השקעה במדד small cap

[liranviper]

פוסט מעניין של רונן מרגוליס על חשיפת יתר למניות קטנות:
http://www.*************.co.il/blog/dont-focus-on-S&P500-and-big-tech

אולי זה ראוי לפוסט בפני עצמו

עריכה:
נראה שיש פיצ'ר צנזור לינקים חדש בפורום.. אפשר לכתוב בגוגל:
"למה התמקדות ב-S&P 500 ובענקיות הטכנולוגיה זה לא רעיון כ"כ מוצלח"

 

[Darred]

ראיתי סרטון ביוטוב שלדעתי מתייחס לשאלתך.
במידה וזה לא מפר כללי הפורום, אפשר לכתוב "Ben Felix Small Cap and Value Stocks".
אמ;לק (על בסיס ההבנה המצומצמת שלי, וללא המלצה) - יש פוטנציאל לשילוב Small Cap Value כנתח קטן של התיק.
גם הסתכלתי על VBR, אבל לצערי עדיין לא עשיתי עם זה משהו.

 

[Idang1410]

שלום לכולם.
לאחרונה התחלתי להתעניין במניות קטנות ומניות ערך.
המדדים שיצא לי למצוא הם vtwo (שעוקב אחרי russell 2000) או vb,
ואת scz.
בנוסף יצא לי לשמוע על קרנות של avantis בשם avuv או avdv.

השאלה שלי היא מה ההבדל בין vtwo לבין vb ? ברור לי שvb לא עוקב אחרי russell 2000, אחרי מה הוא כן עוקב?
בנוסף מישהו מכיר את avantis ? נראה שהם נותנים עטיפה נוחה לsmall cap value , אבל הצעירות של הקרנות שלהם מרתיעה אותי.
או אם למישהו יש מידע על etf נוספים שעוקבים אחרי מדדים כאלו אשמח לשמוע

 

[dani91]

VB עוקב אחרי CRSP US Small Cap, שמורכב מ-15% המניות הכי קטנות.

 

[yik - financial planner]

@Idang1410
viov
avdv
ussc
zprx
zprv
dls
vss
wsml
iwvl
לפי מחקרים ותוצאות העבר, הטייה למניות קטנות ומניות ערך נתנה בעבר תשואות עודפות
זה מה שאני עובד איתם,חלקן איריות
לא יעוץ לא המלצה

 

[כימאי]

הטייה למניות קטנות ומניות ערך נתנה בעבר תשואות עודפות

משהו כלשהו היה בהכרח חייב לתת בעבר תשואה עודפת על תשואת השוק הממוצעת, זה בהגדרה.
כשמסובבים את הרולטה הכדור חייב בהכרח ליפול על אחד המספרים.

 

[yik - financial planner]

משהו כלשהו היה בהכרח חייב לתת בעבר תשואה עודפת על תשואת השוק הממוצעת, זה בהגדרה.
כשמסובבים את הרולטה הכדור חייב בהכרח ליפול על אחד המספרים.

אם כך אז לא היתה עקביות בתשואה העודפת של סוג נכסים זה. בתקופות זמן ארוכות של 10 ו20 שנה לנכסים אלה יש תשואה עודפת עקבית. יש לזה תיעוד היסטורי כמו שאמרתי וגם יש לזה סיבות כלכליות והתנהגותיות שמסבירות למה זה קורה.

 

[כימאי]

אם כך אז לא היתה עקביות בתשואה העודפת של סוג נכסים זה. בתקופות זמן ארוכות של 10 ו20 שנה לנכסים אלה יש תשואה עודפת עקבית. יש לזה תיעוד היסטורי כמו שאמרתי וגם יש לזה סיבות כלכליות והתנהגותיות שמסבירות למה זה קורה.

אם כך אז מדוע אתה גורס שיש לתת רק הטייה לסוג נכסים זה, במקום לווסת את כל הונך להשקעה בהם?

 

[yik - financial planner]

אם כך אז מדוע אתה גורס שיש לתת רק הטייה לסוג נכסים זה, במקום לווסת את כל הונך להשקעה בהם?

1. לא מובטח שמה שהיה הוא מה שיהיה.
2. לא שמים את כל הביצים בסל אחד.
3. יתכנו תקופות מאוד ארוכות שנכסים אלה יפגרו אחרי מדדי השוק הרגילים ואפילו למשקיע ותיק ומנוסה יהיה קשה להתמיד בתוכנית.
4. תנודתיות גבוהה של נכסים אלה.