טופס 867 שגוי בעקבות העברת ניירות ערך דרך הבנק

Yoss

משתמש בכיר
הצטרף ב
9/8/18
הודעות
3,886
דירוג
4,562
בשנה החולפת העברתי את תיק ניירות הערך שלי מהברוקר המקומי ל-IB. ההעברה נעשתה דרך חשבון הבנק, כלומר, לבנק הועברו X ניירות VT, ואחרי זמן מה הם הועברו משם ל-IB.
לא בוצעה שום פעולה בניירות הערך בבנק, אבל מחירם ירד במהלך התקופה בה היו בבנק.
הבנק הוציא טופס 867 בו מופיע הפסד בר קיזוז לפי ירידת מחיר ניירות הערך בזמן בו היו בבנק (ובאופן דומה מופיע מחזור מכירות, בשווי התיק כולו). לא נוכה מס על ידי הבנק כלל (תקין).
ה"הפסד" הזה הוא לא אמיתי, ובפועל במכירת של הניירות אני מתבסס על המחיר המקורי שלהם (כלומר ההפסד ימומש במלואו במכירה).
אפנה לבנק, אבל אני מעריך שלא יצא לי מזה משהו מועיל, בטח לא במאמץ סביר.

חשוב לציין שהטעות היא "לטובתי" (כל עוד לא אנצל אותה ויתפסו אחר כך שניצלתי פעמיים את ההפסד שלא כדין). מה דעתכם?
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,453
דירוג
14,138
חשוב לציין שהטעות היא "לטובתי" (כל עוד לא אנצל אותה ויתפסו אחר כך שניצלתי פעמיים את ההפסד שלא כדין). מה דעתכם?
לא הייתי מנצל את ההפסד הזה, או אם כן מעדכן את IB מה הבסיס החדש של המניות.
 

Yoss

משתמש בכיר
הצטרף ב
9/8/18
הודעות
3,886
דירוג
4,562

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,453
דירוג
14,138
מסכים, אבל היית מזכיר אותו בדוח (1322/1344 וכדומה)?
לא. לא חושב שמס הכנסה יבוא אליך בטענות על אי ניצול הפסד.
בכל מקרה שמור תיעוד דקדקני למקרה שמס הכנסה יבואו אליך בטענות לגבי השימוש בבסיס שהשתמשת בו.

