המלצה על מתכנן פיננסי

[עמרי9]

שלום,

אנחנו משפחה צעירה שרוצה לתכנן את העתיד הפיננסי שלנו בצורה טובה ומדויקת יותר, ובעיקר לקראת הורדת הילוך בעבודה בעוד 3-4 שנים.
אנחנו בונים בעצמנו את התכנית ואת הביצוע שלה, אבל אין לנו מספיק זמן וידע כדי להרגיש בטוחים בתכנון שלנו.

האם יש מתכנן פיננסי שהייתם ממליצים עליו שיעזור לנו לבנות את התכנית ולעקוב אחריה?
אולי מישהו עם ניסיון בלקוחות עם פרופיל שלנו (מחפשים להוריד הילוך, הכנסות ונכסים משמעותיים, 2 הייטקיסטים)?

תודה רבה

 

[optimum]

אבל אין לנו מספיק זמן וידע כדי להרגיש בטוחים בתכנון שלנו.

לא יודע מה אוכל לכם את הזמן והידע,
אבל מה שזה לא יהיה, תיפטרו ממנו ותפנו לעצמכם זמן לעשות את זה לבד.
זה יותר חשוב.

 

[אורי ג.]

על עצמי מותר להמליץ?

 

[solidix2]

על עצמי מותר להמליץ?

פתחת שירות ייעוץ?

 

[אורי ג.]

פתחת שירות ייעוץ?

תמיד היה לי, רק שהתחלתי לגבות כסף עליו לפעמים.

 

[בת העמק]

תמיד היה לי, רק שהתחלתי לגבות כסף עליו לפעמים.

הגיע הזמן אחרי 6 שנים שאתה מרעיף עלינו ידע, עצות, אזהרות ותובנות בחינם ששוות לנו מיליוני ש"ח.
May the Force be with you

 

[אורי ג.]

הגיע הזמן אחרי 6 שנים שאתה מרעיף עלינו ידע, עצות, אזהרות ותובנות בחינם ששוות לנו מיליוני ש"ח.
May the Force be with you

ראשית תודה, שנית 2 צדדים למטבע: גם קיבלתי פה ידע שהרווחתי בגללו לי ולמשפחתי הרבה כסף.
לרבים וטובים פה אני חייב בירה.
לבעלת האתר אפילו 2.

 

[יוסי ס]

ראשית תודה, שנית 2 צדדים למטבע: גם קיבלתי פה ידע שהרווחתי בגללו לי ולמשפחתי הרבה כסף.
לרבים וטובים פה אני חייב בירה.
לבעלת האתר אפילו 2.

היי, לא מצליח להבין איך לשלוח הודעה פרטית, יש איזה דרך לדבר איתך באופן פרטי?

 

[Shlomi Z]

תמיד היה לי, רק שהתחלתי לגבות כסף עליו לפעמים.

תנפיק את עצמך.
אני אמכור את אמא שלי ואהמר עליך

 

[אורי ג.]

תנפיק את עצמך.

שמע אני מת להנפיק איזה משהו, הבעיה שזה מצריך היקפי פעילות מאד גדולים, עלויות עתק של תחזוקה שנתית לכל הסיפור ועוד עלויות עתק להנפקה עצמה.
את אמא תשמור, יש לך רק אחת.
הלוואי שהיו מאפשרים איזה פלטפורמה להנפקת עסקים קטנים יותר.

 

[נעם בלה בלה]

על עצמי מותר להמליץ?

חברה בדיוק שאלה אם אני מכיר מישהו, אשמח להמליץ עליך.
שואל כי יודע שזה חשוב לה והיא תשאל אותי - יש לך רשיון ייעוץ וכו'? (היא לא רוצה להתייעץ איתי בגלל שאני לא מורשה )

 

[בת העמק]

הלוואי שהיו מאפשרים איזה פלטפורמה להנפקת עסקים קטנים יותר.

נקים חברת גג לכל העסקים שלנו (של חברי הפורום) שתיקרא "הסולידית בע"מ" , ננפיק, וחברי הפורום ההייטקיסטים יקנו את המניות

 

[אורי ג.]

שואל כי יודע שזה חשוב לה והיא תשאל אותי - יש לך רשיון ייעוץ וכו'? (היא לא רוצה להתייעץ איתי בגלל שאני לא מורשה )

אומנם עברתי את מבחני הרשות לני"ע לניהול תיקי השקעות אבל לא עברתי סטאז' אז איני יועץ השקעות ואני גם לא נותן יעוץ השקעות.
אני נותן יעוץ פיננסי.
יש בחוץ גם כמה יועצי השקעות בלתי תלויים.

 

[Levine]

על עצמי מותר להמליץ?

אשמח לקבל מידע גם כן.

 

[מאמין בהתפתחות]

ראשית תודה, שנית 2 צדדים למטבע: גם קיבלתי פה ידע שהרווחתי בגללו לי ולמשפחתי הרבה כסף.
לרבים וטובים פה אני חייב בירה.
לבעלת האתר אפילו 2.

היי אורי, אני מחפש מתכנן פיננסי, לא הצלחתי לשלוח לך הודעה פרטית דרך הפורום(זה אפשרי?) אשמח לדבר...

 

[MarketTimer]

אומנם עברתי את מבחני הרשות לני"ע לניהול תיקי השקעות אבל לא עברתי סטאז' אז איני יועץ השקעות ואני גם לא נותן יעוץ השקעות.
אני נותן יעוץ פיננסי.
יש בחוץ גם כמה יועצי השקעות בלתי תלויים.

מה כולל יעוץ פיננסי בלי יעוץ השקעות?

 

[אורי ג.]

מה כולל יעוץ פיננסי בלי יעוץ השקעות?

מה שאתה צריך, אם אני חושב שאני לא מספיק מקצועי בתחום כזה או אחר אני יודע להפנות ליועצים אחרים.