טופס 867

בעקבות התגובה שקיבלתי באשכול אחר - אני רוצה לוודא על דרך ביצוע החזר מס עם אלפי - לעומת שרותים אחרים (finupp או fibo). באלפי הוא פשוט מכין דוח - אבל עדיין צריך להזין אותו באתר רשות המיסים - ולהעלות שוב את כל המסמכים? בשרותים אחרים - אחרי חישוב הדו״ח - הם גם מגישים אוטומטית את הדוח, ועוקבים אם...

במהלך שנת 2019 קיבלתי ריבית מהאג"חים הבאים הנסחרים בארץ: 1137918 - פסיפיק אג"ח א' (לשעבר קיי.בי.אס.). 7230295 - נורסטאר אג"ח ח'. כצפוי, שילמתי על הריבית מס של 15% בארץ. אולם, בטופס 867 ג' הריבית שהתקבלה סווגה כהכנסה בחו"ל. האם מישהו יכול להסביר מדוע? אני מניח שהסיבה היא שמדובר בחברות זרות...

בשנה החולפת העברתי את תיק ניירות הערך שלי מהברוקר המקומי ל-IB. ההעברה נעשתה דרך חשבון הבנק, כלומר, לבנק הועברו X ניירות VT, ואחרי זמן מה הם הועברו משם ל-IB. לא בוצעה שום פעולה בניירות הערך בבנק, אבל מחירם ירד במהלך התקופה בה היו בבנק. הבנק הוציא טופס 867 בו מופיע הפסד בר קיזוז לפי ירידת מחיר...