הגשת דוח שנתי

[efa]

אהלן!
אני שמח מאוד לכתוב שקיבלתי לא מזמן החזר ממס הכנסה לאחר הגשת הדוח השנתי שלי.
אמנם לא קיבלתי (אם אמורים בכלל) איזה אישור על תקפות הדוח שלי, אבל ההחזר עצמו מעיד שדברים עברו בסדר.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לכל מי שעזר לי בפורום, הידע שמשותף פה מפרה כל כך.
וכמובן, בפרט תודה ליעקב- @FIYaacov !. העובדה שאתה ממשיך לענות על שאלות שנשאלו כבר יוצאת דופן, ומסייעת מאוד. המון הערכה.

השלב הבא-
מה קורה לגבי מקדמות מס הכנסה (שוב, על רווחי הון שלא נוקה מהם מס במקורר)- אני מבין שאני מחויב בהן, אבל גם הבנתי שהפרקטיקה היא לשלם רק בדוח שנתי במידה וצריך. אז האם אני צריך לשלם כעת על המחצית הראשונה של 2024 או לחכות לדוח השנתי של 2024?

 

[FIYaacov]

מה קורה לגבי מקדמות מס הכנסה (שוב, על רווחי הון שלא נוקה מהם מס במקורר)- אני מבין שאני מחויב בהן, אבל גם הבנתי שהפרקטיקה היא לשלם רק בדוח שנתי במידה וצריך. אז האם אני צריך לשלם כעת על המחצית הראשונה של 2024 או לחכות לדוח השנתי של 2024

מנסיון, הם לא גובים ריבית והצמדה אם לא שילמת מקדמות במחצית הראשונה.
אני אישית הייתי מחכה.

מה שכן, לחשב בינואר ולשלם מקדמות עד 31.1 במידת הצורך כי על חוב כזה מסוף שנת המס כן חל ריבית והצמדה.

 

[efa]

הבנתי אותך.

אפשר לשאול באיזה אופן מבצעים את זה? מעלים מסמכים או פשוט מצהירים על סכום ומשלמים אותו?

שאלה נוספת ברשותך - אם מחצית השנה מסתכמת בהפסד ולא ברווח, אמורים להצהיר בכל זאת?

 

[FIYaacov]

אפשר לשאול באיזה אופן מבצעים את זה? מעלים מסמכים או פשוט מצהירים על סכום ומשלמים אותו?

פשוט משלמים באתר התשלומים של מס הכנסה, יש שם קטגוריה של תשלום חוב בגין שנה, בוחרים את השנה ומשלמים.

צריך שיהיה תיק פתוח בשביל לשלם.

שאלה נוספת ברשותך - אם מחצית השנה מסתכמת בהפסד ולא ברווח, אמורים להצהיר בכל זאת?

להיפך. בדוחות חצי שנתיים לא ניתן לדווח על הפסדים כלל.

 

[efa]

שוב שלום.
מקפיץ בעקבות כך שאני עומד לשלם מקדמות מס רווח הון. אעדכן כאן לאחר שאקבל את האישור.
מקווה שהמידע יעזור למי שמתנהל באופן דומה.

מוודא-
מה שאני משלם נקרא "מקדמות מס הכנסה" תחת "דיווחים ותשלומים" נכון?

עריכה: נראה שהמערכת סגורה לתחזוקה אז אעדכן שבוע הבא. אעדכן בנוסף איך הוצאתי דוח רווח והפסד מIB.

 

[efa]

עדכון-
זה היה מאוד פשוט. תחת מקדמותת מס הכנסה בוחרים תשלום על הכנסות מיוחדות- ריבית מנירות ערך בחו"ל מציינים את הסכום ובוחרים איך לשלם.
האפשרויות הן שובר דואר, העברה בנקאית ואשראי (תשלום אחד)

הגשת הדוחות השנתיים עוד רחוקה, אבל יש לי שאלה. טיפה מורכב לי לנסח אותה אז נעשה את זה בשלבים:

