1. אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על בקשת או מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ אישי מבעל הרישיון המתאים.

קרן השתלמות - משיכת החלק החייב במס

הנושא בפורום 'פינת המשקיעים' פורסם ע"י יובל, ‏4/1/18.

  1. יובל

    יובל משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏25/1/15
    הודעות:
    304
    לייקים שהתקבלו:
    339
    למישהו יצא למשוך מקרן השתלמות נזילה רק את החלק החייב במס? כלומר זה שמקורו בהפקדות מעל לתקרה.
    תוכלו לשתף? היה מסובך להסביר לגוף המנהל במה מדובר, או שזה עניין שגרתי מבחינתם?

    לפני שמושכים, כמה מסובך לקבל פירוט של איזה חלק מהצבירה חייב במס?
     
    נערך לאחרונה ב: ‏4/1/18
    wa11a ו-Arith אוהבים את זה.
  2. GuyHol

    GuyHol משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏28/11/16
    הודעות:
    21
    לייקים שהתקבלו:
    1
    בדיוק גם לי היה את השאלה הזו אבל מכיוון קצת שונה.
    במידה וכן ההשתלמות היא ira איך מנהלים את נכסים? האם יש הפרדה לוגית בין החלק המנוסה ללא ממוסה. במידה ועושים קניות ומכירות איך יודעים מאיזה חלק זה מגיע?
     
  3. FIYaacov

    FIYaacov משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏22/3/15
    הודעות:
    6,837
    לייקים שהתקבלו:
    5,471
    בחשבון המסחר הכל מעורבב.
    בית ההשקעות אחראית לעקוב אחרי 4 סכומים: הפקדות פטורות, רווחים פטורים, הפקדות ממוסות, רווחים ממוסים.
    לפי מה שהבנתי הוא עושה את זה לפי החלק היחסי של ההפקדות.
     
    HHH, wa11a ו-adamshalev אוהבים את זה.
  4. yanosh34

    yanosh34 משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    496
    לייקים שהתקבלו:
    512
    המידע הזה מופיע בדו"ח השנתי אז אני משער שזה לא ביג דיל לבקש לקבל את אותו מידע רק מעודכן עבור יתרה נוכחית.
     
  5. יובל

    יובל משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏25/1/15
    הודעות:
    304
    לייקים שהתקבלו:
    339
    אצלי בדו״ח השנתי כתוב רק איזה חלק מההפקדות הן מוטבות ואיזה לא. בשביל להבין מה הסכום שחייב במס צריך להתחשב גם בתאריכי ההפקדה של כל סכום, לא?
     
  6. yanosh34

    yanosh34 משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    496
    לייקים שהתקבלו:
    512
    מה שאתה מדבר עליו זה החלק של אישורי מס וזה בדרך כלל מופיע בדו"ח המקוצר.
    תחפש בדו"ח השנתי המפורט טבלה שנראה כך:

    [​IMG]
     
    יובל אוהב/ת את זה.
  7. יובל

    יובל משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏25/1/15
    הודעות:
    304
    לייקים שהתקבלו:
    339
    מצאתי, תודה! איכשהו פספסתי את זה קודם.
     
מוזמנים להשתמש בקישורי השותפים הבאים כדי לקנות באמאזון , להוריד ספרי שמע, או להקים אתר אינטרנט משלכם (מדריך מפורט - כאן). תודה על תמיכתכם באתר.
טוען...
נושאים דומים פורום תאריך
קרן השתלמות במעבר מעצמאי לשכיר פינת המשקיעים ‏אתמול ב- 23:27
הכנסה מדיבידנדים בקרן השתלמות שמושקעת מחדש פינת המשקיעים ‏אתמול ב- 16:37
דמי ניהול בקרן השתלמות פינת המשקיעים ‏ביום שלישי ב- 15:04
קרן השתלמות SP500 באינטרגמל פינת המשקיעים ‏ביום שלישי ב- 13:34
שאלה של מתחילים *אזהרה* שאלה של מתחילים *קרן השתלמות פינת המשקיעים ‏ביום ראשון ב- 10:30
  1. אתר זה משתמש בעוגיות דפדפן. המשך גלישתך באתר מאשרת את השימוש בעוגיות דפדפן.