לתחום הסולידי של התיק

[Gigo07]

: לתחום האגחי (הסולידי)
מצאתי את התעודות הבאות :
1( קסם ktf צמודות מדד ממשלתי
2( איביאיי מחקה שקלית ריבית קבועה ממשלתי ללא המלצה ...
שתי התעודות עם תשואות חיוביות, ב1,3,5 שנים אחרונות... האם לדעתכם אלו תעודות באמת סולידיות לאיזון מסויים של החלק המנייתי ? תודה רבה

 

[אורי ג.]

שתי התעודות עם תשואות חיוביות, ב1,3,5 שנים אחרונות.

תשואות עבר אינן מעידות דבר על העתיד, יש להתעלם מהן.

. האם לדעתכם אלו תעודות באמת סולידיות לאיזון מסויים של החלק המנייתי ?

התעודות הנ"ל מאד סולידיות.

 

[חתול לילה]

תשואות עבר אינן מעידות דבר על העתיד, יש להתעלם מהן.

לא הייתי אומר שאינן מעידות, להפך, באג"ח תשואות עבר גבוהות מעידות על תשואות עתיד נמוכות.

יש כאלה שיגידו שזה המצב גם במניות.

 

[אורי ג.]

לא הייתי אומר שאינן מעידות, להפך, באג"ח תשואות עבר גבוהות מעידות על תשואות עתיד נמוכות.

הממממ תלוי בכמה עלו ביחס לתשואה הפנימית שלהם אבל באופן כללי מקבל.

יש כאלה שיגידו שזה המצב גם במניות.

אתה מדבר על השוק ויתכן שזה המצב באמת אבל אם קרן מניות X עשתה יותר מקרן מניות Y מזה בטח שיש להתעלם.

 

[נעם בלה בלה]

התעודות

קרנות

לא הייתי אומר שאינן מעידות, להפך, באג"ח תשואות עבר גבוהות מעידות על תשואות עתיד נמוכות.

מה? לא.

יש כאלה שיגידו שזה המצב גם במניות.

למשל סנופי, שממרץ 2009 עד מרץ 2014 עלה 170% (5 שנים), וב5 שנים שאח"כ עד מרץ 2019 נפל. אה לא, בחמש שנים שאח"כ הוא עלה עוד 53%.