1. אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

הגשת דוח מס הכנסה עבור מסחר ב-IB

הנושא בפורום 'פינת המשקיעים' פורסם ע"י Aranchik, ‏13/9/16.

data-full-width-responsive="true">
  1. תל אביבי

    תל אביבי משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏18/4/15
    הודעות:
    1,570
    לייקים שהתקבלו:
    1,843
    עברתי על השרשור הארוך ולמדתי הרבה, תודה לכל מי שתרם.

    שאלה אחת שראיתי שנשאלה פעמיים ולא נענתה: האם ניתן להתחשב בדמי ניהול קבועים (נניח 10$) כהפסד הון? (ואם כן, איך מכניסים את זה?)
     
    dando אוהב/ת את זה.
  2. FIYaacov

    FIYaacov מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏22/3/15
    הודעות:
    14,311
    לייקים שהתקבלו:
    12,790
    ניתן.
    אני אישית מוסיף את זה בטופס 1325 שאני מפיק (בגליון גוגל), פשוט בטור של ההפסדים, ואז גורר את מלוא ערך ההפסד (גם ממכירות וגם מעמלות ניהול) לטופס 1322 כדי לקזז מול רווחי הון ודיבידנדים.
    לחלופין, הבנתי שאפשר פשוט להוסיף את זה לערך ההפסדים בטופס 1322, ולרשום הערה בצד או לצרף נספח.
     
    תל אביבי אוהב/ת את זה.
  3. tomer111

    tomer111 משתמש סולידי

    הצטרף ב:
    ‏1/12/16
    הודעות:
    45
    לייקים שהתקבלו:
    9
    צריך רק להגיש דוחות האלה או שיש הצהרות הון למיניהם ושאר תסביכים ודוחות שאני צריך להגיש?
     
  4. FIYaacov

    FIYaacov מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏22/3/15
    הודעות:
    14,311
    לייקים שהתקבלו:
    12,790
    על איזה תרחיש אתה מדבר?
     
  5. tomer111

    tomer111 משתמש סולידי

    הצטרף ב:
    ‏1/12/16
    הודעות:
    45
    לייקים שהתקבלו:
    9
    שכיר שפותח חשבון ב IB
     
  6. FIYaacov

    FIYaacov מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏22/3/15
    הודעות:
    14,311
    לייקים שהתקבלו:
    12,790
    רק דוח שנתי, ואם יש רווחים אז דיווח
    ותשלום מקדמות פעמיים בשנה
     
    dando ו-tomer111 אוהבים את זה.
  7. guesto

    guesto משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏3/10/20
    הודעות:
    301
    לייקים שהתקבלו:
    162
    קראתי פה לא מעט אבל מתקשה להגיע למסקנה סופית. אם אני משקיע דרך ברוקר זר בניירות ערך אמריקאיים דרך ETF אמריקאית מחלקת אז אני לא חייב בדיווח למס הכנסה בגלל הדיבידנדים, כי כבר ניקו מהם 25% במקור, נכון? לפחות ע"פ הגישה הרווחת פה.
    מצד שני, יש מדינות בעולם שלא מנקות במקור מהדיבידנדים את מלוא הסכום שישראל דורשת לקבל, ולכן כדי להימנע מחובת דיווח למס הכנסה אפשר להשקיע בהן דרך קרן צוברת? (בארה"ב אני מעדיף ישירות ולא דרך קרן אירית צוברת)

    אשמח להבהרות, תודה!
    בסופו של דבר אני לא מתכנן למכור בכלל ניירות ערך בזמן הקרוב ומנסה להימנע במידת האפשר מדיווחים מיותרים למס הכנסה.
     
  8. Nadavp

    Nadavp משתמש סולידי

    הצטרף ב:
    ‏12/6/20
    הודעות:
    48
    לייקים שהתקבלו:
    5
    יש בפייסבוק קבוצה חדשה שנתקלתי בה "תשאלו רואה חשבון".
    נראה לי כמו מקום טוב לקבל בו הבהרות מאיש מקצוע
     
  9. יובל

    יובל משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏25/1/15
    הודעות:
    369
    לייקים שהתקבלו:
    411
    לא מדוייק, למשל יכול להיות שאתה חייב במס יסף (עוד 3%).
     
  10. FIYaacov

    FIYaacov מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏22/3/15
    הודעות:
    14,311
    לייקים שהתקבלו:
    12,790
    בגלל זה קבעו שאם יש לך מעל 338,000 שקלים בדיבידנדים בכל מקרה תהיה חייב בהגשה.
     
  11. Shachariko

    Shachariko משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏26/1/15
    הודעות:
    21
    לייקים שהתקבלו:
    3
    שאלה האם זה משתלם להשקיע דרך ברוקר זר ביחס לכל מילוי הטפסים?
    ממה שהבנתי דרך השקעה בIB הם מנקים מס אמריקאי ואז אני צריך לנקות עוד מס' לא?
     
  12. Shaz

    Shaz משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏10/6/18
    הודעות:
    4,576
    לייקים שהתקבלו:
    1,573
    מה שנוקה כבר כמו על הדיבידנדים לא צריך ניקוי חוזר..

