מה עשה התיק שלכם בשנת 2023?

[yossik]

תיק כחול/לבן כ 7% תשואה בשנת 2023 לא כולל דיבידנדים וריביות מאגחים.
תשואה מאוד צנועה אבל בהתחשב במצב המחורבן של המדיה [נסיון להפיכה משטרית ומלחמה] אני שמח בחלקי וצפתי מעל לאינפלציה.

 

[Matan.B]

קמטק, סיפיה ואלקטריאון הובילו את התיק, עם עוד כמה חברות צמיחה קטנות מוצלחות שעשו מעל 20% השנה וכמה שדשדשו ולא פגעו בתשואת התיק.

דווקא אני עם אלקטריאון "אכלתי" אותה הכי קשה

 

[גרהם]

תיק כחול/לבן כ 7% תשואה בשנת 2023 לא כולל דיבידנדים וריביות מאגחים.
תשואה מאוד צנועה אבל בהתחשב במצב המחורבן של המדיה [נסיון להפיכה משטרית ומלחמה] אני שמח בחלקי וצפתי מעל לאינפלציה.

יוסי, כאחד שמבין ולא הולך עם העדר, אתה לא חושש מריכוז יתר של נכסים בישראל בעקבות האירועים האחרונים? טיל אחד של חיזבאללה לקריה עלול להשמיד לך ערך שיקח שנים להחזיר.

 

[yossik]

יוסי, כאחד שמבין ולא הולך עם העדר, אתה לא חושש מריכוז יתר של נכסים בישראל בעקבות האירועים האחרונים? טיל אחד של חיזבאללה לקריה עלול להשמיד לך ערך שיקח שנים להחזיר.

גם מטוס מתאבד לפנטגון או למגדל אייפל או לאמפייר סטייט בילדינג זה תרחיש לא דמיונ בימנו..
אבל זה אוף טופיק ואתה מוזמן לפתוח דיון בתרחישים כאלו שישפיעו על השווקים בעולם.

 

[bonbon]

129.84%/(124%*103%)-1=1.66%

אשמח אם תוכל להבהיר את החישוב.
אגב טעות כתיב שלי התכוונתי בערך 3% פער.
שזה בעצם 2% פער. (אם אני מחשב את עליית שער הדולר גם על הרווחים).

 

[guesto]

אשמח אם תוכל להבהיר את החישוב.

אתה יודע שתשואות באחוזים כופלים ולא מחברים, כן? כלומר אם סנופי עלה 24% בדולרים, והדולר עלה 3% ביחס לשקל, אז סנופי עלה בשקלים

(1+24%)*(1+3%)-1=27.72%

אגב טעות כתיב שלי התכוונתי בערך 3% פער.
שזה בעצם 2% פער.

לא הבנתי. בכל מקרה שים לב שאתה מסתכל על תשואה כולל דיבידנדים ולא רק עליית ערך (ואיזה מס דיבידנדים אם בכלל אתה בוחר).