תיק מס' 24: עוגת דובדבנים / אדם שלו
זהו תיק השקעות שפותח על ידי adamshalev,
בלוגר, מודרטור בפורום הסולידית וגיק פיננסי אקסטרא-אורדינר
. התיק הוא מעין הכלאה בין המודל של הארי בראון, המודלים המנייתיים הנפוצים של הבוגלהדס, והרעיונות של לארי סווידרו הנוגע לפרמיית הסיכון הטמונה בהשקעה במניות Small Cap Value (מניות ערך של חברות בעלות שווי שוק קטן).
ה"בסיס" של העוגה הוא אג"ח ממשלתי קצר טווח (החלק השמרני בתיק); ה"דובדבנים" הם נכסי השקעה מסוכנים מאוד ושונים מאוד זה מזה, כשכל אחד שוקל 12%. ביצועי העבר של התיק הזה מרשימים מאוד, אלא שכפי שאדם מודה בעצמו, התיק "נתפר" כדי להשיא תשואה אופטימלית בדיעבד. זכרו: Backtesting, כשמו כן הוא, מתייחס לנתוני העבר. Front-testing, לעומת זאת, היא מיומנות שבני אדם עדיין לא סיגלו לעצמם.