• חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

הגשת דוח מס הכנסה לקבלת החזר

A

amitsol

משתמש רשום
הצטרף ב
10/5/22
הודעות
30
דירוג
4
שלום,
עבדתי כשכיר בשנה האחרונה ולא שילמתי מס הכנסה כלל ולא ניצלתי את כל נקודות הזיכוי שלי.
בנוסף לכך יש לי חשבון בברוקר זר. לא היה לי בו אירועי מס מלבד קבלת דיבידנדים שנוכה לי עליו מס במקור (25%).
אני רוצה לבקש החזר ממס הכנסה (בגלל עודף נקודות הזיכוי), האם יספיק לי טופס מקוצר (135) או שאני חייב את המלא (1301).
תודה רבה
 
לא נראה לי שתהיה בעיה למלא את 135.
תוכל לעשות זאת במערכת המקוונת.
אל תשכח להוסיף שם את נספח ד', ולדווח על הדיבידנדים וכן על המס שנוכה במקור (שדות 461 ו-462 בהתאמה בנספח ד').

הכי גרוע הם יגידו לך, "לא טוב, תפתח תיק ותמלא את 1301" אבל עדיף לשמור על סטטוס שלא חייב בהגשה (בתנאי שבאמת אין לך חבות הגשה בגלל נושא אחר).
 
נוכה לך מס ישראלי או מס זר?
 
מה זאת אומרת מס זר?
הברוקר הוא ib (הרגיל של ארצות הברית), וקיבלתי דיבידנדים שנוכו על ידו במקור (מניירות ערך זרים)
 
ניכוי במקור על ידי גוף לא ישראלי = ניכוי מס זר. המס הלך לממשלה שאיננה ממשלת ישראל.
 
אז בעצם כל מה שאני יכול לקבל זה רק זיכוי מס שיתקזז עם רווחים זרים של השנים הבאות?
ובשביל זה אני מניח שצריך 1301?
 
נערך לאחרונה ב:
האם מה שכתבתי בהודעה למעלה נכון?
האם זה אומרשמה שאני יכול לקבל זה רק זיכוי מס שיתקזז עם רווחים זרים של השנים הבאות? ובשביל זה אני מניח שצריך 1301?
 
במבט שני גם זה לא, כי דיבידנד מתקזז מול דיבידנד, ואז אין בדיוק מה להעביר לשנים הבאות.

לא יועץ מס ולא רואה חשבון, השימוש בנכתב על אחריות הקורא בלבד.
 
איך דיבידנד מתקזז מול דיבידנד? הרי אין הפסד מדיבידנד
 
@amitsol

אם יהיה עודף זיכוי מס זר (זה בגדר אולי, כי לא ברור לי אם אפשר לקבל עודף זיכוי מס זר שנוצר משימוש בנקודות זכות).

העודף הזה יכול להתקזז ב5 שנים הבאות רק כנגד מס ישראלי ששולם על דיבידנדים זרים בלבד.

לא יכול לחשוב על שימוש שיהיה לך בעודף הזה כי סביר להניח שלא תצטרך להשלים מס בישראל על דיבידנדים זרים, ככול שהם מגיעים מארה"ב.

לא מייעץ לך
 
נכתב ע"י SOR:
זה בגדר אולי, כי לא ברור לי אם אפשר לקבל עודף זיכוי מס זר שנוצר משימוש בנקודות זכות
לחץ כדי להרחיב...
אין שום הגבלה על הסיבה שבגינה נוצר עודף זיכוי המס הזר, וגם אין שום דרך להגיד השקלים הללו של העודף נוצרו מסיבה א אבל השקלים הללו של העודף נוצרו מסיבה ב. שקלים זה שקלים.
 
@FIYaacov
זה עמדה סבירה, אבל תראה את נוסח הסעיף שמדבר על הכנסה בשיעור מיוחד - לי זה לא ברור לגמרי אם אפשר לקחת את המס החל על יחיד הספציפי שמבקש את הזיכוי או את השיעור המיוחד הכללי.

פרקטית אם יעברו על זה, סביר מאד שהפקיד ישאל : "איך אתה לוקח עודף זיכוי אם שילמתי רק 25% בחו"ל", ולכן לדעתי עדיף להיות בטוחים על הנושא.
 
[... שנה+ מההודעה הקודמת ...]

באיזה שדה/טופס מדווחים על ניכוי מס במקור על דיבידנדים לא זרים, שדה 040 ("הכנסות אחרות")?
 
נכתב ע"י paskar:
[... שנה+ מההודעה הקודמת ...]

באיזה שדה/טופס מדווחים על ניכוי מס במקור על דיבידנדים לא זרים, שדה 040 ("הכנסות אחרות")?
לחץ כדי להרחיב...
אתה מדבר על מניה דואלית?
 
לא. פשוט דיבידנד בארץ עם ניכוי 25%.
 
מה יכול עוד להיות חוץ משדה 040?

אגב, באיזה מקרים מדובר לא בטופס 867 אלא בטופס 857*?
בפסקת בראש העמוד מוזכר גם "דיבידנד".

* הידוע גם בשם 806, אם לא מספיק מבולגן גם בלי זה...
 
