שיקולים לבחירת ETFים להרכבת תיק (מסים, פיזור, מדדים וכד')

[משקיע מתחיל]

ואיך זה שהביצועים שלה טובים יותר מהבנצ'מרק בזמן שהפאונד ירד?

הביצועים בדולר או בפאונד? בדולר אין הסבר בפאונד זה ברור (אם הפאונד ירד והערך לא השתנה בדולרים אז הערך בפאונד צריך לעלות)

 

[שודד הפינג פונג]

הביצועים בדולר או בפאונד?

בפאונד.

בפאונד זה ברור (אם הפאונד ירד והערך לא השתנה בדולרים אז הערך בפאונד צריך לעלות)

זה לא הפוך?

 

[משקיע מתחיל]

זה לא הפוך?

אם יש לי השקעה ששווה 100$ אבל נקובה בפאונד והפאונד צומח בחצי אבל הערך זהה (עדיין שווה 100$) אז שווי ההשקעה שלי בפאונד הכפיל את עצמו.

 

[nils]

נראה טוב למי שמאמין שהליש"ט יעלה, לא?
ואיך זה שהביצועים שלה טובים יותר מהבנצ'מרק בזמן שהפאונד ירד?

לדעתי אם הetf לא מגודר אתה חשוף לדולר ולא לפאונד, זה לא משנה שנקובה בgbp.
הקרן הזו לא מחלקת דיבידנד אלא צוברת אותם ולכן התשואה שלה גבוהה יותר מהמדד.

עריכה: לדעתי ההפרש נובע בעיקר מכך שהדולר התחזק מול הפאונד. בכל מקרה בהנחה שמוכרים את הetf מקבלים פאונד שצריך להמיר לש"ח ולכן החשיפה למט"ח היא לדולרים.

 

[שודד הפינג פונג]

אם יש לי השקעה ששווה 100$ אבל נקובה בפאונד והפאונד צומח בחצי אבל הערך זהה (עדיין שווה 100$) אז שווי ההשקעה שלי בפאונד הכפיל את עצמו.

אבל הפאונד נחלש.

 

[nils]

@שודד הפינג פונג
יש כאן הסבר טוב של הסולידית בבלוג:
http://www.hasolidit.com/סיכון-מטח-בהשקעה-בקרנות-סל-etf

 

[Glazgo]

אם יש לי השקעה ששווה 100$ אבל נקובה בפאונד והפאונד צומח בחצי אבל הערך זהה (עדיין שווה 100$) אז שווי ההשקעה שלי בפאונד הכפיל את עצמו.

אבל הפאונד נחלש

נראה לי שהוא התכוון שהפאונד צונח בחצי (כלומר שערכו יורד). אם כן, אז באמת השווי של הקרן בפאונד עולה, כי יידרשו יותר פאונדים לרכוש את אותה התמורה (הקרן).

 

[אורי ג.]

לדעתי אם הetf לא מגודר אתה חשוף לדולר ולא לפאונד, זה לא משנה שנקובה בgbp.
הקרן הזו לא מחלקת דיבידנד אלא צוברת אותם ולכן התשואה שלה גבוהה יותר מהמדד.

צודק, אין קשר בין התעודה לבין הפאונד למעט זה שהיא נקובה בפאונד.

 

[איליה]

ואיך זה שהביצועים שלה טובים יותר מהבנצ'מרק בזמן שהפאונד ירד?

תקרא מה שכתוב: Category Benchmark: Russell 1000 TR USD
והקרן היא על סנופי. שני מדדים שונים עם חפיפה גדולה אך שונים.

נראה טוב למי שמאמין שהליש"ט יעלה, לא?

מה זה משנה מה ערכו של הפאונד? אתה קונה בשקלים פאונדים והם קונים בפאונדים דולרים. איך בדיוק ארטימטית ערכו של הפאונד משנה משהו?

 

[שודד הפינג פונג]

אוקיי חברים, הבנתי. תודה רבה לכולם.