היי, שואל בשביל חבר.
העניין בקצרה:
לפני כמה שנים החבר היה בעלים שותף (עם אחזקה מעל 10%) בחברה בע"מ, ונתן לחברה הלוואת בעלים.
החברה נסגרה לאחר תקופת פעילות קצרה וההלוואה לא חזרה אליו במלואה מכיוון שהחברה הפסידה חלק מהכסף.
בשנת 2020 היו לו רווחי הון בתיק האישי והוא הגיש, באמצעות רו"ח (אותו אחד שטיפל בענייני החברה), בקשה להחזר מס כנגד ההפסד מהלוואת הבעלים.
מס הכנסה לא אישרו את ההחזר, לאחר דיבור בין הרו"ח למס הכנסה מסתבר שלא נפתח לו תיק במחלקה הרלוונטית במס הכנסה אלא התיק שלו המשיך להתנהל במחלקת השכירים.
הרו"ח אומר שכשהוא הגיש את הדו"ח אישי של החבר הוא לא שם לב שלא נפתח לו תיק המחלקה הנכונה מכיוון שבמקרים אחרים בהם הוא טיפל זה קרה אוטומטית וכשהוא כן שם לב - החברה כבר הייתה בתהליך סגירה.
אמנם לא מדובר בסכום משנה חיים, אבל גם לא זניח (כמה אלפי ש"ח), נראה שמס הכנסה נתלים בעניין טכני לחלוטין על מנת שלא לתת החזר.
הרו"ח אומר שאין טעם לנהל מאבק לאור העובדה שסכום ההחזר אינו גבוה והמקסימום שאפשר לעשות הוא לנסות שוב בשנה הבאה בתקווה שזה ייפול על פקיד אחר.
החבר ישמח לדעתכם, האם יש מה לעשות?
תודה.
מתייג מומחים @FIYaacov @אורי ג. @Nina T
העניין בקצרה:
לפני כמה שנים החבר היה בעלים שותף (עם אחזקה מעל 10%) בחברה בע"מ, ונתן לחברה הלוואת בעלים.
החברה נסגרה לאחר תקופת פעילות קצרה וההלוואה לא חזרה אליו במלואה מכיוון שהחברה הפסידה חלק מהכסף.
בשנת 2020 היו לו רווחי הון בתיק האישי והוא הגיש, באמצעות רו"ח (אותו אחד שטיפל בענייני החברה), בקשה להחזר מס כנגד ההפסד מהלוואת הבעלים.
מס הכנסה לא אישרו את ההחזר, לאחר דיבור בין הרו"ח למס הכנסה מסתבר שלא נפתח לו תיק במחלקה הרלוונטית במס הכנסה אלא התיק שלו המשיך להתנהל במחלקת השכירים.
הרו"ח אומר שכשהוא הגיש את הדו"ח אישי של החבר הוא לא שם לב שלא נפתח לו תיק המחלקה הנכונה מכיוון שבמקרים אחרים בהם הוא טיפל זה קרה אוטומטית וכשהוא כן שם לב - החברה כבר הייתה בתהליך סגירה.
אמנם לא מדובר בסכום משנה חיים, אבל גם לא זניח (כמה אלפי ש"ח), נראה שמס הכנסה נתלים בעניין טכני לחלוטין על מנת שלא לתת החזר.
הרו"ח אומר שאין טעם לנהל מאבק לאור העובדה שסכום ההחזר אינו גבוה והמקסימום שאפשר לעשות הוא לנסות שוב בשנה הבאה בתקווה שזה ייפול על פקיד אחר.
החבר ישמח לדעתכם, האם יש מה לעשות?
תודה.
מתייג מומחים @FIYaacov @אורי ג. @Nina T