• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

חוות דעת תיק השקעות - התיק של DOR22

  • פותח הנושא Dor22
  • פורסם בתאריך

Dor22

משתמש רשום
הצטרף ב
2/5/21
הודעות
18
דירוג
1
יש לי תיק השקעות פעיל כחצי שנה בערך, אשמח לשמוע את דעתכם :)

מספר קרן​
שם קרן​
אחוזים​
דמי ניהול​
מה זה בתכלס?​
1159243​
15%​
0.33%​
ETF העוקבת אחר מדד 1Nasdaq 100 הכולל כ-100 מניות של החברות הלא פיננסיות הגדולות הרשומות בבורסת הנאסד"ק.​
1159250​
15%​
0.07%​
ETF העוקבת אחר מדד 1S&P 500, הכולל כ-500 מניות של החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה בארה"ב.​
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc (USSC.L)​
USSC
10%​
0.30%​
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc​
1159094​
15%​
0.12%​
ETF העוקבת אחר מדד 1MSCI Europe הכולל מניות של חברות הנסחרות במדינות מפותחות באירופה​
1159169​
20%​
0.18%​
ETF העוקבת אחר מדד 1MSCI Emerging Markets Investable Market הכולל מניות של חברות בעלות שווי שוק גדול, בינוני וקטן, הנסחרות בשווקים מתפתחים.​
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIGI)​
VIGI
5%​
0.20%​
קרן מחלקת דיבידנדים - הקרן מחזיקה בתיק מפוזר מאד של 426 חברות, עם ייצוג מכובד לשוויץ (14%), יפן (13%), הונג קונג (13%), צרפת (13%), הודו (12%) ובריטניה (8%)​
Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)​
BLOK
5%​
0.71%​
Crypto ETF​
AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO)​
YOLO
5%​
0.75%​
Cannabis ETF​
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO)​
ESPO
5%​
0.55%​
Video gaming ETF​
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ)​
CARZ US
5%​
0.70%​
Global Cars ETF​
 
נערך לאחרונה ב:

כימאי

משתמש בכיר
הצטרף ב
5/8/17
הודעות
2,015
דירוג
1,896
אשמח לשמוע את דעתכם :)
אני מניח שאלו הם האחוזים איתם פתחת את התיק. בדקת כמה הם היום? האם זה משנה לך?
האם הגדרת אסטרטגיית איזונים?
 

Dor22

משתמש רשום
הצטרף ב
2/5/21
הודעות
18
דירוג
1
לא מוכר ככלל בשביל להימנע מאירועי מס,
כל רבעון מזרים עוד 5000 שח וקונה אחד מהמדדים הראשיים (סנופי, אירופה או שווקים מתעוררים)
 

optimum

משתמש בכיר
הצטרף ב
4/10/20
הודעות
1,017
דירוג
1,548
מה מטרת ההשקעה?
 

כימאי

משתמש בכיר
הצטרף ב
5/8/17
הודעות
2,015
דירוג
1,896

Dor22

משתמש רשום
הצטרף ב
2/5/21
הודעות
18
דירוג
1
זה לא עונה על השאלה.
בניתי תיק עם האחוזים האלו.
מבחינת אסטרטגית איזונים הרעיון הוא לא לאזן ולמכור ולקנות וכו' אלא "שגר ושכח" רק לקנות ולהימנע מאירועי מס.
אחת לרבעון לאזן בין שלושת המדדים העולמיים. (לפי יחס של 60% ארה"ב, 20% אירופה, 20% שווקים מתפתחים ביניהם)

מה מטרת ההשקעה?

אני בן 20 וקצת, מטרתה היא חופש בעתיד, חירות כך שאוכל להחליט איך אני רוצה לחיות ולא להיות עבד לעובר ושב ולהוצאות שיילכו וייתפחו עם משפחה ילדים וכו'.
 

optimum

משתמש בכיר
הצטרף ב
4/10/20
הודעות
1,017
דירוג
1,548
אני בן 20 וקצת, מטרתה היא חופש בעתיד, חירות כך שאוכל להחליט איך אני רוצה לחיות ולא להיות עבד לעובר ושב ולהוצאות שיילכו וייתפחו עם משפחה ילדים וכו'.
כדי לא להיות עבד לעובר ושב אתה צריך להשקיע זמן בפיתוח ידע וניסיון בתחומים נדרשים בשוק שבהמשך ייצרו לך הכנסה ויגדילו את שיעור החיסכון שלך, כי ה5000 ש"ח ברבעון שיש לך זה לא הרבה והם עוד ילכו ויקטנו כשההוצאות שלך יגדלו.

