הוספת מדד ת"א 90 לחלק המנייתי ?

[yik - financial planner]

זה ידוע שמניות ערך ומניות ערך קטנות השיגו בעבר תשואות עודפות על המדדים הרגילים ואין סיבה שמדד ת"א 90 לא יתנהג גם בצורה דומה.
מי שמאמין שהתשואות העודפות האלה במניות הקטנות\מניות ערך ימשיכו בעתיד אז זה נכון לשקול גם להוסיף את מדד ת"א 90....
יש פה כמה דיונים שמתקימים במקביל בנושא(הדיון על ההרצאה של פול מרימן למשל).

 

[איש ירח]

אשמח לקרוא על דעתך על המשטר התאגידי הלא מדהים

גגל למשל יונט קרדיט

 

[איש ירח]

מי שמאמין שהתשואות העודפות האלה במניות הקטנות\מניות ערך ימשיכו בעתיד אז זה נכון לשקול גם להוסיף את מדד ת"א 90....

הנקודה היא כזאת, למה דווקא מניות קטנות בישראל? למה לא ביפו? אוסטרליה? קנדה? מקסיקו? יש לזה סיבה? אם אתה רוצה מניות קטנות, קנה מדד מניות קטנות בכל העולם.

 

[yik - financial planner]

@yik - financial planner פרספקטיבה מעניינת, תודה על השיתוף אז נניח שהחלטת על קטגוריות, במקרה שלך כמה סקטורים בארה"ב פלוס כמה קטגוריות גלובליות ותל אביב, ואתה מרגיש בנח עם הרשימה. עכשיו מה הגישה שלך לקביעת אחוזים "חסינת-חרטות"? כמובן לא מחפש המלצה, רק שמח להיחשף לזויות שונות

מה שאני עושה:
מדדי ישראל(ת"א 125\ת"א 90): כ 20% מהתיק
small value\value : כ 35% מהתיק
השוק הכללי(Beta): כ 25% מהתיק
דפנסיבי+ריט+אנרגיה: כ 20% מהתיק
חשיפה גאוגרפית כוללת: 45% ארה"ב, 20% ישראל, 20% אירופה, 8% פסיפיק, 7% מתעוררים.

איך הגעתי לאחוזים האלה? איזון של כל הדרישות שלי מהתיק כמו שפירטתי בהודעה הקודמת.
לא ייעוץ לא המלצה

 

[yik - financial planner]

הנקודה היא כזאת, למה דווקא מניות קטנות בישראל? למה לא ביפו? אוסטרליה? קנדה? מקסיקו? יש לזה סיבה? אם אתה רוצה מניות קטנות, קנה מדד מניות קטנות בכל העולם.

סבבה, זה מה שאני עושה.
כמו שהוזכר פה, יש יתרונות מיסויים בהשקעה במדדים בישראל, לכן אפשר לשקול גם את מדד ת"א 90.

 

[yik - financial planner]

גגל למשל יונט קרדיט

חברות כאלה לא יגיעו למדד ת"א 35 וגם לא למדד ת"א 90.
חוץ מזה שהונאות יש לך בכל מקום... אנרון למשל...