• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

השקעה בIWDA+EIMI (או קרנות דומות) במשקל השוק - מצריכה איזון תקופתי?

bobby

משתמש סולידי
הצטרף ב
6/2/18
הודעות
155
דירוג
14
שלום,

רציתי לדעת, אם אני משקיע בIWDA ובEIMI במשקל השוק (90-10?), או בקרנות אחרות דומות (VTI-VXUS, 52-48), וכאשר אני מכניס עוד כסף, אני תמיד עושה זאת במשקל השוק באותה העת - האם אין צורך באיזון? האחזקה תישאר תמיד מאוזנת למעשה?
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,836
דירוג
14,567
אתה צריך למצוא מה היחס הנכון ליום ההפקדה, ושההפקדה תהיה הגורם המאזן/משלים להקצאה המעודכנת.
אני אוהב להשתמש במידע על VT כדי לראות מה היחס העדכני.
 

bobby

משתמש סולידי
הצטרף ב
6/2/18
הודעות
155
דירוג
14
אתה צריך למצוא מה היחס הנכון ליום ההפקדה, ושההפקדה תהיה הגורם המאזן/משלים להקצאה המעודכנת.
אני אוהב להשתמש במידע על VT כדי לראות מה היחס העדכני.

נניח אני לא מפקיד בכלל - אז אין צורך לאזן לפי מה שאני מבין. כי האחזקות בנייר שהפך להיות גדול יותר מבחינת גודל שוק שוות עכשיו יותר?
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
13,943
דירוג
11,849
אני אוהב להשתמש במידע על VT כדי לראות מה היחס העדכני.
איך מידע על VT עוזר לך עם היחס בין IWDA ל EIMI? הם הרי עוקבים אחרי קבוצות מדדים שונות לגמרי.

נניח אני לא מפקיד בכלל - אז אין צורך לאזן לפי מה שאני מבין. כי האחזקות בנייר שהפך להיות גדול יותר מבחינת גודל שוק שוות עכשיו יותר?
נכון. ויותר מזה - אם ההפקדה הראשונה שלך הייתה מחולקת נכון אתה יכול פשוט להשתמש באותה חלוקה כמו שיש לך בתיק בשביל הקניות הבאות.
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
13,943
דירוג
11,849
יש שם את האחוז של emerging markets.
כן כן, WDSC...
דוקא דיברתי על זה שVT עוקבת אחרי מדדים של FTSE לעומת IWDA/EIMI שעוקבות אחרי מדדים של MSCI. כאשר יש הבדל בהגדרות בין שתי חברות המדדים לגבי מה מוגדר "emerging markets".
למשל דרום קוריאה מוגדרת ב MSCI כחלק מemerging markets ולעומת זאת בFTSE היא מוגדרת כחלק מdeveloped countries.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
Avi W האם השקעה בתל בונד היא סולידית? שוק ההון 14
ת המלצות לספרי השקעה בשוק ההון כחול-לבן אוף טופיק 13
שם משתמש בעייתי אג"ח לא משתלם? איזו השקעה שהיא לא אג"ח נחשבת לסולידית? שוק ההון 17
XpH השקעה בקרן s&p 500 הדולרית שוק ההון 3
מ האם באמת יותר ריווחי השקעה במדדים לטווח ארוך מאשר מניות דיבידנד? שוק ההון 30
M אפשרויות השקעה כחברה בע'מ ולא עוסק מורשה מיסים 4
B השקעה בקרן גידור בשוק אינפלציני השקעות אלטרנטיביות 3
M תכנון השקעה בשוק ההון לטווח של 20 שנים, מנסה להבין מה עדיף. שוק ההון 3
J השקעה ב-P2P או לקיחת הלוואת מינוף להשקעה אחרת? השקעות אלטרנטיביות 10
P השקעה סמוכה למועד הפרישה שוק ההון 2
S פקדון/השקעה סולידי עבור זוג מבוגר לפני גמלאות שוק ההון 1
I השקעה ממונפת באינפלציה שוק ההון 6
ש השקעה בנאסד"ק 100 - תיק IRA חדש שוק ההון 9
ו הקמת LLC (או יישות משפטית אחרת) לצורך השקעה בפלטפורמות אמריקאיות נדל"ן 7
ס השקעה בנדל״ן נהיית יותר ויותר מסוכנת? נדל"ן 54
T השקעה ב-VT של Vanguard שוק ההון 4
Lag קופת גמל להשקעה למול השקעה עצמאית שוק ההון 16
S השקעה בקריפטו דרך אלטשולר שחם הוריזון השקעות אלטרנטיביות 62
I אזורי השקעה נדל"ן 9
B חשיבה מחדש על אסטרטגיית השקעה שוק ההון 3
yodo אופן השקעה וברוקר מומלץ להשקעה לטווח קצר ברוקרים ופלטפורמות מסחר 6
ה השקעה בכביש 6 השקעות אלטרנטיביות 0
נ "גם לי יש רק תיק אחד" - דילמות לקראת השקעה עצמאית שוק ההון 3
ה השקעה במדדי מניות בבורסה בארץ שוק ההון 7
C השקעה ראשונית: כמה להכניס? שוק ההון 2
S אבא מחפש אפיק השקעה שוק ההון 10
O השקעה באמצעות תיק השקעות עצמאי בסכום נמוך שוק ההון 14
מומו הברווז כדאיות השקעה בבת ים לאור פיתוח מסיבי נדל"ן 5
E אילו אפיקי השקעה אטרקטיביים יש כרגע? פוסטים מאיכות נמוכה 7
E איך שינויים במט״ח משפיעים על השקעה בשוק ההון שוק ההון 2
F הסתייעות בנתוני OECD לתעדוף יעדי השקעה בחו"ל נדל"ן 4
ב השקעה בנדל"ן בצפון אנגליה נדל"ן 26
D שאלה נאיבית - השקעה מנייתית בחברות הגדולות בלבד שוק ההון 20
פסיוני השקעה בקרנות אלטנטיביות דרך ira פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 10
S IRA/ניהול אישי ללא מגבלות השקעה שוק ההון 6
ג אפשרויות השקעה לטווח קצר/קצר מאוד שוק ההון 9
T בעל קופ"ג להשקעה, שוקל לעבור לאופי השקעה אחר וחייב יעוץ פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
ה השקעה בקרן פאגיה השקעות אלטרנטיביות 0
K אסטרטגיות השקעה שוק ההון 8
ה השקעה בנכסים לא סחירים בחשבון IRA בתיקון 190 שוק ההון 6
A השקעה בקרן מנוהלת בינלאומית שוק ההון 4
י השוואות דמי ניהול בין קופת גמל להשקעה לעומת השקעה עצמאית שוק ההון 3
O לא מבין למה אתם אומרים ש- S&P500 עדיף על השקעה אקטיבית שוק ההון 28
S השקעה לילדים ישראלים של אזרחים אמריקאים מיסים 4
נ אפיקי השקעה נוספים - למי שכבר מושקעת בשוק ההון שוק ההון 10
א השקעה באגח שוק ההון 3
Y השקעה פאסיבית IB אזרח אמריקאי שוק ההון 50
S השקעה בקרן נאמנות מחקה מדד או תעודת סל מחקה מדד שוק ההון 1
T השקעה לטווח קצר-בינוני של 6 שנים של 600K שוק ההון 2
D השקעה בנדל"ן לצורך גיוון התיק נדל"ן 18

נושאים דומים

למעלה