יפתח בארץ

מותר לשאול מה הכיוונים קדימה? מה הצפי לשימור ותמיכה בראייה ארוכת טווח?
 

snatan

משתמש ותיק
הצטרף ב
7/12/21
הודעות
73
דירוג
136
בכללי התצוגה מרעננת, ברורה והחלוקה לקטגוריות מוסיפה.
איזה כיף! תודה רבה על הפידבק
אם אעלה קובץ שכולל עדכונים - האם המערכת יודעת לנטרל את הכפילות ולהוסיף רק את מה שחדש בתיק?
כן, ניתן לעדכן תיק באמצעות import נוסף
זה אמור לזהות הוספות להכניס tax lots מתאימים חדשים ובהורדות להוריד taxlots ב fifo
רק לוודא שהמערכת זיהתה את זה כאותו פורטפוליו ולא כחדש עם בקשה להכניס שם (אם לא זיהתה ניתן לבחור ב dropdown )
 
נערך לאחרונה ב:

snatan

משתמש ותיק
הצטרף ב
7/12/21
הודעות
73
דירוג
136
מותר לשאול מה הכיוונים קדימה?
בטווח המאוד קצר, כנראה נוסיף גם מידע על דיבידנדים (רק בחול) ודמי ניהול בארץ ובחול.
בטווח היותר רחוק, זה מאוד תלוי בהצלחה ובשימוש, יש כמה כיוונים.

מה הצפי לשימור ותמיכה בראייה ארוכת טווח?
בכל מקרה התוכנית היא להשאיר את השירות זמין ונתמך בטווח הנראה לעין, ללא קשר להצלחה עסקית (אני משתמש בו בעצמי וזה שווה לי את המחיר :) )

יש לנו חלום שבו זה יהפוך להיות פלטפורמה לשיתוף רעיונות ומידע על התיק, בגלל זה טרחנו לפתח אפשרות לשתף את מבנה התיק עם יכולת הוספת טקסט, אבל זה מאוד ראשוני, אשמח לפידבק גם על החלק הזה בשירות.
 

yossik

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
11,946
דירוג
13,698

snatan

משתמש ותיק
הצטרף ב
7/12/21
הודעות
73
דירוג
136
היי חברים, נוספה האפשרות לראות דמי ניהול עבור ניירות ישראלים וזרים בדונטלו.
בנוסף לכך כאשר אתם נמצאים בתיקיה שיש בה ניירות עם דמי ניהול - מופיע מצד ימין אחוז דמי הניהול המשוקלל של כל התיקיה (וכשמניחים על זה את הסמן, מקבלים גם את הסכום המשוערך שישולם במהלך שנה בהנחת המחיר הנוכחי)

אם במקרה גיליתם טעות בנתונים או משהו בסגנון, אשמח לדעת
 

GalSa

משתמש רשום
הצטרף ב
14/11/21
הודעות
9
דירוג
5
ככל שאני משתמש בכלי יותר - אני רק משוכנע להמשיך ולהשתמש בו.
באמת רמה גבוהה מאוד.

משהו שהייתי שמח לראות הוא אפשרות להוסיף holding עם 0 shares.
למה זה טוב? כדי שאח"כ בכלי ה-Allocations אני אוכל לשייך לזה אחוז מסוים, גם אם כרגע אין לי אף מניה.

בנוסף האפשרות לסמן מכירה של מניות לטובת שמירת היסטוריה של התיק עם ערך המכירה. (אך שזה לא יופיע כרווח בעמוד הראשי).
במקום פשוט למחוק אותם כדי שלא יופיעו בשקלול הראשי, להשאיר אותן בעמוד של ה-Lots.

(אולי איזשהו google forms אנונימי לפידבק יהיה נוח לדברים שכאלה בשוטפים ויהיה יותר מסביר פנים לאנשים לתת פידבק).
 
  • אהבתי
Reactions: TZU

solidix2

משתמש ותיק
הצטרף ב
1/5/19
הודעות
619
דירוג
199
יש מחשבה לתמוך בקרנות שנסחרות בבורסת לונדון?
 

snatan

משתמש ותיק
הצטרף ב
7/12/21
הודעות
73
דירוג
136
ככל שאני משתמש בכלי יותר - אני רק משוכנע להמשיך ולהשתמש בו.
באמת רמה גבוהה מאוד.
תודה רבה!
משהו שהייתי שמח לראות הוא אפשרות להוסיף holding עם 0 shares.
האמת שזה נמצא בתוכניות, ייתכן שזה יקרה מאוד בקרוב מכיוון שזה כבר הפך ל low hanging fruit , אעדכן.


בנוסף האפשרות לסמן מכירה של מניות לטובת שמירת היסטוריה של התיק עם ערך המכירה. (אך שזה לא יופיע כרווח בעמוד הראשי).
במקום פשוט למחוק אותם כדי שלא יופיעו בשקלול הראשי, להשאיר אותן בעמוד של ה-Lots.
כן אני מבין למה אתה מתכוון אבל מדובר באתגר ux לא טריויאלי, הייתי שמח לדעת אם יש עוד אנשים שהיו מוצאים בזה ערך קודם.

