משקלים בין קרנות מחקות

[משקיען]

נניח שאני רוצה לבנות תיק המורכב רק מS&P500 ו STOXX600
על פי מה הייתם קובעים את המשקל בתיק לכל אחת מהקרנות? לפי ההגיון צריך להסתכל על היחסים בין השווי הכולל של המדדים. אם כך, איפה אני מוצא את המידע הזה?

 

[Yevgeny]

ראה תגובה קודמת כאן:
http://www.hasolidit.com/kehila/threads/פיזור-של-נכסים-בתיק-השקעות.723/#post-9464

 

[korma]

ברשותך אנצל את השרשור לשאלה נוספת, תחת ההנחה שבתיק שלי אני מחזיק אך ורק קרנות מחקות של S&P500 ויורוסטוק 600 בחשבון הממוסה, והיות ודמי הניהול של כלל החברות השונות הוא 0% ודמי נאמנות של 0.03%, האם לא כדאי לפצל את ההשקעה בין כלל הקרנות ובכך להקטין את הסיכון של העלאת דמי הניהול העתידית האפשרית של מי מן הקרנות ?

 

[איליה]

האם לא כדאי לפצל את ההשקעה בין כלל הקרנות ובכך להקטין את הסיכון של העלאת דמי הניהול העתידית האפשרית של מי מן הקרנות ?

בהנחה שקרנות אלו לא מלכ"ר, הייתי מניח שדמי ניהול יהיו בסוף באיזור 0.2%. כלומר דמי ניהול יעלו על בטוח. לכן איך סיכון אלה יש צפייה מתי יעלו. אז נניח פיזרת. אחרי 3 שנים כולם העלו דמי ניהול והסיפור נגמר. אופציה נוספת שקיימת היא להשקיע בקרן חדשה עם דמי ניהול נמוכים אך ברגע שהשוק יהיה רווי לא נראה הרבה קרנות חדשות.