עמוד מהדו"ח השנתי במקום טופס 867?

[paskar]

ביקשתי מחברה פיננסית טופס 867. הם טוענים שמה שיש זה העמוד בדו"ח השנתי שבו בין השאר כתוב כמה מס נוכה (ועוד הרבה פרטים אחרים שלא רלוונטיים ל-867 בשום צורה, ושאני לא רוצה לחשוף לכל מי שצריך את הטופס). ובכלל, הם אומרים, מס הכנסה "רוצים את כל הפרטים כדי לדעת מאיפה הרווחים".

מישהו שמע על דבר כזה?

מבחינתי אני צריך רק מסמך עם סה"כ רווחים לשנה, וכמה מס נוקה.

 

[חיים 111]

אתה יכול לפרט קצת במה מדובר?
בנק \ בית השקעות שאתהקונה מניות דרכו? פקדונות בבנק? פוליסת חיסכון שמשכת ממנה? קופת גמל להשקעה שמשכת ממנה?
קצבה שמשכת מקרן פנסיה?

אם תפרט, תוכל לכוון קצת יותר למי שגם התנסה בזה.
הניסיון החריג שלי כלל תשלום על אופציות ומניות מהעבודה. שם במקום 867 היה בטופס 106 עוד שתי שורות של רווחי הון לפי סעיף 102 (רווחים וסך מכירות), ומס ההכנסה שנוכה שילב את זה יחד עם מס ההכנסה על המשכורת.
על כל שאר מסי רווחי הון ששילמתי קיבלתי טופסי 867.

 

[drom]

כל הבנקים מנפיקים 867 א-ד.
בתי השקעות מנפיקים 867 או אישור מס שנתי.
קופות גמל וקה"ל - מנפיקות אישור למס הכנסה שנתי.
חברות הלוואות בין חברתיות מנפיקות אישור מחליף ל 867 המראה כמה הכנסות מריבית וניכוי מס במקור היה.
וזה נכון בהרבה חברות השקעה, בנקים או קרנות השקעה בחו"ל, יש דוחות שבהם כן מפורטים סכומים מושקעים.

 

[paskar]

זו פוליסת חסכון. מה שהם טוענים שהוא התחליף שלהם ל-867 הוא "חלק ב" בדו"ח השנתי המלא.

 

[paskar]

הצלחתי לקבל מכתב custom made כתחליף ל-867 הסטנדרטי שאין להם.

 

[פורש צעיר]

היי,
אני צריך לדווח בדוח השנתי על רווח הון בקופת גמל להשקעה והחברה (מור) אומרת שאין לה טופס 867 , מישהו יודע מה צריך לעשות?

 

[FIYaacov]

אני צריך לדווח בדוח השנתי על רווח הון בקופת גמל להשקעה והחברה (מור) אומרת שאין לה טופס 867 , מישהו יודע מה צריך לעשות?

לבקש "אישור ניכוי מס במקור" ושיציינו בו גם מה הרווח לא רק כמה כסף משכת.

 

[TWOSIXNINE]

לבקש "אישור ניכוי מס במקור" ושיציינו בו גם מה הרווח לא רק כמה כסף משכת.

באם לא דווח על כך השנה האם ניתן להעביר את הדיווח על כך לדו״ח של השנה הבאה?

 

[FIYaacov]

באם לא דווח על כך השנה האם ניתן להעביר את הדיווח על כך לדו״ח של השנה הבאה?

לא ניתן, אם הגשת דוח חסר, תפנה במפ"ל למס הכנסה ותבקש מהם שיוסיפו את המידע החסר לדוח שלך.

 

[האזרח הקטן]

ביקשתי ממור בתי השקעות טופס ניכוי מס במקור וקיבלתי מהם 857 עם הניכוי, אבל אין בו את הרווח (אלא רק את סכום המשיכה).
בדו"ח השנתי לעומת זאת יש את הרווח.
להערכתי מס הכנסה יסכים לקבל את השילוב של השניים.

לא ברור מדוע אין חובה חוקית על בתי ההשקעות להפיק טופס ניכוי מס במקור כל שנה (אם היה ניכוי מס), כמו שקיים בכל ברוקר, בלי שצריך לבקש במיוחד.

 

[paskar]

לדווח בדוח השנתי על רווח הון בקופת גמל להשקעה

אם לא היה אירוע מס (=משיכה), אני לא חושב שצריך לדווח?

ולהצהרת הון הם כן מספקים דף (אולי כחלק מהדוח המקוצר?).

 

[האזרח הקטן]

אם לא היה אירוע מס (=משיכה), אני לא חושב שצריך לדווח?

נכון.