אולי איזשהו google forms אנונימי לפידבק יהיה נוח לדברים שכאלה בשוטפים ויהיה יותר מסביר פנים לאנשים לתת פידבק).
אני חייב להודות שדווקא נחמד לי לקבל פידבק בפורום ככה שמתפתח שיח ולא סתם בקשה אנונימית בgoogle form :)

יש מחשבה לתמוך בקרנות שנסחרות בבורסת לונדון?
יש בהחלט רצון, אבל לצערי ה APIs שבו אני משתמש עדיין לא הוסיף תמיכה, להבנתי מדובר במשהו שיגיע במהלך שנה הבאה,
מכיוון שמדובר בכלי חינמי שאינו למטרות רווח, אני מוגבל מאוד בזמן ובתקציב ולכן מעדיף לחכות שהם יפתרו לי את הבעיה

בנימה אישית, אני מאוד שמח שהכלי מעורר עניין ותגובות חיוביות, אשמח לעוד פידבק!
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
יבגני_ל מחפש כלי למעקב אחר תיק השקעות שוק ההון 5
OrZ יצרתי כלי למעקב ואיזון תיק השקעות סולידי בordernet שוק ההון 141
T סוף סוף כלי ישראלי למעקב אחרי תיקים שוק ההון 13
adamshalev KaChing - כלי שפיתחתי למעקב אחר הוצאות ועוד .. מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 129
I איך לייצר כלי שמבטיח את התשואה המקסימלית בין ריבית קבועה ומדד? שוק ההון 4
E כלי עוקב אחרי השקעות - ShareSight שוק ההון 5
H השקעה חודשית לילד - כלי ושיטת פעולה? שוק ההון 4
O כלי עבודה לבית - מאיפה קונים? אוף טופיק 2
N כלי שעוזר לנתח מניות ספציפיות שוק ההון 2
ב פרסום כלי שפותח במסגרת העבודה (תוכנה) אוף טופיק 9
M כלי שמאפשר בניית תיק השקעות וירטואלי פוסטים מאיכות נמוכה 1
Y האם יש איזה כלי כלי שמאפשר לקבל התראה ברגע שטריגר מופעל... שוק ההון 5
unrealx כלי נוח למצוא את כל תכניות הבנייה בעיר / איזור מסוים נדל"ן 4
H כלי / אתר למידע שוק חי - מסחר תכוף שוק ההון 4
M כלי לצורך ביצוע backtesting שוק ההון 0
Liron2035 רענון כלי השקעה בקה"ש IRA פסיבי/עולמי (IWDA -> בלקרוק) שוק ההון 23
Yuval328 האם קיים כלי לשערוך קרנות? שוק ההון 2
Benjamin W כלי בישול אוף טופיק 27
מ כלי לבדיקת קורלציה בין מספר ETF שוק ההון 3
M כלי תקשורת פיננסי מומלץ צרכנות פיננסית 17
M כלי לניהול תקציב וניהול שוטף צרכנות פיננסית 2
O.G זקוק לעזרה בבחירת כלי ההשקעה ב-IRA שוק ההון 5
א כלי השקעה שוק ההון 6
א כלי להשוואת הלוואות (משכנתא) נדל"ן 5
מ איזה כלי צריך לשחרור דלת תקועה? אוף טופיק 3
זריקת תבונה כלי חיסכון של בנקים - שוק ההון 21
K כלי לניהול המצב הכלכלי שוק ההון 8
מ כלי להשוואת מדדים / מניות / קרנות נאמנות /קופות גמל שוק ההון 3
wa11a כלי עבודה שכל הנדי מן(או וומן) צריך מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 30
רוקישיק כלי מעקב אחר הפרוטפוליו שוק ההון 6
סתןלי ת'כסף בחירת אסטרגיית כלי השקעה שוק ההון 13
נ מקפיא עמוק - כלי חיסכון או בזבוז מיותר? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 16
whybe כלי(ם) לניהול תקציב התפתחות אישית 2
Rio כלי פיננסי שלא הזכרנו - פוליסת חיסכון (דוגמא ספציפית בפנים) שוק ההון 24
פ אפליקציה למעקב אחר הוצאות ועידכון קופת גמל מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 10
ד אקסל למעקב אחרי תיק השקעות שוק ההון 1
א אפליקציה למעקב אחר מניות שוק ההון 8
nedlir סקריפט פייתון למעקב אחר מניות ישראליות אוף טופיק 1
נ קרן סל למעקב מיטבי אחרי השוק הסיני שוק ההון 14
D אתר/אפליקציה מומלצים למעקב אחר מניות בארץ ברמה של yahoo finance לפחות שוק ההון 7
F קבצי אקסל למעקב אחרי השקעות נדל''ן נדל"ן 1
א אפליקציות למעקב אחר הוצאות-הכנסות אוף טופיק 3
א ETF מומלץ למעקב אחרי SP500? שוק ההון 2
tpr אפליקציית מובייל למעקב אחר הוצאות אוף טופיק 7
ראם אפליקציה פשוטה למעקב הוצאות (ANDROID) מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 9
V אפליקציות למעקב אחרי הוצאות - בעיקר כרטיסי אשראי צרכנות פיננסית 1
roniba בניית אקסל/speadsheet למעקב אחר תיק השקעות אוף טופיק 3
D שאלה בקשר למעקב הכספים באקסל. שוק ההון 0
K בניית תיק השקעות לפנסיונרית בגיל 65 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 15
ע תוכנה לניהול תיק השקעות StockDiv שוק ההון 3

נושאים דומים

למעלה