• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

שאלה: חריגה מתקרת 10% השקעה למוצר אחד בחשבון IRA

aeh

משתמש ותיק
הצטרף ב
24/5/18
הודעות
220
דירוג
79
שלום לכולם

אשמח להיעזר מנסיונם של אחרים,

במסגרת ההשקעות שלי אני מוצא מניות במחירי מציאה ואז אני מעונין השקיע בהם את כל הכסף הנזיל שיש לי !!!

בחשבונות IRA יש מגבלה כך שאסורה החזקת מניות ואג”ח של תאגיד בודד בשיעור של למעלה מ- 10% משווי הקרן.

האם אי מי מהגולשים ניסה להשקיע מעל 10% במניה אחת והאם הברוקר חסם את חשבונו עד לתיקון המגבלה או ביצעה מכירה כפויהאו כל תגובה אחרת ?
האם יש הבדל בין בתי ההשקעות השונים בענין זה ?

אשמח להיעזר מנסיון אישי של אלו שהתנסו.

נ.ב. אני יודע שיהשקעה במוצר אחד מנוגדת לחלוטין לכל התזה המובילה פורום זה, אך בכל זאת אם יש כאן אלו שחורגים שלא נוהגים לפי הסולידית, אשמח לשמוע אם השקיעו יותר מ 10% מהקרן במניה אחת, ומה קרה ?
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
D שאלה בנוגע לאשראי שוק ההון 0
A שאלה לגבי נספח 1322 כאשר אין מכירות בשנת המס מיסים 1
עייף ומותש סעמק שאלה על השקעה בסכום נמוך שוק ההון 2
עייף ומותש סעמק שאלה בנוגע לעקיבה אחרי מדד ה s&p יש לי שאלה זריזה 5
עייף ומותש סעמק שאלה לגבי דמי ניהול ב s&p שוק ההון 29
N שאלה בנוגע לאופן הגביה של העמלות בבית השקעות שוק ההון 7
Rahash שאלה על מיסוי דיבידנדים שוק ההון 3
S שאלה על תשלום מס יסף (מילוי טופס 135 - דו"ח מס שנתי מקוצר) בעקבות מימוש אופציות. האם אני חייב? מיסים 2
ת ייעוץ משכנתא - שאלה עקרונית נדל"ן 5
S שאלה על מס דיבידנד המשלמת חברה בע"מ המחזיקה בחברה שחילקה דיבידנד שוק ההון 0
U שאלה על מיסוי ני"ע מיסים 0
S שאלה לגבי השקעה בהלוואות P2P השקעות אלטרנטיביות 5
T שאלה ההיפותטית במסחר בשלב טרום פתיחת המסחר ברוקרים ופלטפורמות מסחר 4
O שאלה טכנית לגבי טופס 1301 מקוון: דיווח מס הכנסה ליחיד מיסים 1
ד שאלה קטנה על קרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
T שאלה לגבי קניית כמות של יחידות באיגרת חוב ממשלתית לפני השלב הרציף בבורסת תל אביב שוק ההון 0
ח שאלה בסיסית על תיק ההשקעות יש לי שאלה זריזה 4
ד שאלה עקרונית לגבי מינוף צרכנות פיננסית 1
עייף ומותש סעמק שאלה טכנית יש לי שאלה זריזה 7
C שאלה לגבי אינפלציה והיפר-אינפלציה צרכנות פיננסית 12
yehonatanlavian שאלה בנוגע לקרנות סל שוק ההון 1
M שאלה לגבי חישוב מצבי בתיק ההשקעות. שוק ההון 3
B שאלה כיצד אינפלציה צפוייה להשפיע על ktf אגח ממשלתי כללי שוק ההון 5
N יחס חוב הון שאלה של מתחילים שוק ההון 8
Sp0 שאלה לגבי מס רווחי הון מיסים 2
G שאלה בהבנת חלוקת תיק השקעות יחד עם קופות גמל שוק ההון 17
D שאלה לגבי ניוד כספי פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
S שאלה די מעניינת לגבי הקשר בין ביטוח צד ג' לרכב לבין מינימליזם ואנטי-צרכנות מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 6
ttmoon שאלה לגבי חשבון השקעות עצמאי אל מול קרן השתלמות (מעבר להפקדות מעסיק) פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
D שאלה לגבי זכויות בדירה שרשומה על זוג נדל"ן 5
A שאלה טכנית על טופס 1301/135: איפה לרשום מס שנוכה במקור מדיבידנדים? מיסים 2
R שאלה טכנית לגבי ספר פקודות יש לי שאלה זריזה 0
R דעה בנוגע לבניית תיק השקעות + שאלה בנוגע לרכישת ETF שוק ההון 0
Y שאלה - כסף לפרישה שוק ההון 4
N שאלה טכנית לסולידים שוק ההון 12
מ שאלה - מה זה "דמי ניהול מצבירה"? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 27
T שאלה לגבי איחוד חבילות במשלוח מאליאקספרס אוף טופיק 4
V שאלה על מימוש RSU שוק ההון 1
H שאלה לגבי הלוואות בשני חשבונות בבנקים שונים צרכנות פיננסית 8
Harvey שאלה לגבי הפוסט - שוקולד מריר (ועוד 24 תיקי השקעות) במבחן הקורונה דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 95
E שאלה לגבי קרנות מחקות שוק ההון 3
E שאלה של מתחילים לגבי מכירה של ETF שוק ההון 2
L שאלה לגבי קרן בלאקרוק ACWI שוק ההון 3
Y העברת תיק לברוקר זר - שאלה ברוקרים ופלטפורמות מסחר 16
M שאלה לגבי קרן השתלמות ותיק השקעות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
H שאלה בנושא מס שבח על דירה שניה נדל"ן 2
I שאלה בנוגע לרכישת קרן SSAC בדולר או שקל שוק ההון 4
O שאלה לגביי מסחר ishares אלטשולר s&P שוק ההון 1
לאונל שאלה טכנית בנוגע להעברת קרן מנוהלת ל-IRA שוק ההון 1
א שאלה קצת מביכה - למה למישהו אכפת מדיבידנדים ? שוק ההון 114

נושאים דומים

למעלה