השקעה בETF של קרנות ריט

[דני הקטן]

אהלן מומחים,

הייתי רוצה לגוון את תיק ההשקעות שלי עם חשיפה בינ"ל לנדל"ן. אני לא מעוניין להתעסק בכאבי הראש של איתור נכסים, התמודדות עם שוכרים וכו' ולכן הברירה הטבעית היא קרנות ריט. חשבתי על ETF של קרנות ריט (ממונפות או לא, נושא לדיון) כי אני מחפש משהו פאסיבי.

העניין הוא שיש כל כך הרבה אפשרויות, האם לקנות בארץ או בחו"ל, איזה קרנות/ETFים ובטח שאלות נוספות שלא חשבתי עליהן כך שאני לא בטוח אפילו איפה להתחיל את המחקר.

אשמח לכיוונים ואסטרטגיות של חברי הפורום.

תודה!

 

[אורי ג.]

העניין הוא שיש כל כך הרבה אפשרויות, האם לקנות בארץ או בחו"ל, איזה קרנות/ETFים ובטח שאלות נוספות שלא חשבתי עליהן כך שאני לא בטוח אפילו איפה להתחיל את המחקר.

יש פחות אפשרויות ממה שאתה חושב, הנה מקום טוב להתחיל:
https://etfdb.com/etfdb-category/real-estate/

 

[דני הקטן]

אני יודע שאתה פעיל בפורום יחסית וממה שקראתי כאן עד עכשיו נראה שאת המחקר שלך אתה בהחלט עושה ועשית. אשמח לדעת באילו ETFים אתה בחרת בסופו של דבר לחלק הפאסיבי בתיק שלך?

 

[cypriano de rore]

אני יודע שאתה פעיל בפורום יחסית

יחסית?

 

[דני הקטן]

יחסית... לשאר המשתמשים בפורום?

 

[אורי ג.]

אני יודע שאתה פעיל בפורום יחסית וממה שקראתי כאן עד עכשיו נראה שאת המחקר שלך אתה בהחלט עושה ועשית. אשמח לדעת באילו ETFים אתה בחרת בסופו של דבר לחלק הפאסיבי בתיק שלך?

לא מחזיק ETFים של קרנות ריט למעט אחד איזוטרי שלא ממש מומלץ אבל אחד הנפוצים שבהם הוא VNQ.

 

[דוד פ]

אגב, אני גם חיפשתי לאחרונה ETF לקרנות ריט, עברתי על כולם, ואף אחד מהם לא סיפק אותי, אז אני נאלץ להרכיב בעצמי את החברות שאני אשקיע בהם

 

[WhatIsMoney]

אם אתה מחזיק בחלק המנייתי שלך בS&P או בVT או בכמעט כל ETF אחר הן כבר מחזיקות קרנות REIT's. יש לך סיבה להשקיע בהן מעבר?

 

[דני הקטן]

בחלק המנייתי שלי אני מחזיק מצרף של ETFים שמכסים את העולם (ניסיתי לבנות משהו שדומה ל VT), כך שסנופי הוא רק חלק מהחשיפה המנייתית. הסיבה שאני רוצה להשקיע בקרנות ריט היא כי אני רוצה לייצר מצב שבו נדל"ן הוא חלק יותר משמעותי בתיק שלי מאשר מה שהוא היום כי אני חושב שזה פיזור אחראי יותר בין שוק ההון לנדל"ן.

 

[Liron]

שלום לכולם ,
אני מחפש המלצות כיצד ניתן יהיה ללמוד את התחום באופן יותר מקצועי ומעמיק , אני מעוניין לבנות תיק השקעות בתחום ,
רוב המידע (זה שהצלחתי להגיע אליו) מסביר מה הן קנות ריט אבל לא איך לנתח אותן.
אשמח לקבל קישורים , מדריכים או אפילו המלצות לקורסים מקצועיים ( במידה וניתן במסגרת הפורום).

תודה
לירון

 

[אורי ג.]

