בירוקרטיה בדיווח על השקעה בinteractive brokers

Ohhimark · 17/2/26

שלום לכולם,

שואל בשביל חבר (וכנראה יהיה רלוונטי גם לי מתישהו). החבר העביר 16000$ לחשבון ב-Interactive Brokers, ממחשבה שכדאי שיהיה לו כסף נגיש בחו"ל למקרה של תרחיש קיצון בארץ. מאז הכסף פשוט יושב שם במזומן. הוא מבין שצריך להשקיע אותו, אבל חושש מהבירוקרטיה הכרוכה בזה – דיווחים למס הכנסה/טפסים/חישובי מס וכו'. הוא אינו אזרח אמריקאי. הוא אזרח פורטוגלי, אם זה משנה.

1. האם הבירוקרטיה באמת כזו מורכבת, או שעבור תיק פשוט וסולידי (נניח מדד עולמי אחד או שניים) זה פשוט לניהול עצמי?
2. האם מישהו יכול להסביר בקצרה מה הדיווחים הנדרשים?
3. האם עדיף לפנות לרו"ח או יועץ מס בנושא הזה, או שזה מיותר עבור תיק פשוט? מה בערך העלויות אם כן?

תודה רבה!

חתול לילה · 17/2/26

אם קונים קרן צוברת אז אין שום בירוקרטיה כל עוד לא מוכרים אותה.

דווקא להפך, כל עוד החבר מחזיק מזומן אז IBKR נותנים לו ריבית, על הריבית הזו צריך לדווח למס הכנסה.
נדמה לי שזה על מזומן מעל 10000$

FIYaacov · 17/2/26

נכתב ע"י Ohhimark:
האם מישהו יכול להסביר בקצרה מה הדיווחים הנדרשים?

אם תיכנס לפרופיל שלי כאן בפורום לטאב "אודות" תראה רשימת פוסטים שרשמתי, שאחת מהן נראת "דיווחים לבעלי ברוקר זר".
וגם יש שם פוסט דוגמא שעשיתי לגבי איך להגיש בפועל.

עם זאת מאז שרשמתי את הפוסטים ההם, קם שירות בשם "אלפי" שפשוט הפך דוחות למחשבה חולפת. מעלים לשם 106 וסטייטמנט מאינטראקטיב והם ממלאים עבורך + הנחיות להגשה באתר של מס הכנסה. העלות 275 לשנת מס.

