לארוצה
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 15/8/19
- הודעות
- 1,982
- דירוג
- 1,466
זה התכנון לקרן השתלמות IRA במיטב דש:
אופק השקעה: +20 שנה
60% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
15% iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
25% הראל Htf שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים
התכנון הוא לבצע רכישה אחת לרבעון, ואיזון התיק מדי ספטמבר. מדי שנה יקטן החלק המנייתי באחוז.
יתכנו אחזקות חריגות כגון IWMO או מניות ספציפיות בסכום שלא יעלה על 5% משווי התיק, על חשבון החלק המנייתי.
נכסים נוספים שאינם בתיק:
קרן פנסיה הראל במסלול מנייתי
ביטוח מנהלים מגדל במסלול מנייתי
דירה להשקעה
בעוד מספר חודשים אפתח תיק נוסף מחוץ ל-IRA עם אופק קצר יותר.
אשמח לשמוע דעותכם.
אופק השקעה: +20 שנה
60% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
15% iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
25% הראל Htf שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים
התכנון הוא לבצע רכישה אחת לרבעון, ואיזון התיק מדי ספטמבר. מדי שנה יקטן החלק המנייתי באחוז.
יתכנו אחזקות חריגות כגון IWMO או מניות ספציפיות בסכום שלא יעלה על 5% משווי התיק, על חשבון החלק המנייתי.
נכסים נוספים שאינם בתיק:
קרן פנסיה הראל במסלול מנייתי
ביטוח מנהלים מגדל במסלול מנייתי
דירה להשקעה
בעוד מספר חודשים אפתח תיק נוסף מחוץ ל-IRA עם אופק קצר יותר.
אשמח לשמוע דעותכם.