שלום,
יש לי 2 שאלות:
1. להבנתי בקרן השתלמות IRA לא ניתן להשקיע בני"ע סחירים של תאגיד מסוים בסכום העולה על 10% משווי התיק.
לשם הבהרה, האם אני יכול לקנות מניות של חברה A בסכום של 10% משווי התיק ומניות של חברה B בסכום של 10% משווי התיק? או שהכוונה היא שסך המניות הספיציפיות אינו עולה על 10% משווי התיק?
2. במידה וקניתי מניות של חברה ספיציפית בשווי 10% מהתיק, ועם הזמן שווי המניות עלה על 10% מהתיק, האם אני חייב למכור חלק מהמניות? קראתי שבעבר זה היה נכון אך התקנון השתנה לפני כשנה וחצי (http://www.assafnathan.com/2017/04/קופות-גמל-וקרנות-השתלמות-במסלול-ira-עדכו/).
זה נכון?
תודה,
טל
יש לי 2 שאלות:
1. להבנתי בקרן השתלמות IRA לא ניתן להשקיע בני"ע סחירים של תאגיד מסוים בסכום העולה על 10% משווי התיק.
לשם הבהרה, האם אני יכול לקנות מניות של חברה A בסכום של 10% משווי התיק ומניות של חברה B בסכום של 10% משווי התיק? או שהכוונה היא שסך המניות הספיציפיות אינו עולה על 10% משווי התיק?
2. במידה וקניתי מניות של חברה ספיציפית בשווי 10% מהתיק, ועם הזמן שווי המניות עלה על 10% מהתיק, האם אני חייב למכור חלק מהמניות? קראתי שבעבר זה היה נכון אך התקנון השתנה לפני כשנה וחצי (http://www.assafnathan.com/2017/04/קופות-גמל-וקרנות-השתלמות-במסלול-ira-עדכו/).
זה נכון?
תודה,
טל
