אני גם לחלוטין הבנתי את זה מהבלוג של הסולידית ואני ממש מופתעת שמשתמשים ותיקים פה לא מסכימים עם הטענה. האם אני מפספסת משהו?
הנה דוגמה לפוסט בה הסולידית מפורשות כותבת את זה:
"מקרים רבים מחירי אגרות החוב הממשלתיות נעים ביחס הפוך למחירי המניות, מה שתורם לפיזור התיק ולגידור הסיכון שבהשקעה"
היא גם מדברת על האפסייד שיש לאג"ח בתיק פאסיבי בפוסט הזה:
"לקרן נאמנות המחקה מדד אג”ח פשוט אין את פוטנציאל הזינוק, או ה”אפסייד”, שיוכל למשוך את התיק בעת הצורך, מפני שהיא מחזיקה גם באג”חים קצרים יותר מהנדרש"
על איזה אפסייד לדעתם מדובר אם לדעתכם אין אנטיקורלציה בין מניות ואג"ח?
בדיוק יש לי דיון על זה עם כמה אנשים בפוסט על התיק שלי.
