שלום,
רקע: זוג שכירים עם תיק השקעות צנוע (ברוקר ישראלי, לא חו"ל).
עקב מענק חד פעמי שהתקבל השנה, קיבלתי הודעה שחובה עליי להגיש טופס 1301 עבור שנת 2021.
אינני בקיאה במילוי טופס 1301. לאחר קריאה ארוכה כאן בפורום ובמקומות אחרים, ריכזתי את טפסי 106 ו-867, ומילאתי בשקדנות את טופס 1301+נספח ג' בהתאם לקודים השונים.
החלק בו נתקעתי הוא קיזוז הפסדים.
בטופס 867, בסעיף "אישור ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה וממכשירים פיננסיים לא סחירים" מופיע לי:
הפסדים ברי קיזוז (יועברו לנספח ג' לטופס הדו"ח השנתי לקיזוז מהכנסה עפ"י שיעור המס המיטיב עמך" : 7,201 ש"ח
מה עושים עם המספר הזה?
האם הוא קשור ל"טבלת העזר לקיזוז יתרת הפסד מניירות ערך כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד מניירות ערך" בטופס 867?
אם כן, כיצד ממלאים טבלה זאת? האם מזינים בשורה הראשונה את הסכומים מהטבלה מעל ("הכנס מניירות ערך") ואז בשורה השנייה ממלאים 7,201 ש"ח בעמוד כרצוני?..
ואז מה? מפחיתים את הערך בשורה התחתונה בטבלת העזר (1-2-3) מהשדה המתאים (060/067/157...)?
תודה!
רקע: זוג שכירים עם תיק השקעות צנוע (ברוקר ישראלי, לא חו"ל).
עקב מענק חד פעמי שהתקבל השנה, קיבלתי הודעה שחובה עליי להגיש טופס 1301 עבור שנת 2021.
אינני בקיאה במילוי טופס 1301. לאחר קריאה ארוכה כאן בפורום ובמקומות אחרים, ריכזתי את טפסי 106 ו-867, ומילאתי בשקדנות את טופס 1301+נספח ג' בהתאם לקודים השונים.
החלק בו נתקעתי הוא קיזוז הפסדים.
בטופס 867, בסעיף "אישור ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה וממכשירים פיננסיים לא סחירים" מופיע לי:
הפסדים ברי קיזוז (יועברו לנספח ג' לטופס הדו"ח השנתי לקיזוז מהכנסה עפ"י שיעור המס המיטיב עמך" : 7,201 ש"ח
מה עושים עם המספר הזה?
האם הוא קשור ל"טבלת העזר לקיזוז יתרת הפסד מניירות ערך כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד מניירות ערך" בטופס 867?
אם כן, כיצד ממלאים טבלה זאת? האם מזינים בשורה הראשונה את הסכומים מהטבלה מעל ("הכנס מניירות ערך") ואז בשורה השנייה ממלאים 7,201 ש"ח בעמוד כרצוני?..
ואז מה? מפחיתים את הערך בשורה התחתונה בטבלת העזר (1-2-3) מהשדה המתאים (060/067/157...)?
תודה!