העברת תיק ניירות ערך

[abondo]

במזל טוב, אני מתכנן להעביר את תיק ניירות הערך שלי מבנק לאומי לאינטראקטיב ברוקרס.
כל הניירות נסחרות בבורסה האמריקאית.

במקור התיק נוהל על ידי מגדל שוקי הון, אני מתכנן למכור את כל התיק, ולקנות 2 או 3 מדדים.

אני מחפש את הדרך הזולה והפשוטה ביותר.
האם יש למישהו תובנות בעניין?

למכור בבנק ולהעביר את הכסף לאינטראקטיב?
להעביר את התיק As is לאינטראקטיב, ושם לבצע את המכירה?

תודה על כל טיפ טעימה
סופשבוע שקט.

 

[MichaelScott]

במקור התיק נוהל על ידי מגדל שוקי הון, אני מתכנן למכור את כל התיק, ולקנות 2 או 3 מדדים.

אני מחפש את הדרך הזולה והפשוטה ביותר.
האם יש למישהו תובנות בעניין?

למכור בבנק ולהעביר את הכסף לאינטראקטיב?
להעביר את התיק As is לאינטראקטיב, ושם לבצע את המכירה?

זול זה לא יהיה.
בהנחה ומדובר בתיק ממוסה ולא בIRA, אתה מסתכל על אירוע מס.
נראה שהשאלות שלך נוגעות לעמלות פעוטות כמו עמלת קניה ומכירה ועמלת העברת ניירות ערך בין ברוקרים- שכל אלה מתגמדות לעומת לשלם 25% מס רווחי הון על כל הרווחים שנצברו במשך שנים (?).
כמה הרווחים בתיק? כמה באחוזים? הייתי מתחיל מזה בשביל להבין את המחיר האמיתי ולשקול אולי להשאיר חלק או הכל במה שזה מושקע היום. מה הניירות היום? כמה הם רחוקים כהשקעה מהניירות שהיית רוצה להשקיע בהם? האם ההבדל שווה את עלות המס?