    מס על מכירה לא הם מנקים והכל אתה צריך לנקות פה מול מס הכנסה
     
  13. guesto

    guesto משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏3/10/20
    הודעות:
    301
    לייקים שהתקבלו:
    162
    נכון, אני יודע שאם יש הכנסה מספיק גבוהה מדיבידנדים או תיק בשווי מספיק גדול או העברה מספיק גדולה לתיק בשנה אחת וכו' אז יש צורך בדיווח בכל מקרה, כיוונתי למקרה יותר "רגיל".
    אני בן 24 עם תיק סביר והמקרים האלה לא תופסים לגביי, לא בא לי סתם להתעסק עם דיווחים מיותרים בשנים הקרובות, ולכן חשבתי במקום להשקיע בקרן בסגנון VXUS לבחור בקרנות צוברות לצרכי ההשקעות מחוץ לארה"ב, בהנחה שעל קרנות ארה"ב שמחלקות דיבידנדים שמגיעים אך ורק מתוך ארה"ב אני לא צריך לדווח.
     
  14. roneng

    roneng משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏21/2/17
    הודעות:
    11,622
    לייקים שהתקבלו:
    9,436
    מה שמשפיע על המיסוי וחובת הדיווח בשלב הזה הוא מיקום ה ETF ולא החברות שהוא מחזיק.
    אין הבדל בין VTI ל VXUS למשל.
     
  15. guesto

    guesto משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏3/10/20
    הודעות:
    301
    לייקים שהתקבלו:
    162
    תודה על התשובה, נראה שאני מעט מבולבל.
    אם אני מבין נכון המצב של VXUS הוא כזה: המניות מעבירות לקרן דיבידינד ומנכות ממנו מס במקור למדינת המניה, ולאחר מכן הקרן עצמה מנכה עוד 25% לטובת ארה"ב לפני שהיא מעבירה את הדיבידנד אליי.
    לכן הסיבה להשקיע במדינות מחוץ לארה"ב דרך קרן אזורית שמתאימה להן (ז"א לא VXUS) לא קשורה בכלל לחובת דיווח אלא לכפל מיסוי דיבידנדים. הגיוני?
     
  16. roneng

    roneng משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏21/2/17
    הודעות:
    11,622
    לייקים שהתקבלו:
    9,436
    נכון
    הגיוני.
    הבעיה שאין קרן מקבילה ל VXUS באירלנד, לפחות ממה שאני מכיר.
    ולכן הגישה שלי היא או VWRA האירית או VT (או שילוב של VTI/VXUS) האמריקאית.
    לקחת את VTI ולהשלים עם מספר קרנות איריות זה לדעתי סתם מסובך ויקר יותר
     
    guesto אוהב/ת את זה.
  17. איש יקר

    איש יקר משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏8/3/18
    הודעות:
    33
    לייקים שהתקבלו:
    3
    היי,
    משהו יודע מה אומר החלק של Forex בדוח של IB בטבלה של Realized & Unrealized Performance Summary?
    והאם אני אמור להתחשב בו כשאני ממלא דוח למס הכנסה?

    דוגמא לטבלה (Realized & Unrealized Performance Summary):
    https://ibb.co/4WCS6KB

    תודה!
     
    נערך לאחרונה ב: ‏1/1/21
  18. FIYaacov

    FIYaacov מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏22/3/15
    הודעות:
    14,311
    לייקים שהתקבלו:
    12,790
    מתייחסים להמרות שעשית כעסקאות לכל דבר. יש מדינות שממסות רווחים מפעילות מטח.

    לא. ישראל היא לא אחת מאותן מדינות.
     
    dando ו-איש יקר אוהבים את זה.
  19. סולידי צעיר

    סולידי צעיר משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏2/1/21
    הודעות:
    37
    לייקים שהתקבלו:
    4
    עד כמה העניינים בדו"ח מסתבכים אם בנוסף לקרנות מוסיפים גם מספר מניות ספציפיות (בסכומים קטנים, לא יותר מכמה אלפים בודדים) שגם נותנים דיבידנדים? (או ליתר דיוק, מניות מעבר לVT שאני רוצה להחזיק)
    סך הכל הוספה של עוד כמה שורות לדו"ח אם אני מבין נכון?
     
מוזמנים להשתמש בקישורי השותפים הבאים כדי לקנות באמאזון , להוריד ספרי שמע, או להקים אתר אינטרנט משלכם (מדריך מפורט - כאן). תודה על תמיכתכם באתר.
טוען...
נושאים דומים פורום תאריך
פתרון להגשת דוחות מס ב-Interactive Brokers פינת המשקיעים ‏24/12/20
בעניין הגשת דוח רווחים שנתי למס הכנסה פינת המשקיעים ‏5/8/20
הגשת הדוח שלי ממסחר באינטרקטיב למס הכנסה פינת המשקיעים ‏27/4/20
הגשת דוח שנתי דרך המפ"ל פינת המשקיעים ‏3/6/19
הגשת דוח פינת המשקיעים ‏16/12/17
  1. אתר זה משתמש בעוגיות דפדפן. אין באמור בפורום כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם.