• חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

טופס 867 שגוי בעקבות העברת ניירות ערך דרך הבנק

Yoss

משתמש בכיר
הצטרף ב
9/8/18
הודעות
4,014
דירוג
4,838
בשנה החולפת העברתי את תיק ניירות הערך שלי מהברוקר המקומי ל-IB. ההעברה נעשתה דרך חשבון הבנק, כלומר, לבנק הועברו X ניירות VT, ואחרי זמן מה הם הועברו משם ל-IB.
לא בוצעה שום פעולה בניירות הערך בבנק, אבל מחירם ירד במהלך התקופה בה היו בבנק.
הבנק הוציא טופס 867 בו מופיע הפסד בר קיזוז לפי ירידת מחיר ניירות הערך בזמן בו היו בבנק (ובאופן דומה מופיע מחזור מכירות, בשווי התיק כולו). לא נוכה מס על ידי הבנק כלל (תקין).
ה"הפסד" הזה הוא לא אמיתי, ובפועל במכירת של הניירות אני מתבסס על המחיר המקורי שלהם (כלומר ההפסד ימומש במלואו במכירה).
אפנה לבנק, אבל אני מעריך שלא יצא לי מזה משהו מועיל, בטח לא במאמץ סביר.

חשוב לציין שהטעות היא "לטובתי" (כל עוד לא אנצל אותה ויתפסו אחר כך שניצלתי פעמיים את ההפסד שלא כדין). מה דעתכם?
 
חשוב לציין שהטעות היא "לטובתי" (כל עוד לא אנצל אותה ויתפסו אחר כך שניצלתי פעמיים את ההפסד שלא כדין). מה דעתכם?
לא הייתי מנצל את ההפסד הזה, או אם כן מעדכן את IB מה הבסיס החדש של המניות.
 
מסכים, אבל היית מזכיר אותו בדוח (1322/1344 וכדומה)?
לא. לא חושב שמס הכנסה יבוא אליך בטענות על אי ניצול הפסד.
בכל מקרה שמור תיעוד דקדקני למקרה שמס הכנסה יבואו אליך בטענות לגבי השימוש בבסיס שהשתמשת בו.

אגב, הייתה לי די הרבה הצלחה ולדעתי מקצועיות עם קבוצת הפייסבוק "שואלים רואה חשבון". הם לא נכנסים איתך לעומק, אבל כן מוכנים לתרום תשובות עקרוניות בסיסיות.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
A טופס 867 - מס שנוכה במקור (סעיף 40) לעומת מס ששולם בחול מיסים 6
A טופס 867 במסחר עצמאי בארץ ובארה"ב מיסים 2
M הוצאת טופס 867 לאחר סגירת חשבון מיסים 5
G טופס 867 - מעבר בין בנק לברוקר מיסים 5
Z דיווח מס שנוכה לפי טופס 867 בטופס 1301 של רשות המיסים מיסים 1
הדבורה מיה טופס 867 - האם כולל עמלות ודמי ניהול? מיסים 3
ב קרן גידור - טופס 867 ודיווח ב-1301 מיסים 8
ס טופס 867 מס שלילי ששולם בחו"ל? מיסים 2
1337justme מס' שאלות לגביי טופס 867 עם דיבידנים בחו"ל ובארץ + משיכת כספים מקופ"ג מיסים 33
מ טופס 867 והצהרת הון מיסים 0
S הגשת דוח שנתי לשכיר למס הכנסה עם טופס 867 מיסים 16
ח הבנת טופס של רשות המיסים - 867 צרכנות פיננסית 1
נ החזר מס (טופס 135) וטופס 867 צרכנות פיננסית 0
J טופס 867/אישור מס שנתי מברוקר זר שוק ההון 4
P עמוד מהדו"ח השנתי במקום טופס 867? צרכנות פיננסית 11
A חובת הגשה של טופס 134 בדוח השנתי מיסים 0
A טופס 1042 נדל"ן 1
Namy גלגול סעיף 46 לשנים עוקבות ללא הגשת טופס מיסים 9
T מהי "שָנָה" בהגדרת תושב חוזר ותיק, טופס 113 של מס הכנסה מיסים 3
A טופס 857 עבור מכירת ESPP מיסים 0
פ נספח ד לדוח השנתי למס הכנסה (טופס 1324) - כמה שאלות מיסים 3
B החזר מס - טופס 106 - אין סעיף (218/219) מיסים 1
A טופס 106 ללא שדה 042 בשנה עם חופשת לידה מיסים 9
O טופס 134 מיסים 2
דור דורים תבנית טופס 1325 עם דוגמאות מיסים 13
מ איזה טופס אני צריך ממיטב דש? מיסים 8
A תעודת גמר= טופס 4?! נדל"ן 0
Y טופס 106 - הפרשים משנה קודמת מיסים 1
ש טופס 14 פנסיה לעובד משרד החינוך פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 28
K טופס 1322 עבור ברוקר זר מיסים 35
מ האם יש הבדל בין טופס W8 לבין טופס W8-BEN מיסים 2
מ בענין טופס W8-BEN מיסים 16
Bonfire איך לא לשלם על טופס T-1098? מיסים 7
A טופס 4 בעיריית ירושלים נדל"ן 8
yossik מילוי טופס PDF און ליין אוף טופיק 22
N קיבלתי טופס W9 לכתובת האמריקאית מיסים 7
Y מה זה טופס מש"ח והאם כל רוכש דירה חייב בו? נדל"ן 3
י אי-תאימות רווחי הון אל טופס 106 ואל מערכת Alfie מיסים 7
P בקשת החסר מס מבלי טופס 161 מיסים 7
R טופס 1322 עזרה בהשלמת חישוב הפסדים להעברה מיסים 2
M טופס מילוי מוטבים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 11
Z מילוי נכון של טופס 1322 בדו"ח שנתי מיסים 5
D שאלה לגבי טופס 101 אוף טופיק 3
S טופס 1301 מיסים 4
tomchoook עזרה במילוי טופס 1322 מיסים 16
Z תאריך אחרון להגשת טופס 1301 מיסים 1
E טופס 1301 - מספר שאלות מיסים 2
B טופס 1301 - לשכיר שהוא גם עצמאי מיסים 3
וינסנט טופס 1099 מ-BoA למי שאינו אזרח אמריקאי מיסים 44
deussex טופס 1301 - הוצאות מוכרות לשכיר ושאלות נוספות מיסים 107

נושאים דומים

Back
למעלה