• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

מגבלות קרן השתלמות IRA

Renegade

משתמש רשום
הצטרף ב
11/6/18
הודעות
9
דירוג
0
שלום,

יש לי 2 שאלות:
1. להבנתי בקרן השתלמות IRA לא ניתן להשקיע בני"ע סחירים של תאגיד מסוים בסכום העולה על 10% משווי התיק.
לשם הבהרה, האם אני יכול לקנות מניות של חברה A בסכום של 10% משווי התיק ומניות של חברה B בסכום של 10% משווי התיק? או שהכוונה היא שסך המניות הספיציפיות אינו עולה על 10% משווי התיק?

2. במידה וקניתי מניות של חברה ספיציפית בשווי 10% מהתיק, ועם הזמן שווי המניות עלה על 10% מהתיק, האם אני חייב למכור חלק מהמניות? קראתי שבעבר זה היה נכון אך התקנון השתנה לפני כשנה וחצי (http://www.assafnathan.com/2017/04/קופות-גמל-וקרנות-השתלמות-במסלול-ira-עדכו/).
זה נכון?

תודה,
טל
 

Renegade

משתמש רשום
הצטרף ב
11/6/18
הודעות
9
דירוג
0
מישהו יודע? לא הצלחתי לקבל תשובה חד משמעית מהלמן אלדובי.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
א מגבלות על הלוואה כנגד קרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ט קרן השתלמות ira מגבלות צרכנות פיננסית 9
W מגבלות השקעה בETFים ממונפים כמו TQQQ בIRA שוק ההון 2
אורי ג. שינוי מגבלות משכנתא בריבית פריים נדל"ן 115
1 מגבלות על IRA השתלמות + גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 10
newbie מגבלות בניוד החסכונות? צרכנות פיננסית 5
מ מגבלות פיזור בIRA שוק ההון 7
מ מגבלות פיזור בIRA צרכנות פיננסית 6
I בחינת כדאיות החלפת קרן: מיסוי ריאלי מול דחיית מס שוק ההון 1
א קרן השתלמות/פנסיה/גמל דרך סוכן או לבד? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
מ קרן מחקה מנוטרלת מטח שוק ההון 2
ה ניוד קרן השתלמות עצמאי-שכיר פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
Y שאלות תם לגבי קרן גמל להשקעה + השקעה ב-S&P 500 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
מ אשמח להסבר - דוח על שינוי בשם קרן ובמדיניות ההשקעות ת"א בנקים 5 שוק ההון 2
T ניוד קרן פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
ב קרן פנסיה והשתלמות באותה חברה - סיכון? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
ח קרן השתלמות או שכר חודשי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 8
L עמלות מוגזמות לקניית קרן REIT (ריט)? שוק ההון 6
A מחפש קרן מנוהלת של מטבעות דיגיטליים השקעות אלטרנטיביות 8
deussex איך לבצע סימולציה נכונה של ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה משלימה ? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
NightStyle חדש מהתנור: קרן אירית מנייתית עולמית צוברת עם small cap שוק ההון 4
R עזרה בנוגע לחלוקת נכסים בין קרן השתלמות לתיק ממוסה שוק ההון 17
גרהם פיצול קרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 10
F הלוואה על חשבון קרן השתלמות + קופת גמל - מה הקאץ'? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
Y העברת קרן פנסיה לא פעילה ממגדל למיטב פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 8
ITS קרן אירית צוברת על אינדקס עולמי? פוסטים מאיכות נמוכה 2
T העברת קרן השתלמות בין בתי השקעות -שאלות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
Tsachi01 נזילות קרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
B מציאת קרן לאגח קונצרני בתיק שוק ההון 13
ר קרן סל ביטקוין ישראלית? פוסטים מאיכות נמוכה 7
ש כשצריך להנזיל: מאיפה עדיף למכור מניות - קרן השתלמות או חשבון רגיל? שוק ההון 28
ד דמי ניהול קרן פנסיה משלימה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 12
V קרן השתלמות IRA הלמן אלדובי בפלטפורמה של מזרחי טפחות - ניתן לקנות ניירות בבורסה האמריקאית? פוסטים מאיכות נמוכה 0
S קרן מגדלור השקעות אלטרנטיביות 2
E פתיחת קרן השתלמות בקל גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
A איך בודקים קרן השקעות פרטית? Private Equity שוק ההון 42
ד שאלה קטנה על קרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
M העברת קרן השתלמות ישנה לניהול עצמי - יתרונות וחסרונות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
B האם קיימת קרן פנסיה שרושמת כמו שצריך את חלוקת ההפקדות בין קצבה מזכה ומוכרת? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 49
always.smile קבלת הצעות מהבנקים עבור הלוואה מול קרן השתלמות צרכנות פיננסית 15
ygkeeper אג"ח - הפסד הון בעת החזר קרן מיסים 4
G קרן מחקה מחלקת דיבידנדים כאמצעי למינוף שוק ההון 18
O אפשרויות לניהול קרן השתלמות כIRA - 2021 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 19
F קרן פנסיה לעקרת בית פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 12
I קרן פנסיה כלל מול אלטשולר ברירת מחדל - תחרות בעמלות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
ה קרן השתלמות במעמד עצמאי לשכיר פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
I העברת קרן פנסיה לא פעילה - יעוץ פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
L חישוב קרן השתלמות ל-40 שנים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 15
B קרן השתלמות ira עם 50k פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
T קרן פנסיה קטנה מגיל צעיר פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5

נושאים דומים

למעלה