• חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

טופס 867 - מעבר בין בנק לברוקר

Glasnost

משתמש סולידי
הצטרף ב
27/4/22
הודעות
25
דירוג
9
שלום לחכמי הפורום,
אני בתהליכים של מעבר מבנק לברוקר. לפני כחודשיים ביצעתי מכירת מניות בהפסד שעה שתיק המניות שלי התנהל בבנק ונוצר לי מגן מס שהייתי רוצה לנצל.
בשיחה עם הברוקר אליו אני מתעתד לעבור, נאמר לי כי הוא יסייע בהסדרת מיסוי רק בגין התקופה בה הייתי לקוח שלו (וגם זה ביחס לאותה שנה בלבד). לדבריו, ביחס למה שקדם לכך אצטרך לטפל בעצמי. הייתי שמח כמובן להימנע מתשלום כספים מיותרים לרו"ח על תיאום מס.
דרך אחת להתמודד עם זה היא למכור מניות בהן אני מורווח (כשאני עדיין לקוח של הבנק) ואז בעצם לקזז את מגן המס מחבות המס בגין הרווח שאמור להתקבל.
בעניין זה יש לי שתי שאלות:
א) האם הבנק יבצע קיזוז כזה באופן אוטומטי במעמד המכירה (כך שלא ינוכה מס במקור עד גובה המגן) או שמגן המס בא לידי ביטוי כהחזר רק במועד הנפקת 867 עבור שנת 2022?
ב) האם הבנק מחויב להנפיק לי טופס 867 עבור התקופה בה הייתי לקוח שלו בשנת 2022 גם אם אני מפסיק להיות לקוח של הבנק במהלך השנה?

אשמח כמובן לקבל רעיונות אחרים כיצד להתמודד עם הסיטואציה הזאת.

מודה לכולם מראש על העזרה!
 
א. כן יבוצע קיזוז על ידי הבנק במידה וזה באותה שנת מס
ב. כמובן שהוא ינפיק לך טופס 867

ג. תוכל לקבל החזר מס או להעביר הפסד לשנים הבאות באמצעות דוח שנתי.
 
האם הבנק מחויב להנפיק לי טופס 867 עבור התקופה בה הייתי לקוח שלו בשנת 2022 גם אם אני מפסיק להיות לקוח של הבנק במהלך השנה?
כיום הבנקים לא שולחים בדואר את ה867 אלא מעלים אותו לאתר. מכיוון שהגישה לאתר נחסמת לאחר מספר שבועות מסגירת החשבון, תצטרך לבקש באופן אקטיבי את ה867 מהבנק בסביבות אפריל של השנה שאחרי סגירת החשבון.
 
כיום הבנקים לא שולחים בדואר את ה867 אלא מעלים אותו לאתר. מכיוון שהגישה לאתר נחסמת לאחר מספר שבועות מסגירת החשבון, תצטרך לבקש באופן אקטיבי את ה867 מהבנק בסביבות אפריל של השנה שאחרי סגירת החשבון.
או לחילופין, לסגור את החשבון רק באפריל.
 
