זיכוי מס על סמך נקודות זיכוי

[ramhal]

מכרתי בשנת 2021 ני"ע ברווח מסוים. שילמית עליו אוטומטית (ברוקר ישראלי מיטב דש) 25% מס במעמד המכירה.
בנוסף לא עבדתי בשנת 2021.
ממה שקראתי קצת מגיע לי החזר מס על חשבון נקודות הזיכוי הלא מנוצלות (תושב 2.25 אם אני לא טועה) שמסתכם בכמה אלפי שקלים.
אשמח להבהרה ממי שמבין איך אני מבצע את התהליך הזה:
פשוט לפנות למס הכנסה בחודשים מרץ אפריל?
להגיע אליהם פיזית למשרדים?
אילו מסמכים אני צריך להכין מראש?
תודה לעוזרים(:

 

[מאיר_]

למלא את הסימולטור ולשמור את הטופס ואת הסיכום.
ולהגיש בקשה מקוונת או במשרד מס הכנסה שאתה משוייך אליו, אתה יכול לראות לאיזה סניף אתה משוייך באיזור האישי.
שים לב שצריך למלא טופס נוסף על רווח הון.
כנראה שתצטרך לחכות למרץ, אין לחץ יש לך 6 שנים להגיש בקשה להחזר.

 

[ramhal]

למלא את הסימולטור ולשמור את הטופס ואת הסיכום.
ולהגיש בקשה מקוונת או במשרד מס הכנסה שאתה משוייך אליו, אתה יכול לראות לאיזה סניף אתה משוייך באיזור האישי.
שים לב שצריך למלא טופס נוסף על רווח הון.
כנר

למלא את הסימולטור ולשמור את הטופס ואת הסיכום.
ולהגיש בקשה מקוונת או במשרד מס הכנסה שאתה משוייך אליו, אתה יכול לראות לאיזה סניף אתה משוייך באיזור האישי.
שים לב שצריך למלא טופס נוסף על רווח הון.
כנראה שתצטרך לחכות למרץ, אין לחץ יש לך 6 שנים להגיש בקשה להחזר.

אה שתצטרך לחכות למרץ, אין לחץ יש לך 6 שנים להגיש בקשה להחהסי

הסימולטור נותן אפשרות בחירה עד 2020 (אני צריך את 2021), רלוונטי למלא ל2020 או לחכות ש2021 ייפתח?

 

[מאיר_]

הסימולטור נותן אפשרות בחירה עד 2020 (אני צריך את 2021), רלוונטי למלא ל2020 או לחכות ש2021 ייפתח?

כנראה יפתח באמצע מרץ.
אתה יכול למלא ל 2020 כדי לקבל תוצאה משוערת, או לבצע חישוב ידני בהתאם לתקרות של 2021.
בכל מקרה, אם כבר קיבלת את 106 ל 2021 אתה יכול להגיש אותו למס הכנסה, הסימולטור זה בעיקר עבורך שתדע אם יש מה להגיש בקשה להחזר וכמה אתה צפוי לקבל.

 

[ירח אפל]

שים לב ש־2.25 זה הבסיסי לגבר תושב, תעבור על האפשרויות של הנקודות זיכוי ותראה אולי יש לך נקודות נוספות

נקודות זיכוי ממס הכנסה

www.kolzchut.org.il

 

[ramhal]

כנראה יפתח באמצע מרץ.
אתה יכול למלא ל 2020 כדי לקבל תוצאה משוערת, או לבצע חישוב ידני בהתאם לתקרות של 2021.
בכל מקרה, אם כבר קיבלת את 106 ל 2021 אתה יכול להגיש אותו למס הכנסה, הסימולטור זה בעיקר עבורך שתדע אם יש מה להגיש בקשה להחזר וכמה אתה צפוי לקבל.

106 זה טופס שאני צריך לבקש מהברוקר?

 

[ramhal]

אני די בטוח שמגיע לי החזר לא זה העניין, התהליך מול מס הכנסה לא ברור לי.

 

[מאיר_]

106 זה טופס שאני צריך לבקש מהברוקר?

בבקשת הזיכוי אתה צריך להצהיר על כל ההכנסות שלך ושל אשתך אם אתה נשוי, מכל מקורות ההכנסה, גם כאלה שלא חייבים במס כמו הכנסות מהשכרת דירה מתחת לתקרה.

106 זה טופס סיכום שנה לעובד שכיר.
יש טופס סיכום גם מהברוקר, לא זוכר את המספר שלו.

 

[Deleted member 887]

יש טופס סיכום גם מהברוקר, לא זוכר את המספר שלו.

867

 

[עצמאי שאיבד את הראש]

התבלבלתי כהוגן בסיפור של נקודות זיכוי מול מס רווחי הון.

יש לי 2.25 נק' תושב.
ולאשתי 2.75 נק' על תושבת ואשה. ועוד 5 נק' על ילדים (שאינם ניתנות לקיזוז על הכנסה שאינה מיגיעה אישית).
אם בשנת 2021 אין לי הכנסה חייבת במס מעבודה, ולאשתי יש הכנסה של 50K מעבודה.
ויש לנו עוד רווחי הון של 80K.

כמה מס נשלם ואיך זה מחושב?
והאם זה משנה אם החשבון ברוקר רשום רק על שם אחד מאיתנו או כחשבון משותף?

תודה על התשובות המקצועיות.

 

[יעקב 1]

@עצמאי שאיבד את הראש
מחשבים את זה לפי בן הזוג שמרויח יותר
הכי פשוט תיכנס לסימולטור של מס הכנסה, ותזין את כל הנתונים, זה די פשוט, הנקודות של הילדים לא עוזרות למס ריווחי הון.

שכחתי להוסיף דיסקליימר, אינני איש מקצוע ותבדוק הכל באחריותך