פותח הנושא	כותרת	פורום	תגובות	תאריך
A	התנהלות בפרישה מוקדמת ללא משכורת רשמית - בירוקרטיה ופתרונות	פרישה מוקדמת והחיים שאחריה	59	25/12/24
	בירוקרטיה ישראלית וסידורים פעוטות 2024	צרכנות פיננסית	12	23/7/24
Y	בירוקרטיה בפתיחת תיק - עריכה	שוק ההון	1	27/9/20
Y	בירוקרטיה בפתיחת תיק	שוק ההון	1	27/9/20
A	בירוקרטיה	מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות	5	9/5/19
	בירוקרטיה של בנק אמריקאי לאזרח זר	אוף טופיק	51	22/11/16
	קיטור בירוקרטיה	צרכנות פיננסית	2	29/3/15
D	תשלום ביטוח לאומי על נכס שחייב בדיווח	מיסים	1	18/12/24
T	יש צורך בדיווח אם אני משקיע ב ibit	מיסים	1	14/10/24
ע	הוצאת ני״ע לחו״ל מעל 500k ש״ח - מחוייב בדיווח למס הכנסה?	מיסים	19	8/8/23
L	ההצעה בחוק ההסדרים הקרוב, מי שיש לו אחזקה בקריפטו ששווה מעל 200 אלף שח יהיה חייב בדיווח על כך.	פוסטים מאיכות נמוכה	13	4/5/23
D	האם אני מחויב בדיווח שנתי למס הכנסה על התיק בIBI?	מיסים	10	6/3/23
K	התלבטות לגבי אופי השקעה בחשבון מסחר עצמאי	שוק ההון	12	ביום שלישי ב- 08:00
F	השקעה דרך IRA	שוק ההון	13	26/2/26
S	התלבטות לגבי השקעה ביורו בפלח הסולידי של התיק	שוק ההון	0	17/2/26
H	השקעה סולידית למימון עסקת נדל״ן	שוק ההון	2	29/1/26
ה	מסלולי השקעה בפנסיה - שאלה לשועלי השקעות	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	12	20/1/26
M	כדאיות השקעה בקרן כספית למול פק"מ בבנק	שוק ההון	8	15/1/26
ש	השקעה סולידית ובטוחה! (רמז; לא לכל הדתות..)	קריפטו והשקעות אלטרנטיביות	20	14/1/26
N	השקעה בקופת גמל להשקעה לבת 75	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	5	22/12/25
א	מידע על השקעה במדדים	שוק ההון	5	15/12/25
M	כדאיות השקעה בנדלן	נדל"ן	60	13/12/25
B	תהיות לגבי מכשיר השקעה	שוק ההון	3	11/12/25
M	השקעה בנדלן בדובאי	נדל"ן	29	7/12/25
ג	השקעה סולידית דולרית - הצעות לקרנות ETF או אופציות אחרות?	שוק ההון	4	7/12/25
	השקעה בקופת פנסיה סגורה - בחירה בין אופציות לא אידיאליות	שוק ההון	7	7/12/25
M	השקעה נבונה לשנתיים	צרכנות פיננסית	2	2/12/25
Y	השקעה בזהב - תעודה דולרית לעומת שקלית מגודרת\לא מגודרת	שוק ההון	12	2/12/25
ב	השקעה בנדל"ן בארה"ב דרך חברת שדה נדל"ן	נדל"ן	0	26/11/25
M	התלבטות בין השקעה לכיסוי משכנתא	שוק ההון	3	26/11/25
	מעבר מקופת גמל ישנה לאפיק השקעה שאינו PFIC	שוק ההון	2	25/11/25
א	כיוון השקעה לבן 78 לכסף חדש שנכנס מידי חודש	שוק ההון	46	21/11/25
	מכשיר השקעה על מנת "ליהנות" ממגן מס	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	1	11/11/25
א	השקעה סולידית/חניית כסף באינטרקטיב ברוקרס	שוק ההון	5	9/11/25
	השקעה בדולרים מחשבון אמריקאי ישן	שוק ההון	2	8/11/25
N	השקעה פאסיבית שיש סכום גדול בתחילה	שוק ההון	7	2/11/25
G	השקעה בביטקוין באמצעות ETN בלונדון	שוק ההון	0	30/10/25
H	האם openai תהיה השקעה טובה במידה ותונפק?	אוף טופיק	4	30/10/25
י	הסבר לגבי השקעה במניות באמצעות מטבע זר	שוק ההון	16	29/10/25
A	השקעה חודשית לבחורה צעירה	שוק ההון	11	28/10/25
Y	השקעה בזהב	שוק ההון	2	4/10/25
ב	לקיחת הלוואה לטובת השקעה	שוק ההון	4	3/10/25
ש	קרן חירום (השקעה לטווח קצר)	שוק ההון	13	28/9/25
ת	תהיות לגבי השקעה עיקרית ב-Nasdaq על פני מדד שוק רחב	שוק ההון	1	25/9/25
מ	השקעה בשוקולד פנדה	קריפטו והשקעות אלטרנטיביות	1	24/9/25
	השקעה בבנק / בבית השקעות עבור ההורים	ברוקרים ופלטפורמות מסחר	13	11/9/25
F	משמעות השקעה בETF שרשום / domiciled בשוויץ	שוק ההון	9	30/8/25
E	השקעה סולידית חשבון דולרי	שוק ההון	5	19/8/25
ת	חששות לגבי השקעה ראשונית בבורסה בימים אלו	שוק ההון	18	17/8/25
ל	אזרח ישראלי-אמריקאי מתלבט: דירה ראשונה בארץ, בארה״ב – או המשך השקעה בשוק ההון?	נדל"ן	14	15/8/25

בירוקרטיה בדיווח על השקעה בinteractive brokers

Ohhimark

משתמש סולידי

חתול לילה

משתמש בכיר

FIYaacov

נושאים דומים