אבל לא איך לנתח אותן.

לא תוכל לנתח אותם ללא ידע מעמיק בחשבונאות וידע נוסף בנדל"ן הרלוונטי.

 

[Liron]

אם כך איך מתחילים?
אשמח לקצה חוט.....

 

[אורי ג.]

אם כך איך מתחילים?
אשמח לקצה חוט.....

מתחילים מה? להשקיע בריטים? הדרך הפשוטה ביותר היא לרכוש תעודת סל על קרנות ריט.

 

[בורג]

ETFים אתה בחרת

אשמח לקצה חוט.....

הבחירות הפופולריות לETF של ריט עולמי הן VNQ של ואנגארד או REET של בלאקרוק.
תסתכלו עליהן ותחליטו האם אלו הבחירה המתאימה לרצונות והצרכים שלכם.

 

[nicepo1]

ריט עולמי הן VNQ של ואנגארד או REET של בלאקרוק.

VNQ אאל"ט אמריקאי לא עולמי.

 

[בורג]

VNQ אאל"ט אמריקאי לא עולמי.

צודק. טעיתי.
VNQ + VNQI נותן חשיפה עולמית.
או REET

https://etfdb.com/etfdb-category/global-real-estate/

 

[גרהם]

צודק. טעיתי.
VNQ + VNQI נותן חשיפה עולמית.
או REET

https://etfdb.com/etfdb-category/global-real-estate/

vnqi מגודרת לדולר. בעיני זה הופך אותה להרבה פחות רלוונטית לישראלים.
reet גם מגודרת?

 

[אורי ג.]

vnqi מגודרת לדולר

אתה בטוח? יש לך קישור לזה?

 

[גרהם]

אתה בטוח? יש לך קישור לזה?

טוב ששאלת.
כשכתבתי זכרתי את זה בבירור (אחרת לא הייתי כותב), אבל מתברר שזה לא כל כך ברור.
מצאתי את זה, שם בעמ' B11 כתוב שניתן להשתמש בחוזים כדי לגדר מטבע.
אבל, מהדוח השנתי אפשר להבין שהשימוש בחוזים על מטבע נעשה במידה מוגבלת ולאו דווקא כדי לגדר את התשואה לדולר - כאן בעמ' 29.
בשורה התחתונה, טעיתי ואני מצטער על כך, אבל אם רוצים לדייק, אז ונגארד מגדרים במידה מסויימת או לפחות משאירים לעצמם את האופציה לעשות זאת לפי התשקיף. עד כמה זה משפיע על התשואה, לא ברור. להערכתי לא במידה רבה.
ולשאלתי המקורית, אם מישהו יודע מה המצב עם reet בנוגע לגידור, אשמח לדעת.

 

[דוד פ]

שלום לכולם ,
אני מחפש המלצות כיצד ניתן יהיה ללמוד את התחום באופן יותר מקצועי ומעמיק , אני מעוניין לבנות תיק השקעות בתחום ,
רוב המידע (זה שהצלחתי להגיע אליו) מסביר מה הן קנות ריט אבל לא איך לנתח אותן.
אשמח לקבל קישורים , מדריכים או אפילו המלצות לקורסים מקצועיים ( במידה וניתן במסגרת הפורום).

תודה
לירון

גם אני בתהליך למידה של התחום,
יכול לשתף כמה נקודות,
1- NAV = משמעותו שווי הנכסים של החברה. רוב החברות בארה"ב נסחרות בפחות משווי הנכסים שלהם.
2- יחס החוב של החברה. = רמת המינוף.
3- דירוג האשראי של החברה = עלות הריביות.
4- יש תתי מגזרים לריט. מלונות, דירות, תעשייתי, משכנתא, בריאות, קזינו, תשתיות, משרדים, מסחרי, קניונים, קרקעות, עצים, בתי כלא, אחסון עצמי, ועוד כמה.
5- FFO = תזרים ההכנסות של החברה.
בהצלחה!