התיק של חתול לילה

[חתול לילה]

התיק של @חתול לילה :

מורכב מארבע קרנות איריות צוברות בחלקים שווים:
VWRA - כל העולם
IMID - כל העולם
CSPX - סנופי
EQQS - נאסדק

רציונל: בעיקרון אני מאמין בשוק יעיל ושאין כסף על הרצפה, ואז נכון להשקיע במדד עולמי וזהו.
יחד עם זאת לא ניתן להתעלם מהתוצאות היפות של הסנופי והנאסדק בשנים האחרונות, ושאלה מדדים שמדווחים הרבה בתקשורת. אני מחזיק אותם כדי שאם הם ימשיכו להפציץ, לא יהיו לי רגשי חרטה.

יתרונות:
- פיזור על ארבע מנפיקות: ונגארד, סטייט סטריט, איישרס, אינבסקו.
- אני לא צריך להתלבט בין המדדים סנופי/נאסדק/עולמי, מחזיק את כולם.

חסרונות:
- כל המדדים האלה קורלטיבים מאוד, בתיק "אידיאלי" מחפשים אנטי קורלציה
- ידוע לי שבעצם אני מחזיק תיק עולמי עם חשיפת יתר לארה"ב, וספציפית לסקטור הטכנולוגיה.

חדי העין ישימו לב שאין בתיק חלק סולידי/אג"ח מהסיבות שכתבתי כאן.

 

[FIYaacov]

אם מישהו רוצה לפתוח דיון, אז עדיף בשרשור נפרד.

האמת שאין לי יותר מדי מה לשאול, רק אם מתכנן להחליף VWRA ב-VALL החדש (במגבלות אירועי המס כמובן).

 

[חתול לילה]

האמת שאין לי יותר מדי מה לשאול, רק אם מתכנן להחליף VWRA ב-VALL החדש (במגבלות אירועי המס כמובן).

אני לא חושב שזה מאוד משנה, בסופו של דבר הן יהיו סופר קורלטיביות + רעש קטן שלא ניתן לחזות את כיוונו.
ההפרש בדמי הניהול של 0.07% הוא זניח בראייתי. אין לי תשובה טובה לכאן או לכאן.

 

[קפה שחור]

התיק של @חתול לילה :

מורכב מארבע קרנות איריות צוברות בחלקים שווים:
VWRA - כל העולם
IMID - כל העולם
CSPX - סנופי
EQQS - נאסדק

רציונל: בעיקרון אני מאמין בשוק יעיל ושאין כסף על הרצפה, ואז נכון להשקיע במדד עולמי וזהו.
יחד עם זאת לא ניתן להתעלם מהתוצאות היפות של הסנופי והנאסדק בשנים האחרונות, ושאלה מדדים שמדווחים הרבה בתקשורת. אני מחזיק אותם כדי שאם הם ימשיכו להפציץ, לא יהיו לי רגשי חרטה.

יתרונות:
- פיזור על ארבע מנפיקות: ונגארד, סטייט סטריט, איישרס, אינבסקו.
- אני לא צריך להתלבט בין המדדים סנופי/נאסדק/עולמי, מחזיק את כולם.

חסרונות:
- כל המדדים האלה קורלטיבים מאוד, בתיק "אידיאלי" מחפשים אנטי קורלציה
- ידוע לי שבעצם אני מחזיק תיק עולמי עם חשיפת יתר לארה"ב, וספציפית לסקטור הטכנולוגיה.

חדי העין ישימו לב שאין בתיק חלק סולידי/אג"ח מהסיבות שכתבתי כאן.

יש אסטרטגיית איזון? ,אם ההיטק יברח למעלה מדי או למטה מדי וכסף חדש נכנס

 

[חתול לילה]

יש אסטרטגיית איזון? ,אם ההיטק יברח למעלה מדי או למטה מדי וכסף חדש נכנס

עד היום לא איזנתי וזה יצא די מוצלח. איזון הוא סוג של הימור מה יעלה ומה ירד (והעברת כסף בהתאם).

 

[קפה שחור]

עד היום לא איזנתי וזה יצא די מוצלח. איזון הוא סוג של הימור מה יעלה ומה ירד (והעברת כסף בהתאם).

אז כל שקל חדש שנכנס אתה מחלק אותו בין ארבעת הנכסים בחלקים שווים?

 

[חתול לילה]

אז כל שקל חדש שנכנס אתה מחלק אותו בין ארבעת הנכסים בחלקים שווים?

במקרה שלי הסכום הנכנס כבר קטן משמעותית מהקיים, אבל אני מניח שאזרים אותו לנמוך ביותר, כדי לחזור להקצאה המקורית.

 

[snp500]

למה לא קנית את הגרסה השקלית שלהם?
בהנחה והייתי תושב ישראל עד עכשיו.

 

[חתול לילה]

למה לא קנית את הגרסה השקלית שלהם?
בהנחה והייתי תושב ישראל עד עכשיו.

נכון, בתור תושב ישראל עדיף להחזיק את הגרסה השקלית שנהנית ממיסוי ריאלי.
(אם כי יש גם יתרונות של אחזקת כסף בברוקר זר מחוץ לישראל)

 

[עידו ג]

פשוט וטוב.

 

[isalidiq]

מתי אתה מוסיף מדד פורטוגלי?