0. השאלה עוסקת בדיווח על מניה שנקנתה ו.או נמכרה כתוצאה מAssignment של אופציות
1. במצב כזה ישנו הערך הנקוב של הנייר (הערך הנקוב באופציה) ועליו מתווסף (אם הנייר נמכר כתוצאה מהמימוש) או נחסר (אם הנייר נקנה כתוצאה מהמימוש) הערך של הריבית
2. בטבלה של @FIYaacov יש את העמודות "ערך נקוב במעמד המכירה" ו"ערך נקוב במעמד הקנייה". לכאורה מדובר בערך ללא הריבית
3. כשמוציאים טבלת רווח והפסד (לפחות מIB) זה מופיע בצורה מבלבלת: יש עמודה למחיר המכירה, עמודה למחיר הקנייה ועמודה לRealized P/L
4. העניין הוא שהערך של הריבית מתווסף בעמודת הRealized P/L ללא פירוט המסביר שזה כתוצאה מאופציה (האופציות מופיעות בטבלה נפרדת)
5. השאלה, בגדול, היא האם לערוך את הטבלה של יעקב על ידי הוספת עמודה של "ערך מריבית" שמתווספת או נחסרת ממחירי המכירה והקנייה או שכשאני מזין בטבלה שלו את מחירי המכירה והקנייה לעדכן אותם באמצעות הריבית ככה שהרווח יצא קוהרנטי לעמודת ה P/L בטבלה.
6. ניסוח אחר- איך לדעתכם כדאי להתמודד עם חוסר הבהירות בטבלאות בכמה שפחות מאמץ

תודה חברים

 

[FIYaacov]

בטבלה של @FIYaacov

של מס הכנסה

 

[lior_s]

היי, מצטרף לשרשור,
אני צריך להגיש דוח שנתי על שנת 2024 כי סכום ההכנסה שלי ממשכורת ביחד עם רווח ההון עולה על מדרגת מס יסף.
כל המס הרגיל נוכה במקור ואני רק צריך להוסיף את מס היסף.
ניסיתי להיכנס לאתר רשות המיסים כדי לשלם את המקדמה עד סוף ינואר, אבל זה לא מאפשר לי כי רשום שאין לי חוב והתיק שלי מסוג 91 לא מאפשר תשלום.
ניסיתי לשלוח הודעה דרך האתר לרשום המיסים אבל לא קיבלתי מהם תשובה...
מישהו היה בסיטואציה דומה? פעם ראשונה שאני צריך להגיע דוח שנתי / לשלם מסף יסף ואשמח לעזרתכם.

 

[ירח אפל]

זה היה מאוד פשוט. תחת מקדמותת מס הכנסה בוחרים תשלום על הכנסות מיוחדות- ריבית מנירות ערך בחו"ל מציינים את הסכום ובוחרים איך לשלם.

לא רשמת למעלה שיש לך הכנסות רווח הון?
כאן דיווחת לרשות המסים שיש לך גם הכנסות ריבית.

2. בטבלה של @FIYaacov יש את העמודות "ערך נקוב במעמד המכירה" ו"ערך נקוב במעמד הקנייה". לכאורה מדובר בערך ללא הריבית

ערך נקוב בטופס 1325 רושמים רק במכירה.

3. כשמוציאים טבלת רווח והפסד (לפחות מIB) זה מופיע בצורה מבלבלת: יש עמודה למחיר המכירה, עמודה למחיר הקנייה ועמודה לRealized P/L

צריך דוח פעולות, לא טבלת רווח הפסד

 

[ירח אפל]

ניסיתי להיכנס לאתר רשות המיסים כדי לשלם את המקדמה עד סוף ינואר, אבל זה לא מאפשר לי כי רשום שאין לי חוב והתיק שלי מסוג 91 לא מאפשר תשלום.

יש באתר תקלה כבר כמה שבועות, לא ניתן לשלם מקדמות למי שלא מוגדר כחייב במקדמות.

 

[FIYaacov]

צריך דוח פעולות, לא טבלת רווח הפסד

אפשר להתעלם מעמודת ה-realized P/L כל עוד יש ערך קנייה, ערך מכירה ותאריכים.

 

[lior_s]

יש באתר תקלה כבר כמה שבועות, לא ניתן לשלם מקדמות למי שלא מוגדר כחייב במקדמות.

