מעבר ממיטב ד"ש לחשבון שכולל קרנות סל שיקליות וכן מניות/קרנות סל דולריות

[the-hexx]

יש לי חשבון במיטב-ד"ש שכולל קרנות סל שיקליות ומניות/קרנות סל דולריות (בשתי מערכות המסחר) וכן מזומן שקלי ודולרי. בשל שירות מחפיר (מחכה כבר חודש + כדי להצליח להחליף את חשבון הבנק בחשבון, בזמן שהחשבון שלי בחוב ונגבות ממנו עמלות מטורללות) אני מעוניין לעבור לברוקר אחר. האם יש ברוקר שניתן להעביר אליו את התיקים בלי אירוע מס? האם אני צריך שיתוף פעולה של מיטב ד"ש או שהברוקר החדש מטפל בזה? כנראה מעוניין בברוקר ישראלי, אבל יכול לשקול את אינטראקטיב העולמי אם זאת האופציה הכי טובה.

 

[חתול לילה]

האם יש ברוקר שניתן להעביר אליו את התיקים בלי אירוע מס?

כל ברוקר ישראלי. ייתכן שתצטרך לעבור קודם דרך הבנק כדי לפשט את התהליך.

 

[the-hexx]

כל ברוקר ישראלי. ייתכן שתצטרך לעבור קודם דרך הבנק כדי לפשט את התהליך.

לעבור דרך הבנק == להעביר את התיק לבנק ומשם לברוקר? הבנק בכלל יכול לקבל מניות שנסחרות בדולרים?

 

[חתול לילה]

לעבור דרך הבנק == להעביר את התיק לבנק ומשם לברוקר? הבנק בכלל יכול לקבל מניות שנסחרות בדולרים?

כן וכן.
הייתי בודק ששכבות המס עברו נכון, אבל את זה כדאי לעשות בכל מעבר ברוקר.

 

[צדיק]

רוב החשבונות בד"כ הם 'חשבונות סגורים', מה שדורש ממך להעביר לבנק שלך, ומשם לברוקר החדש.
העלות היא משתנה, מצוי שהברוקר הישן לוקח כמה עשרות שקלים על כל סוג נייר ישראלי, וקצת יותר על נייר דולרי.
הבנק לוקח אחוזי משמורת על הכמה ימים שזה חונה אצלו (בד"כ יוצא גרושים), ועמלה מפוקחת על העברה לברוקר החדש (5 ש"ח לנייר ישראלי או משהו כזה, דולרי יותר בפער)
יש אפשרות של העברת ישירה מברוקר לברוקר, ולצורך כך נצרך 'לפתוח' את החשבון.
או על ידי זיהוי פנים אל פנים במשרדי החברה, או שליחה של תצהיר חתום ע"י עו"ד/פקיד בנקאי.