טופס 867 שגוי בעקבות העברת ניירות ערך דרך הבנק

Yoss

משתמש בכיר
הצטרף ב
9/8/18
הודעות
4,015
דירוג
4,819
בשנה החולפת העברתי את תיק ניירות הערך שלי מהברוקר המקומי ל-IB. ההעברה נעשתה דרך חשבון הבנק, כלומר, לבנק הועברו X ניירות VT, ואחרי זמן מה הם הועברו משם ל-IB.
לא בוצעה שום פעולה בניירות הערך בבנק, אבל מחירם ירד במהלך התקופה בה היו בבנק.
הבנק הוציא טופס 867 בו מופיע הפסד בר קיזוז לפי ירידת מחיר ניירות הערך בזמן בו היו בבנק (ובאופן דומה מופיע מחזור מכירות, בשווי התיק כולו). לא נוכה מס על ידי הבנק כלל (תקין).
ה"הפסד" הזה הוא לא אמיתי, ובפועל במכירת של הניירות אני מתבסס על המחיר המקורי שלהם (כלומר ההפסד ימומש במלואו במכירה).
אפנה לבנק, אבל אני מעריך שלא יצא לי מזה משהו מועיל, בטח לא במאמץ סביר.

חשוב לציין שהטעות היא "לטובתי" (כל עוד לא אנצל אותה ויתפסו אחר כך שניצלתי פעמיים את ההפסד שלא כדין). מה דעתכם?
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
16,174
דירוג
14,948
חשוב לציין שהטעות היא "לטובתי" (כל עוד לא אנצל אותה ויתפסו אחר כך שניצלתי פעמיים את ההפסד שלא כדין). מה דעתכם?
לא הייתי מנצל את ההפסד הזה, או אם כן מעדכן את IB מה הבסיס החדש של המניות.
 

Yoss

משתמש בכיר
הצטרף ב
9/8/18
הודעות
4,015
דירוג
4,819

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
16,174
דירוג
14,948
מסכים, אבל היית מזכיר אותו בדוח (1322/1344 וכדומה)?
לא. לא חושב שמס הכנסה יבוא אליך בטענות על אי ניצול הפסד.
בכל מקרה שמור תיעוד דקדקני למקרה שמס הכנסה יבואו אליך בטענות לגבי השימוש בבסיס שהשתמשת בו.

אגב, הייתה לי די הרבה הצלחה ולדעתי מקצועיות עם קבוצת הפייסבוק "שואלים רואה חשבון". הם לא נכנסים איתך לעומק, אבל כן מוכנים לתרום תשובות עקרוניות בסיסיות.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
Z דיווח מס שנוכה לפי טופס 867 בטופס 1301 של רשות המיסים מיסים 1
הדבורה מיה טופס 867 - האם כולל עמלות ודמי ניהול? מיסים 3
ב קרן גידור - טופס 867 ודיווח ב-1301 מיסים 8
ס טופס 867 מס שלילי ששולם בחו"ל? מיסים 2
1337justme מס' שאלות לגביי טופס 867 עם דיבידנים בחו"ל ובארץ + משיכת כספים מקופ"ג מיסים 33
מ טופס 867 והצהרת הון מיסים 0
S הגשת דוח שנתי לשכיר למס הכנסה עם טופס 867 מיסים 15
ח הבנת טופס של רשות המיסים - 867 צרכנות פיננסית 1
נ החזר מס (טופס 135) וטופס 867 צרכנות פיננסית 0
J טופס 867/אישור מס שנתי מברוקר זר שוק ההון 4
P עמוד מהדו"ח השנתי במקום טופס 867? צרכנות פיננסית 11
M טופס 627 ניתוק אזרחות מיסים 1
T סכום אינפלציוני - טופס 1399 (הגשת דוח שנתי) מיסים 0
S מילוי טופס 135 החזר מס מקוצר ודיווח רווח הון מניות אמריקאיות בברוקר ישראלי מיסים 2
Y חתימה על טופס לבנק - "הצהרה בדבר תושבות מס" מיסים 15
ר עזרה טופס 135 - תעודות סל ומניות מיסים 2
H טופס 1301 מיסים 2
S עזרה בנושא הגשת טופס 1301 מיסים 13
M טופס 1301 לשכיר עקב הכנסה גבוהה מיסים 1
1337justme דוגמא ל"טופס קוביות" ושאלה על ביטוח אכ"ע מעל תקרת הפקדה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
D טופס 106 לדו״ח שנתי - אני מפספס משהו? אוף טופיק 4
LtWorf תביעת רכב - ויתור סודיות - טופס 1010 צרכנות פיננסית 1
י קושי במילוי טופס 1325 - שער דולר מיסים 25
RumpSteak טופס 106, סעיף 42 ניכוי למס הכנסה: (כולל זיכוי פ"ש בסך ...) - מהו זיכוי פ"ש? מיסים 1
ה טופס W8 שוק ההון 2
T טופס 106 ואישור ניכוי מס מיסים 14
ו טופס "סוכן זר" בהקשר לפנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
J קיבוע זכויות - מילוי טופס 161ד פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
D טופס פיצול - אובדן כושר עבודה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
R שאלה על טופס 101 מיסים 1
S שיוך לרצף פיצויים ללא טופס 161 מקרן הפנסיה/קופת גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 10
S טופס עזר ל161 אחרי רכישת סטארטאפ פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
Harvey טופס 101 - הכנסה מעבודה ומלגת קיום מאוניברסיטה מיסים 16
ע דמי אבטלה בדוח השנתי (טופס 1301) מיסים 2
Z אם נישום הרוויח בשנה 4x בארץ ונוכה מס במקור 1x. כמו כן מציג הנישום טופס רווח/הפסד שנתי מברוקר זר המראה שמימש הפסדים נטו בסך 2x. הנישום מבקש החזר 0.5x. מיסים 6
Z האם טופס מס שנתי שמקבלים מibkr (או ברוקר אמריקאי אחר) כולל רק רווח /הפסד ממומש או גם לא ממומש? פוסטים מאיכות נמוכה 5
H טופס 135 - מס יסף כחלק מסך המס שנוכה מהמשכורת מיסים 3
ע הבדלים בין טופס 161 (יתרות פיצויים) לבין דוח נזילות של חברת הביטוח הפנסיוני פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
ה איך להשיג טופס 106? מיסים 12
ע ביטוח לאומי טופס 627 גרסא של עורך דין מיסים 0
stamEhad שאלה על תשלום מס יסף (מילוי טופס 135 - דו"ח מס שנתי מקוצר) בעקבות מימוש אופציות. האם אני חייב? מיסים 13
P טופס 101 - צירוף ת"ז? מיסים 3
O שאלה טכנית לגבי טופס 1301 מקוון: דיווח מס הכנסה ליחיד מיסים 1
א הגשת טופס 1325 למס הכנסה בתור סוחר יומי מיסים 16
A שאלה טכנית על טופס 1301/135: איפה לרשום מס שנוכה במקור מדיבידנדים? מיסים 2
לא חשוב שמות טופס עדכון פרטי ביטוח בקרן הפנסיה צרכנות פיננסית 8
M החזר מס לשכיר - האם צריך להגיש טופס 134? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 14
V החזר מס כשכיר ללא טופס 106 מיסים 5
S מישהו יודע איזה טופס צריך למלא כדי לקבל את המענק שהמיסים שלנו ממנים לנו? פוסטים מאיכות נמוכה 5
Lemonade מה החשיבות של חסכון פנסיוני, ועזרה בהבנת מושג מתוך טופס 161 שוק ההון 1

נושאים דומים

למעלה