באיחור מה - תודה לכולם על התגובות המועילות כתמיד.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
M הוצאת טופס 867 לאחר סגירת חשבון מיסים 5
Z דיווח מס שנוכה לפי טופס 867 בטופס 1301 של רשות המיסים מיסים 1
הדבורה מיה טופס 867 - האם כולל עמלות ודמי ניהול? מיסים 3
ב קרן גידור - טופס 867 ודיווח ב-1301 מיסים 8
ס טופס 867 מס שלילי ששולם בחו"ל? מיסים 2
1337justme מס' שאלות לגביי טופס 867 עם דיבידנים בחו"ל ובארץ + משיכת כספים מקופ"ג מיסים 33
מ טופס 867 והצהרת הון מיסים 0
S הגשת דוח שנתי לשכיר למס הכנסה עם טופס 867 מיסים 16
Yoss טופס 867 שגוי בעקבות העברת ניירות ערך דרך הבנק צרכנות פיננסית 3
ח הבנת טופס של רשות המיסים - 867 צרכנות פיננסית 1
נ החזר מס (טופס 135) וטופס 867 צרכנות פיננסית 0
J טופס 867/אישור מס שנתי מברוקר זר שוק ההון 4
P עמוד מהדו"ח השנתי במקום טופס 867? צרכנות פיננסית 11
מ האם יש הבדל בין טופס W8 לבין טופס W8-BEN מיסים 2
מ בענין טופס W8-BEN מיסים 16
Bonfire איך לא לשלם על טופס T-1098? מיסים 7
A טופס 4 בעיריית ירושלים נדל"ן 8
yossik מילוי טופס PDF און ליין אוף טופיק 22
N קיבלתי טופס W9 לכתובת האמריקאית מיסים 7
Y מה זה טופס מש"ח והאם כל רוכש דירה חייב בו? נדל"ן 3
י אי-תאימות רווחי הון אל טופס 106 ואל מערכת Alfie מיסים 7
P בקשת החסר מס מבלי טופס 161 מיסים 7
R טופס 1322 עזרה בהשלמת חישוב הפסדים להעברה מיסים 2
M טופס מילוי מוטבים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 11
Z מילוי נכון של טופס 1322 בדו"ח שנתי מיסים 5
D שאלה לגבי טופס 101 אוף טופיק 3
S טופס 1301 מיסים 4
tomchoook עזרה במילוי טופס 1322 מיסים 16
Z תאריך אחרון להגשת טופס 1301 מיסים 1
E טופס 1301 - מספר שאלות מיסים 2
B טופס 1301 - לשכיר שהוא גם עצמאי מיסים 3
וינסנט טופס 1099 מ-BoA למי שאינו אזרח אמריקאי מיסים 44
deussex טופס 1301 - הוצאות מוכרות לשכיר ושאלות נוספות מיסים 107
U גלגול מגן מס על שנה שכבר הגשתי טופס מיסים 3
T הגשת בקשה להחזר מס (טופס 135) באופן עצמאי בפעם הראשונה מיסים 20
צ פטור ממדד תשומות הבנייה+ תשלום 20 אחוז היום והיתרה לאחר טופס 4 נדל"ן 26
H הגשת טופס 1301 לשנת 22 מיסים 17
N טופס 134 עזרה במילוי חלק של ק"ה מיסים 27
Z טופס 1322 ני״ע חו״ל. בהסבר למילוי (סעיף6) אומר שצריך טפסים נפרדים למה שנמכר עד יוני ולמה שנמכר אחריו. האם אכן מקפידים על זה? מיסים 15
יבגני_ל עזרה עם טופס 161א פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ס הגשה פיזית של טופס 135 (תקופה לפני 2019)- האם אפשר להגיש אצל כל משרד שומה? מיסים 4
R הלוואת גישור על דירה על הנייר לפני קבלת טופס 4 נדל"ן 6
Regevkr שאלה על טופס 1040-NR למי שאינו תושב ואינו אזרח ארה"ב מיסים 1
ח מסירת דירה חדשה - לאחר טופס 4 וחיבור לחשמל נדל"ן 1
אוגורן טופס תביעה לקצבת אזרח ותיק - ריבית מחסכונות או דיבידנד ממניות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
M טופס 627 ניתוק אזרחות מיסים 1
T סכום אינפלציוני - טופס 1399 (הגשת דוח שנתי) מיסים 0
S מילוי טופס 135 החזר מס מקוצר ודיווח רווח הון מניות אמריקאיות בברוקר ישראלי מיסים 2
Y חתימה על טופס לבנק - "הצהרה בדבר תושבות מס" מיסים 15
M עזרה טופס 135 - תעודות סל ומניות מיסים 2

נושאים דומים

Back
למעלה