אגב, הייתה לי די הרבה הצלחה ולדעתי מקצועיות עם קבוצת הפייסבוק "שואלים רואה חשבון". הם לא נכנסים איתך לעומק, אבל כן מוכנים לתרום תשובות עקרוניות בסיסיות.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
ב קרן גידור - טופס 867 ודיווח ב-1301 מיסים 8
ס טופס 867 מס שלילי ששולם בחו"ל? מיסים 2
1 מס' שאלות לגביי טופס 867 עם דיבידנים בחו"ל ובארץ + משיכת כספים מקופ"ג מיסים 33
מ טופס 867 והצהרת הון מיסים 0
S הגשת דוח שנתי לשכיר למס הכנסה עם טופס 867 מיסים 15
ח הבנת טופס של רשות המיסים - 867 צרכנות פיננסית 1
נ החזר מס (טופס 135) וטופס 867 צרכנות פיננסית 0
J טופס 867/אישור מס שנתי מברוקר זר שוק ההון 4
P עמוד מהדו"ח השנתי במקום טופס 867? צרכנות פיננסית 4
S שיוך לרצף פיצויים ללא טופס 161 מקרן הפנסיה/קופת גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 10
S טופס עזר ל161 אחרי רכישת סטארטאפ פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
Harvey טופס 101 - הכנסה מעבודה ומלגת קיום מאוניברסיטה מיסים 13
ע דמי אבטלה בדוח השנתי (טופס 1301) מיסים 2
Z אם נישום הרוויח בשנה 4x בארץ ונוכה מס במקור 1x. כמו כן מציג הנישום טופס רווח/הפסד שנתי מברוקר זר המראה שמימש הפסדים נטו בסך 2x. הנישום מבקש החזר 0.5x. מיסים 6
Z האם טופס מס שנתי שמקבלים מibkr (או ברוקר אמריקאי אחר) כולל רק רווח /הפסד ממומש או גם לא ממומש? פוסטים מאיכות נמוכה 5
H טופס 135 - מס יסף כחלק מסך המס שנוכה מהמשכורת מיסים 3
ע הבדלים בין טופס 161 (יתרות פיצויים) לבין דוח נזילות של חברת הביטוח הפנסיוני פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
ה איך להשיג טופס 106? מיסים 12
ע ביטוח לאומי טופס 627 גרסא של עורך דין מיסים 0
S שאלה על תשלום מס יסף (מילוי טופס 135 - דו"ח מס שנתי מקוצר) בעקבות מימוש אופציות. האם אני חייב? מיסים 13
P טופס 101 - צירוף ת"ז? מיסים 3
O שאלה טכנית לגבי טופס 1301 מקוון: דיווח מס הכנסה ליחיד מיסים 1
א הגשת טופס 1325 למס הכנסה בתור סוחר יומי מיסים 11
A שאלה טכנית על טופס 1301/135: איפה לרשום מס שנוכה במקור מדיבידנדים? מיסים 2
לא חשוב שמות טופס עדכון פרטי ביטוח בקרן הפנסיה צרכנות פיננסית 8
M החזר מס לשכיר - האם צריך להגיש טופס 134? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 14
V החזר מס כשכיר ללא טופס 106 מיסים 5
S מישהו יודע איזה טופס צריך למלא כדי לקבל את המענק שהמיסים שלנו ממנים לנו? פוסטים מאיכות נמוכה 5
Lemonade מה החשיבות של חסכון פנסיוני, ועזרה בהבנת מושג מתוך טופס 161 שוק ההון 1
Octopus מילוי טופס 1325 - כמה שאלות צרכנות פיננסית 10
O שידור טופס 1301 נספח ד' (1324): מס ששולם בחו"ל שהותר בזיכוי צרכנות פיננסית 3
M טופס 101 ועבודה חדשה צרכנות פיננסית 1
hommie פענוח טופס 1042s שוק ההון 2
D שאלות לגבי דוח שנתי לשכיר (טופס 1301 ונספחיו) מיסים 2
C שאלה לגבי מילוי טופס הצטרפות לקרן השתלמות צרכנות פיננסית 2
M עזרה עם טופס 5329 שוק ההון 3
לא חשוב שמות שאלה בנוגע למילוי טופס 161א' אוף טופיק 5
B מה קורה אם עובד לא ממלא טופס 161א כשמחליף עבודה צרכנות פיננסית 1
A טופס הפקדות למעסיק - עמודת אובדן כושר עבודה צרכנות פיננסית 1
P הטבת מס לפי סעיף 9א (/טופס 161ד) בעיקר לעשירים? צרכנות פיננסית 0
V שאלות לגבי טופס 161א צרכנות פיננסית 6
קפיצת הדרך דוח מס הכנסה טופס 1301 אוף טופיק 0
Yoss טופס 1322 רווחים מול הפסדים בשיעורי מס שונים צרכנות פיננסית 0
F עזרה במילוי טופס 135 (החזר מס עבור שכיר) צרכנות פיננסית 1
I הגשה מקוונת של טופס 1301 לשנת 2018 עדיין סגורה? צרכנות פיננסית 1
N מפגש בנושא: תפעול IB בסיסי למשקיע הסולידי: מהמרת מט"ח ועד הגשת טופס מס אוף טופיק 42
A איך מגישים טופס 106 צרכנות פיננסית 4
hommie טופס 106 לאחר מכירת מניות אוף טופיק 6
Ben Dover עזרה במילוי טופס 101 צרכנות פיננסית 1
liranviper פענוח טופס שנתי 1042-S וגם Activity Report ב Interactive Brokers שוק ההון 35

נושאים דומים

למעלה