אתה צריך תיק השקעות שידרוש ממך כמות זמן שואפת לאפס של התעסקות בו כדי שתוכל להתמקד בדברים חשובים יותר (***** ההכנסה + הקטנת ההוצאות).
ומהבחינה הזאת, התיק שלך די גרוע לדעתי.
 

כימאי

משתמש בכיר
הצטרף ב
5/8/17
הודעות
2,015
דירוג
1,896
מבחינת אסטרטגית איזונים הרעיון הוא לא לאזן ולמכור ולקנות וכו' אלא "שגר ושכח" רק לקנות ולהימנע מאירועי מס.
זה לא הגיוני בעיניי.
אני בן 20 וקצת, מטרתה היא חופש בעתיד, חירות כך שאוכל להחליט איך אני רוצה לחיות ולא להיות עבד לעובר ושב ולהוצאות שיילכו וייתפחו עם משפחה ילדים וכו'.
השקעה בלימודים גבוהים והתמקצעות, ומוסר עבודה ומוטיבציה יביאו אותך לשם.
 

annona

משתמש ותיק
הצטרף ב
31/8/20
הודעות
275
דירוג
245
זה לא הגיוני בעיניי.

השקעה בלימודים גבוהים והתמקצעות, ומוסר עבודה ומוטיבציה יביאו אותך לשם.
למה לא הגיוני לאזן בעזרת קניות?
מסכים שבמקרה שלו עם 5000 שקל ומלא ניירות זה בעייתי מאוד, אבל אצלי יש 2 ניירות ואני מאזן בינהם עם כסף חדש
 

yik

משתמש ותיק
הצטרף ב
17/2/15
הודעות
502
דירוג
337
4 הקרנות האחרונות ברשימה הם קרנות טרנדיות. וגם יקרות.
 

אחד שלא יודע

משתמש ותיק
הצטרף ב
25/4/19
הודעות
722
דירוג
858
למה לא הגיוני לאזן בעזרת קניות?
מסכים שבמקרה שלו עם 5000 שקל ומלא ניירות זה בעייתי מאוד, אבל אצלי יש 2 ניירות ואני מאזן בינהם עם כסף חדש
הבעיה שיש לו 10 קרנות.
הוא לא יצליח לקנות את כולן ב5K בחודש.
 

Santi

משתמש ותיק
הצטרף ב
18/12/19
הודעות
275
דירוג
161
הבעיה שיש לו 10 קרנות.
הוא לא יצליח לקנות את כולן ב5K בחודש.
שים לב מה הוא כתב:
כל רבעון מזרים עוד 5000 שח וקונה אחד מהמדדים הראשיים (סנופי, אירופה או שווקים מתעוררים)
אם באמת תמשיך להפקיד כסף רק לשלושת הקרנות המרכזיות, אז לדעתי אין בעיה עם הקרנות הספקולטיביות שקנית, מכיוון שבסופו של דבר החלק שלהן יהפוך לזניח(בהנחה והתיק שלך עכשיו לא שווה מיליון פלוס).
 

Santi

משתמש ותיק
הצטרף ב
18/12/19
הודעות
275
דירוג
161
אפילו לפתוח תיק הוא לא יכול עם זה.
א. אתה לא יודע מה גודל התיק שלו.
ב. זה 20K בשנה ולא הייתי מזלזל בסכום הזה.
ג. הוא עוד ילד, יכול להיות שבעתיד ה20K האלה יהפכו ל200K.
 

כימאי

משתמש בכיר
הצטרף ב
5/8/17
הודעות
2,015
דירוג
1,896
למה לא הגיוני לאזן בעזרת קניות?
זה הגיוני, אם אתה מתכוון לכלל התיק ולהקצאה (באחוזים) שבחרת. אבל זה לא מה שהוא אמר, ולא מה שהוא מתכוון לעשות.
 

אחד שלא יודע

משתמש ותיק
הצטרף ב
25/4/19
הודעות
722
דירוג
858
א. אתה לא יודע מה גודל התיק שלו.
ב. זה 20K בשנה ולא הייתי מזלזל בסכום הזה.
ג. הוא עוד ילד, יכול להיות שבעתיד ה20K האלה יהפכו ל200K.
זה 20 טעות שלי.
אז אחרי שנה הוא יוכל לפתוח תיק.
לניירות יש מינימום לרכישה, תנסה לקנות 10 ניירות עם 5000 כל רבעון.
 