עליך להתחבר או להירשם על מנת להגיב כאן.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
G האם ניתן לדחות הגשת דוח מס על הפסדי הון עבור מסחר בברוקר זר? שוק ההון 0
G האם ניתן לדחות הגשת דוח מס על הפסדי הון עבור מסחר בברוקר זר? מיסים 0
XpH הגשת דוח מס הכנסה במסחר ב IB מיסים 2
G הבדלים בין מגן מס בברוקר ישראלי לבין הגשת דוח שנתי בברוקר זר מיסים 9
מ סטטוס הגשת דוח מס הכנסה מיסים 1
Aranchik הגשת דוח מס הכנסה עבור מסחר ב-IB מיסים 599
E הגשת דוח שנתי מיסים 13
Y הגשת דוח שנתי באיחור שוק ההון 39
avi.perez הגשת דוח שנתי + נספח הון (מכירת דירה) מיסים 3
S הגשת דוח שנתי 1301 כשישנו הסכם ממון ברקע מיסים 1
מ הגשת דוח שנתי - עוסק פטור ובעלי תיק השקעות מיסים 6
I הגשת דוח שנתי לקיזוז הפסד רווחי הון מיסים 1
T סכום אינפלציוני - טופס 1399 (הגשת דוח שנתי) מיסים 0
R דחיית הגשת דוח שנתי על רווחי הון לצורך התקזזות על הפסדים מיסים 7
א תאריך הגשת דוח שנתי לעצמאים מיסים 2
ת הגשת דוח שנתי - רווחי הון אצל ברוקר זר - IB מיסים 36
M הגשת דוח על אינטראקטיב ברוקרס, עוסק פטור, קיזוז הפסדים וריבית מניירות ערך מיסים 9
Mose רואה חשבון או הגשת דוח שנתי עצמאית מיסים 5
P הגשת דוח שנתי אונליין - האם דברים מחושבים נכון? מיסים 4
S הגשת דוח שנתי לשכיר למס הכנסה עם טופס 867 מיסים 16
H בעניין הגשת דוח רווחים שנתי למס הכנסה שוק ההון 0
Dim פתיחת חשבון ב IB ואי הגשת דוח צרכנות פיננסית 29
F הגשת דוח שנתי דרך המפ"ל שוק ההון 10
פסיוני הגשת דוח שוק ההון 13
S הגשת דוח למס הכנסה עקב דיבידנדים בחשבון UBS(INTC) ESPP צרכנות פיננסית 13
O שאלה לגבי הגשת דוח למס הכנסה עבור מסחר בארהב. שוק ההון 37
adamshalev תבנית הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשכיר עם השקעות בארץ ובחו"ל צרכנות פיננסית 127
S חובת הגשת דווח שנתי למס הכנסה 2023 מיסים 7
Namy גלגול סעיף 46 לשנים עוקבות ללא הגשת טופס מיסים 9
N הגשת דו''ח ראשון על דיווידנדים אצל ברוקר זר לאזרח ארה''ב תושב ישראל מיסים 6
ח הגשת תביעה נגד מעסיק בבית הדין לעבודה אוף טופיק 2
S הגשת בקשה להחזר מס הכנסה דרך finupp - בדיקה בסימולטור לאחר הגשה הראה חוב ולא זיכוי - הצילו! מיסים 21
F תשלום חוב למס הכנסה לאחר הגשת דו''ח מיסים 3
ישראלי מצוי הגשת קורות חיים -בעל מגבלות רפואית התפתחות אישית 0
Y הגשת דו״ח מס עבור הפקדות של יותר מ500 אלף מיסים 0
Z ממתי סופרים שנות התישנות מתאריך הגשת הדו״ח או מתאריך עידכון שומה? מיסים 3
ז קבלה סעיף 46 אחרי הגשת דו"ח מיסים 0
I כפל ביטוחים ,החזרי ביטוח ותקוף הגשת תביעה. צרכנות פיננסית 0
ח הגשת דוחות מס רטרואקטיבית לתושב חוץ מיסים 9
T הגשת בקשה להחזר מס (טופס 135) באופן עצמאי בפעם הראשונה מיסים 20
A מישהו מכיר רו״ח שיתאים לאזרח אמריקאי, תושב חוזר, עם הגשת מסים של סוחר תחת MTM election? מיסים 10
Cleo החזרת משלוח יקר לחו"ל על חשבוני + הגשת בקשה להחזר מכס - טיפים? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 7
H הגשת טופס 1301 לשנת 22 מיסים 17
S הגשת דו״ח שנתי למס הכנסה על מסחר באופציות ב IB מיסים 1
A שאלה לגבי הגשת דוחות ובקשה להמלצה מיסים 23
ה הגשת בקשה להחזר מס- זוג נשוי מיסים 6
Shnizelia הגשת תביעה נגד מקום עבודה לשעבר אחרי תביעה ייצוגית אוף טופיק 20
כ הגשת דו"ח שנתי למס לחשבון IB מיסים 5
O הגשת דו״ח שנתי - חלוקת דיבידנד אצל ברוקר זר מיסים 14
S טיפים ותובנות - הגשת דו"ח שנתי 1301 למס הכנסה (כולל רווח הון בחו"ל) מיסים 19

נושאים דומים

Back
למעלה