האתר של הבנק הבינלאומי לא מציג יותר התפלגות השקעות

[shirbi]

עד לאחרונה היתה באתר של הבנק אפשרות להציג את התפלגות ההשקעות לפי תחומים כמו מניות בישראל/מניות בחו"ל, אג"חים וכו'. השתמשתי בזה בשביל להחליט כיצד להשקיע את החסכונות הנוספים, בהתאם לאחוזי ההשקעה שקבעתי לעצמי עבור מניות.

כעת התצוגה הזאת נעלמה ונשארה רק התפלגות על פי סוגי מוצרים (קרנות נאמנות, תעודות סל וכו').

ראיונות מה לעשות? אין ברירה אלא לבנות לעצמי גליון אקסל ולהעתיק לשם את הסכומים?

 

[adamshalev]

ראיונות מה לעשות? אין ברירה אלא לבנות לעצמי גליון אקסל ולהעתיק לשם את הסכומים?

כן. אבל עם גליון גוגל לא אקסל.

 

[חתול לילה]

עד לאחרונה היתה באתר של הבנק אפשרות להציג את התפלגות ההשקעות לפי תחומים כמו מניות בישראל/מניות בחו"ל, אג"חים וכו'.

בכל מקרה ההתפלגות שם לא הייתה נכונה. אצלי הוא הציג את הקרנות המנייתיות כאג"ח (כי שם רוב נכסי הקרן). עדיף שתסמוך על עצמך בנושא הזה.

 

[shirbi]

הבנתי. טוב. זה הזדמנות לרען את התיק ולמכור כל מני תעודות סל על מדדי מניות של כל מני מדינות, אשר גובים ממני עמלות מופקעות. (משום מה עכשיו הבנק החליט להתחיל להדגיש את העמלות).
במקומן אקנה מספר קטן יותר של קרנות מחקות על מדדי מניות גדולים יותר, כך שיהיו לי פחות שורות בגליון של גוגל.

 

[Yevgeny]

ראיונות מה לעשות? אין ברירה אלא לבנות לעצמי גליון אקסל ולהעתיק לשם את הסכומים?

כן. מתגובה שלי בעבר, כאן:

גיליון גוגל (Google Sheets) עם רשימת האחזקות בחשבונות השונים, ושמתעדכן/מושך מחירים אוטומטית - קשה לי לדמיין פתרון אחר לזה.

אם רוצים לקבל תמונה מלאה של תיק ההשקעות שלך (בגישת ה"יש לך בעצם רק תיק השקעות אחד"), וחושבים לרגע על כל ה"קופסאות" השונות שבהן מפוזרים סך הנכסים המושקעים שלך (קרנות פנסיה/גמל/השתלמות, תיק השקעות (ברוקר ישראלי וברוקר זר במקרה שלי), וכו') - כל אחד עם ממשק שונה, והיסטוריה שהולכת לאיבוד כל פעם שמניידים בין גופים - הדרך היחידה בעיני לנהל "תיק השקעות אחד" על פני כולם היא לרכז את כל המידע בגיליון אחד משותף שאתה מנהל בעצמך.
שם אני יכול כבר למפות את הקצאת הנכסים שלי מהתמונה הכללית (חלוקה רוחבית בין אגח למניות נאמר), עד לרמה הפרטנית של אלו ניירות ספציפיים ממוקמים באיזו מסגרת השקעות ספציפית, ולהציג היסטוריה מאוחדת לאורך זמן וללא תלות בניוד הנכסים בין גופים שונים מעת לעת (אצלי המעקב המסודר מתחיל איפשהו ב-2011).

 

[Fitch]

לבנות לעצמי גליון אקסל

יש גליונות מוכנים בפורום 'משקיעים'.