תודה על התשובה.
אז מה עושים? יש פתרון אחר? איך נמנעים מצבירת חוב?

 

[FIYaacov]

יש באתר תקלה כבר כמה שבועות, לא ניתן לשלם מקדמות למי שלא מוגדר כחייב במקדמות.

יש אפשרות לשלם חוב כללי?

 

[ירח אפל]

אז מה עושים? יש פתרון אחר? איך נמנעים מצבירת חוב?

לא יודע, מחכים לתשובה על הפניה ששלחת להם.

יש אפשרות לשלם חוב כללי?

לא בדקתי, אבל גם אם יש אפשרות, רשות המסים יקבלו את התשלום
יכסו חובות עבר אם קיימים .
ואת היתרה יחזירו לך, לא ישמרו על חשבון חוב שעדיין לא קיים במערכת.

אולי אפשרות היא לעשות כמו ש־ efa עשה, לשלם על משהו אחר כמו ריבית שכן ניתן.
אבל להוסיף על זה שליחת הודעה אליהם שזה על חשבון חוב צפוי, ושולם כך רק בגלל שהמערכת לא מאפשרת.

 

[FIYaacov]

לא בדקתי, אבל גם אם יש אפשרות, רשות המסים יקבלו את התשלום
יכסו חובות עבר אם קיימים .

לפחות ממה שזכור לי יש אפשרות לבחור לאיזה שנת מס לשייך.

 

[ירח אפל]

לפחות ממה שזכור לי יש אפשרות לבחור לאיזה שנת מס לשייך.

קיימת אפשרות לשייך חוב על חשבון שנה מסויימת.
אבל בדיוק כאן הבאג אצלם, אחרי שמבצעים את זה, ועוד לפני התשלום הוא רושם:
"לא ניתן לשלם תשלום זה לתיק"

עכשיו בדקתי גם בקשר ל"חוב כללי", גם שם נותן את אותה הודעה.

 

[efa]

אז הבנתי לא נכון את הכוונה שלהם שם, יהיו בעיות עם זה? אני הולך למלא את הדוח השנתי ולצרך שם את התשלום הזה כתשלום על הכנסות רווח הון.
אז מה אמורה להיות הקוביה הנכונה? חוב צפוי?

ולא הבנתי את ההמלצה שלכם לגבי הטבלה. דווקא העמודה הכי נכונה זה העמודה של הRelaized P/L - כי היא כוללת לא רק את מחיר המכירה לעומת מחיר הקניה אלא גם את הריבית שהתווספה.נחסרה במקרה שזה Trade שבוצע בעקבות Assignment
תוכלו לחדד?

 

[אורי ג.]

יש באתר תקלה כבר כמה שבועות, לא ניתן לשלם מקדמות למי שלא מוגדר כחייב במקדמות.

אני שילמתי לפני כמה ימים.

 

[ירח אפל]

אז הבנתי לא נכון את הכוונה שלהם שם, יהיו בעיות עם זה? אני הולך למלא את הדוח השנתי ולצרך שם את התשלום הזה כתשלום על הכנסות רווח הון.
אז מה אמורה להיות הקוביה הנכונה? חוב צפוי?

כן זה היה אמור להיות בחוב צפוי, אני לא חושב שיהיו בעיות, אבל אני לא איש מקצוע.

ולא הבנתי את ההמלצה שלכם לגבי הטבלה. דווקא העמודה הכי נכונה זה העמודה של הRelaized P/L - כי היא כוללת לא רק את מחיר המכירה לעומת מחיר הקניה אלא גם את הריבית שהתווספה.נחסרה במקרה שזה Trade שבוצע בעקבות

העמודה הזו לא נכונה כי היא לא בשקלים, חישוב רווח/הפסד מבוצע בשקלים

 

[efa]

העמודה הזו לא נכונה כי היא לא בשקלים, חישוב רווח/הפסד מבוצע בשקלים

כמובן שצריך להמיר, או שאתה אומר שצריך להפריד שער המרה לריבית ולקניית.מכירת הנייר עצמו כי התקבלוו בזמנים שונים?

אני חושב שאני לא מבין אותך.. אשמח לשמוע איך היית עושה את החישוב ומפרט אותו בטבלה