נערך לאחרונה ב:

drx

משתמש ותיק
הצטרף ב
12/4/21
הודעות
260
דירוג
335
זה 20 טעות שלי.
אז אחרי שנה הוא יוכל לפתוח תיק.
לניירות יש מינימום לרכישה, תנסה לקנות 10 ניירות עם 5000 כל רבעון.
הוא כתב שהתיק כבר פעיל כחצי שנה. הוא כתב שקונה כל פעם קרן אחת מתוך 3. לא 10.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
I חוות דעת לגבי תיק השקעות שוק ההון 17
א חוות דעת על תיק השקעות שוק ההון 13
B תיק השקעות ראשון - חוות דעת שוק ההון 4
G חוות דעת תיק ההשקעות הראשון שלי שוק ההון 2
T חוות דעת - תיק השקעות ראשון שלי שוק ההון 6
pasta חוות דעת על תיק השקעות חדש שוק ההון 11
stamEhad חוות דעת על תיק השקעות ראשון לבת זוגי שוק ההון 14
stamEhad חוות דעת תיק קיים של הייטקיסט בן 32 - מחפש את השינויים הנכונים שוק ההון 14
Y חוות דעת על תיק השקעות פשוט מני"ע נסחרים בשקלים שוק ההון 3
A חוות דעת תיק השקעות ראשון שוק ההון 1
חורש חוות דעת על בניית תיק עם שילוב שוק מקומי שוק ההון 6
נ חוות דעת על תיק השקעות + שאלה על אג"ח שוק ההון 11
D חוות דעת על תיק השקעות ושאלה על איזון עם IRA שוק ההון 8
שיר הלל לטבע חוות דעת על תיק מנייתי שוק ההון 12
Y חוות דעת - תיק השקעות 2 מיליון שקל תוך 10 שנים שוק ההון 23
twister חוות דעת ראשונית על תיק שבניתי באמצעות החומרים מהבלוג והפורום שוק ההון 9
S חוות דעת על תכנון תיק השקעות שוק ההון 4
M חוות דעת על תיק השקעות חדש שוק ההון 20
ר חוות דעת על תיק חדש - מעבר מBlackRock לVanguard שוק ההון 35
ה תיק חדש|| חוות דעת לפני פתיחה שוק ההון 1
ק מבקש חוות דעת על תיק בהשראת Four pillars of investing שוק ההון 135
S חוות דעת על תיק פרטי + IRA שוק ההון 7
1337justme חוות דעת על תיק לפני קניה - חוזה אישי ראשוני שוק ההון 32
C חוות דעת לגבי תיק ואופן ההשקעה שלו שוק ההון 7
B אפיון תיק השקעות - חוות דעת שוק ההון 16
A חוות דעת לגבי תיק 50-50 שוק ההון 17
unrealx תיק השקעות מנוהל - חוות דעת? שוק ההון 2
I חוות דעת לגבי תיק ההשקעות ושאלה לגבי דיבידנדים שוק ההון 20
I חוות דעת על תיק השקעות ושאלה לגבי אג"ח שוק ההון 6
F חוות דעת לגבי תיק השקעות שוק ההון 6
א חוות דעת על תיק השקעות 70/30 שוק ההון 16
ש מבקש חוות דעת על תיק ההשקעות הבא שוק ההון 5
M חוות דעת לגבי סיכון תיק השקעות שוק ההון 37
P חוות דעת על תיק אמריקאי בIB שוק ההון 9
shlomi171 חוות דעת על תיק השקעות שוק ההון 21
D חדש כאן - חוות דעת על תיק השקעות ולבטים להמשך שוק ההון 3
י תיק ני"ע להורים בפנסיה -חוות דעת שוק ההון 18
י חוות דעת על הצעה למשכנתא נדל"ן 10
C חוות דעת אישית על הספר 'חוק מספר 1' ועל השיטה שמוצגת בו שוק ההון 4
C חוות דעת *אישית* על הספר 'חוק מספר 1' והשיטה שמוצגת בו שוק ההון 0
H חוות דעת בנוגע לריביות משכנתא צרכנות פיננסית 4
נירוש צריך חוות דעת לגבי PEPPER פוסטים מאיכות נמוכה 17
O התיק (הראשון) שלי - חוות דעת, הערות והתייחסויות יתקבלו באהבה שוק ההון 10
E חוות דעת והצעות לשיפור ההשקעות לחסוך מתחיל וצעיר שוק ההון 9
T חוות דעת IRA - הלמן מול הפניקס/אקסלנס שוק ההון 18
Y חוות דעת - מיטב דש שוק ההון 22
S חוות דעת על תמהיל השקעה עבור הכנסה שוטפת ויציבה + פיזור סיכונים שוק ההון 3
T חוות דעת על מסלול מסויים התפתחות אישית 2
G חוות דעת על תפקיד של יועץ/משווק פנסיוני התפתחות אישית 0
א חוות דעת על תמהיל משכנתה נדל"ן 15

נושאים דומים

למעלה