אני לא חושב שהם עד כדי כך לא מבינים. יש סיבות למה TDOC יכולה להיות חברת צמיחה מאוד חזקה בענף מאוד שמרני (עולם הבריאות יחסית שמרני). הירידה המוזרה של כמעט 50% אחרי הדוח לא נראית לי ממש משקפת כי הם לא דיווחו על הפסד אמיתי ממש ורוב המשקיעים יכלו להעריך כבר בזמן רכישת Livongo כמה בדיוק היא שווה ולא היו צריכים לחכות שTDOC יספרו להם על הערכות שווי שלהם. לי נראה שהשוק מגזים מאוד אם זה גורם לו למכור ולגרום לירידה של 50%. סך הכל זו חברה שכן זזה לכיוון של רווחיות אבל לאט מאוד, לדעתי הם יגיעו לרווח מתישהוא (אולי אפילו כבר בשנה הבאה) ואז הם יכולים להיות מונופול מאוד חזק בתחום הבריאות בגלל כל מה שכבר יש להם וכל החוזים שהם כבר חתמו. זו השקעה מאוד ספקולטיבית בכל מקרה כמו כל ההשקעות של ARKK.
אני יותר מודאג מRoku שבאמת לא הבנתי את המוצר הזה ולא ברור לי למה שהוא יצליח במיוחד כשעכשיו Netflix מנסה להציל את עצמה עם הורדת מחירים. זה נראה לי כמו תחרות עם Youtube וNetflix ושאר ענקיות סטרימינג (שזה תחום שכבר מוצף לגמרי) על עוד שטח פרסום ועל לקוחות. לא ממש התעמקתי, אבל הרעיון לא נראה לי ממש מקורי ואני בספק גדול שהם יכולים להתחרות בגופים הגדולים. הם הולכים לפרסם דו"ח היום אחרי הסגירה ולכן כנראה שARKK תהיה תנודתית במיוחד גם היום.
